Новости Роснефти
21 марта 2013
«Роснефть» и ВР завершили сделку по продаже доли в ТНК-ВР
«Роснефть» завершила сделку по приобретению 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР
«Роснефть» консолидировала 100% ТНК-ВР
Сегодня «Роснефть» объявила о завершении сделок по приобретению ТНК-BP. Компания закрыла сделки по приобретению 50% доли ВР в ТНК-ВР за 16,65 млрд долл. США денежных средств и 12,84% акций ОАО «НК «Роснефть». Отдельно, ВР приобрела 5,66 % акций ОАО «НК «Роснефть» по сделке с ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
В результате ряда упомянутых выше сделок ВР получила 12,48 млрд долл. денежных средств (включая дивиденды в размере 0,71 млрд долл. США, полученные в декабре 2012 г. от ТНК-ВР), и с учетом уже принадлежащих ВР 1,25% акций «Роснефти» стала владельцем 19,75% акций ОАО «НК «Роснефть».
В соответствии с отдельными договоренностями «Роснефть» завершила сделку по приобретению доли ААР в ТНК-ВР за 27,73 млрд долл. США денежных средств. По завершении ряда независимых сделок «Роснефть» консолидировала 100% ТНК-ВР и стала крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объемам добычи и запасов углеводородов.
Роснефть после покупки ТНК-BP будет добывать в России около 200 млн тонн нефти в год (для сравнения - ExxonMobil, которая займет второе место в мире после нашей Компании по объемам добычи, добывает лишь 115 млн тонн нефти в год). Добыча Роснефти составит 5% от всей добычи нефти в мире, а доказанные запасы по международной категории превысят 5 млрд тонн нефтяного эквивалента. К нашим производственным активам добавятся знаменитое Самотлорское месторождение, добывающие предприятия в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округе, Оренбургской и Новосибирской областях, в Восточной Сибири, в Центральной России. Объединенная компания будет управлять 10 крупными НПЗ в России и более 2500 АЗС. Мы приобретаем крупные активы в Белоруссии и в Украине, входим в проекты в Бразилии и во Вьетнаме, делаем еще более прочной нашу позицию в Венесуэле.
26.03.2013
«Роснефть» займет у ТНК-BP до $10 млрд
Это поможет ей избежать необходимости выкупать доли миноритариев «ТНК-BP Холдинга»
«Роснефть» объявила о покупке ТНК-BP за $44,38 млрд и 12,84% казначейских акций в прошлый четверг, 21 марта. В тот же день совет директоров госкомпании одобрил несколько сделок с заинтересованностью - пятилетних займов у структур ТНК-BP на общую сумму до $10 млрд, следует из материалов «Роснефти».
Госкомпания занимает у «ТНК-BP Холдинга» до 38 млрд руб. на срок до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 49,4 млрд руб., то есть компания занимает под 6% годовых. На аналогичных условиях «Роснефть» привлекает пятилетние займы по 38 млрд руб. у «ТНК-BP Менеджмента», «Верхнечонскнефтегаза» и «ТНК-Уват». Общая сумма займов (без учета процентов) составляет 152 млрд руб. ($4,94 млрд).
Совет директоров «Роснефти» также одобрил привлечение по $1,2 млрд (с учетом процентов - $1,5 млрд) на пять лет у четырех головных структур ТНК-BP - TNK-BP International, TNK Industrial Holding Limited, TNK-BP Finance и TOC Investments Corporation. Общая сумма - $4,8 млрд.
Привлечение займов от структурных подразделений ТНК-ВР осуществляется в рамках управления временно свободными денежными средствами дочерних обществ (cash-pulling), говорит представитель «Роснефти». Это стандартная практика, применяемая в «Роснефти», а теперь и в объединенной компании, которая позволяет обеспечить их структурной ликвидностью. Президент компании Игорь Сечин заявлял еще в октябре 2012 г., когда договорился о выкупе 100% ТНК-BP, что ее деньги пойдут на «снижение долговой нагрузки» «Роснефти». «Это все наши», - сказал тогда он.
Чистый долг объединенной компании составляет сейчас около $70 млрд, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. С помощью займов можно избежать необходимости выплаты дивидендов и выкупа долей миноритарных акционеров (владеют около 5% «ТНК-BP Холдинга»), добавляет он.
Сечин еще в октябре говорил, что не будет выплачивать дивиденды миноритариям «ТНК-BP Холдинга» и пока не рассматривался вопрос о выкупе их долей. На прошлой неделе он повторил, что не планируется выкуп миноритариев. «Компания купила 100%-ную долю в ТНК-ВР, которая была обеспечена добычей, производственными активами, сбытовой сетью. Работой на фондовом рынке мы пока не увлекаемся», - сказал Сечин в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что «Роснефть» не брала обязательств перед миноритарными акционерами ТНК-ВР.
Во вторник акции «ТНК-BP Холдинга» продолжили обновлять минимумы на Московской бирже. К 14:48 мск его обыкновенные акции упали на 16,3% (до 40 рублей), «префы» - на 15,8% (до 31 рубля), сообщает «Прайм».
С прошлого четверга акции «ТНК-ВР Холдинга» подешевели примерно на 30%.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/10444091/rosneft_zajmet_u_tnkbp_do_10_mlrd
25.03.2013
«Роснефть» назначила ряд топ-менеджеров объединенной после покупки ТНК-ВР компании
В блоке «Разведка и добыча» назначены пять руководителей, при этом все они работают или работали в ТНК-ВР. В частности,
вице-президентом - главным геологом стал Андрей Лазеев, ранее возглавлявший «Тюменский нефтяной научный центр» ТНК-ВР,
а его заместителем - Кристофер Инчкомб, прежде работавший старшим вице-президентом ТНК-ВР по геологоразведочным работам.
Вице-президентом по бурению, освоению и сервису назначен Эрик Морис Лирон, ранее занимавший должность вице-президента ТНК-ВР по скважинным работам,
советником президента - директором департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче в ранге вице-президента - Николай Иванов (прежде первый заместитель исполнительного вице-президента по разведке и добыче ТНК-ВР).
Самым заметным назначением в этом блоке стал Сергей Брезицкий, который стал вице-президентом по добыче. С 1998 года он работал в Тюменской нефтяной компании, в том числе занимал должность исполнительного вице-президента по разведке и добыче. В 2011 году он перешел на работу в Alliance Oil, где также работал вице-президентом по добыче.
Желько Рунье продолжит курировать шельфовые проекты в ранге вице-президента. С 10 декабря прошлого года он работал вице-президентом по добыче, а в октябре 2012 года пришел в «Роснефть» вице-президентом по шельфу.
Вице-президентом по экономике и финансам назначен Святослав Славинский, прежде возглавлявший управление банковских услуг Citi. Ранее источники сообщали, что он сменит на посту вице-президента по финансам госкомпании Дмитрия Авдеева, который в настоящее время находится в отпуске. Авдеев в 2010 году был назначен со-главой и заместителем председателя правления инвестиционно-банковского подразделения Morgan Stanley по России и СНГ, в июне 2012 года - вице-президентом ОАО «НК “Роснефть”, ответственным за экономический и финансовый блок. Он владеет 393,770 тысячи акций “Роснефти” (0,0037% уставного капитала компании).
Кроме того, из сотрудников ТНК-ВР назначены советником президента - директором департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента Екатерина Соколова, советником президента - директором департамента инвестиций, бизнес-эффективности и контроллинга в ранге вице-президента - Александр Каравайкин.
Председателем центрального тендерного комитета ОАО “НК „Роснефть“ - директором департамента организации закупок в ранге вице-президента назначена Ольга Малышкина, также прежде работавшая в ТНК-ВР.
Вице-президентом по нефтепереработке и нефтехимии (блок „Переработка, коммерция и логистика“) назначен Игорь Павлов, вице-президентом по коммерции и логистике (блок „Переработка, коммерция и логистика“) - Дидье Касимиро, уже работавшие в „Роснефти“. Из числа сотрудников ТНК-ВР также назначены советником президента по технологиям, экспертно-аналитическая группа - Эмерсон Миленски, директором департамента региональных продаж - Аврил Мари Анн Конрой, директором департамента производственного планирования, поставок и логистики - Отабек Каримов.
http://news.mail.ru/economics/12491093/
27.03.2013
Сечин забирает деньги из ТНК-ВР
«Роснефть» не будет делиться наличностью ТНК-BP с ее миноритарными акционерами. Госкомпания получит от новой «дочки» займы почти на $10 млрд. Миноритарии думают, как защитить свои интересы
Совет директоров «Роснефти» одобрил привлечение займов почти на $10 млрд у структур ТНК-ВР, сообщила госкомпания. У «ТНК-ВР холдинга», «ТНК-ВР менеджмента», «Верхнечонскнефтегаза» и «ТНК-Увата» будет привлечено 152 млрд руб. сроком до пяти лет (около $4,9 млрд). Также сроком до пяти лет одобрен заем у TNK-BP International Limited, TNK Industrial Holding Limited, TNK-BP Finance S.A. и TOC Investments Corporation на общую сумму $4,8 млрд. Совет состоялся 21 марта. В тот же день «Роснефть» завершила расчеты и стала обладателем 100% акций головной структуры ТНК-BP - TNK-BP Ltd.
Это известие обрушило капитализацию «ТНК-BP холдинга» - публичной компании, владеющей почти всеми российскими активами группы. На Московской бирже ее обыкновенные акции упали на 25,63%, привилегированные - на 24,29%, капитализация компании составила 545,5 млрд руб. ($17,7 млрд). Очевидно, что никаких дивидендов ТНК-BP теперь платить не будет, констатирует содиректор аналитического отдела «Инвесткафе» Григорий Бирг. «В жесткой и циничной форме миноритарных инвесторов ТНК-BP поставили перед фактом, что стоимость их акций близка к нулю», - возмущен управляющий директор по инвестициям одного из крупнейших миноритариев «ТНК-BP холдинга» - ТКБ BNP Paribas Investment Partners Владимир Цупров.
Представитель «Роснефти» ничего предосудительного в займах у ТНК-BP не видит. Сделка, по его словам, «осуществляется в рамках управления временно свободными денежными средствами дочерних обществ»: «Это стандартная практика, применяемая в “Роснефти”, а теперь и в объединенной компании, которая позволяет обеспечить эффективное управление свободной ликвидностью». О такой возможности инвесторов еще в октябре предупреждал президент «Роснефти» Игорь Сечин. Он сказал, что наличность ТНК-BP пойдет на погашение долгов госкомпании: «Это наши деньги».
«Роснефть» действительно время от времени занимает крупные суммы у «дочек». Осенью ее совет директоров одобрил привлечение займов (в том числе и для покупки 100% ТНК-ВР) у 47 дочерних компаний на 93,4 млрд руб. (с учетом процентов). Другой вопрос, что все крупнейшие активы «Роснефти» являются ее филиалами или 100%-ными «дочками».
Если сумма кредитов превышает 50% стоимости активов акционерного общества, то для их выдачи требуется одобрение собрания акционеров, напоминает аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов. «Полагаю, что юристы “Роснефти” распределили сейчас кредиты по “дочкам” ТНК-ВР таким образом, чтобы не было необходимости проводить собрания», - продолжает он. Лукашов отмечает, что совокупная стоимость активов ТНК-ВР согласно годовой отчетности по МСФО за 2012 г. составила $43,3 млрд: «Таким образом, $10 млрд составляют 23% от активов».
Видно, что «Роснефть» решила играть жестко и может использовать и другие «креативные» методы для извлечения кэша из «ТНК-BP холдинга», сетует старший портфельный менеджер по развивающимся рынкам Dexia Asset Management Филипп Скреви. А исполнительный директор Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус сообщил «Ведомостям», что группа миноритарных акционеров «ТНК-ВР холдинга», владеющих 5% акций компании, объединяется для отстаивания своих интересов. От дополнительных комментариев он отказался.
Нынешняя ситуация - не сюрприз, а лишь очередная иллюстрация того, с каким вопиющим пренебрежением некоторые российские официальные лица относятся к иностранным портфельным инвесторам, говорит главный стратег по развивающимся рынкам Deutsche Bank Джон Пол Смит. Любые позитивные новости макроэкономического характера полностью подрываются такими историями. «Российский рынок и так имеет огромный дисконт к другим развивающимся рынкам, - констатирует Смит. - Но реальное беспокойство вызывает то, что, если экономика Китая начнет замедляться, а цены на энергоносители пойдут вниз, можно ожидать, что правительство России начнет использовать часть публичных компаний как источник денег для защиты экономики».
Крупные позиции в «ТНК-BP холдинге» было очень сложно продать после первых заявлений Сечина, объясняет топ-менеджер крупного фонда. Потому что это можно было сделать только с серьезным дисконтом, т. е. в полной уверенности, что реализуется худший сценарий. Все же инвесторы ожидали лучшего отношения, говорит собеседник «Ведомостей». «Действительно, все деньги их, - признает он. - Но можно было все сделать по-человечески, например просто конвертировать [акции “ТНК-BP холдинга” в “Роснефть”]».
У «Роснефти» нет перед миноритариями обязательств выкупить или обменять акции «ТНК-BP холдинга» на свои, продолжает Скреви. Но теперь она крупнейшая мировая публичная нефтяная компания, инвесторы будут внимательно следить за ее действиями и по ним судить об инвестиционном климате в России, резюмирует Скреви.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/10472301/rosneft_beret_svoe
- - - -
Сделка по выкупу доли ТНК-BP у российских и английских акционеров со стороны Роснефти стала беспрецедентной не столько по своим масштабам (в стоимостном выражении речь идёт о 60 млрд. долл., что эквивалентно 3% ВВП России), сколько по сути тех глубинных процессов, которые она отразила
Во-первых, слияние активов крупнейшего налогоплательщика России с крупнейшей британской нефтегазовой компанией BP подвела черту под «делом Юкоса», признав легитимность погрома нефтяной компании и отъёма активов у впавших в немилость олигархов. Как известно, «британские лорды и аристократы не покупают ворованное имущество». И любая дальнейшая попытка пересмотреть итоги судебного решения, инициированная как внутри России, так и за её пределами, автоматически поставит под удар крупный британский.
Принимая во внимание тот факт, что помимо слияния активов с BP «Роснефть» активно привлекает к стратегическому сотрудничеству американскую Exxon Mobil (в частности, к разработке глубоководных месторождений на шельфе Арктики и в проекты на Дальнем Востоке), а также итальянскую Eni и норвежскую Statoil, пересмотра итогов «дела Юкоса» не допустят не только в Великобритании, но также в США и ЕС. Финансово-политические элиты этих стран меньше всего заинтересованы в том, чтобы поставить под удар свои активы в нефтегазовом комплексе России и лишиться доступа к крупнейшим в мире залежам полезных ископаемых на шельфе.
Во-вторых, государство в очередной раз продемонстрировало суть «капитализма по-русски» - передав структурам Фридмана и Вексельберга Тюменскую нефтяную компанию (ТНК) в 1996г. за несколько сотен миллионов долларов (порядка 700 млн. долл .) в рамках фиктивных кредитно-залоговых аукционов, спустя 17 лет правительство выкупило его обратно по цене в 27,73 млрд. долл. И это не считая тех колоссальных прибылей (счёт идёт на десятки миллиардов долларов), которые извлекли за годы эксплуатации природно-сырьевой ренты российские «эффективные собственники».
Притом что в рамках преступных и противоречивших действовавшему законодательству кредитно-залоговых аукционов наиболее лакомые куски государственной собственности передавались «семейным» олигархам в обмен на кредиты, которые банки выдавали правительству из предусмотрительно заранее перечисленных на их счета остатков средств федерального бюджета. Другими словами, Минфин занимал у олигархических банков свои собственные финансовые ресурсы под многократно завышенную ставку, закладывая пакеты акций крупнейших налогоплательщиков страны - «Норильского Никеля», Сибнефти, ТНК и т.д.
В-третьих, слияние активов принадлежащей государству «Роснефти» с британским нефтяным гигантом BP и привлечение крупнейшей в мире американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil в качестве «стратегического партнёра» для разработки шельфовых месторождений с возможностью дальнейшего обмена активами стало сигналом о том, что политическое руководство России и «государственные» олигархи намерены купить себе путёвку в мировые элиты.
Судя по всему, слив активы крупнейшей российской нефтегазовой компании в общий котёл с англосаксонскими корпорациями, руководство России и менеджмент «Роснефти» тем самым хотят легитимизировать своё состояние за рубежом. В тех самых фешенебельных странах, в которых они привыкли хранить свои активы и где учатся их дети. Речь идёт о прививке «легитимности». Складывается ощущение, что этим шагом российские чиновники, почувствовавшие возрастающий прессинг со стороны части американских и европейских элит («Список Магнитского» яркий тому пример), стремятся встроиться в глобальный управляющий класс на правах равнозначных партнёров. Другое дело, что ни в США, ни в Европе, ни в Японии российских олигархов и чиновников никто не воспринимает всерьёз - им отведено «почётное» место в «предбаннике» мировых элит на правах младшего (в лучшем случае - старшего) менеджера.
Весьма показательно, что в последние месяцы активизировались поездки и переговоры руководства «Роснефти» с главами и акционерами крупнейших европейских и американских нефтегазовых корпораций. Прежде всего, речь идёт о подписании соглашения «Роснефти» с Exxon Mobil по допуску американского нефтегазового гиганта к шельфовым месторождениям углеводородного сырья и крупнейшим запасам Восточной Сибири.
Одновременно с этим Роснефть получила допуск к шельфовым месторождениям в Мексиканском заливе, перспективы которых крайне туманны - они требуют проведения дополнительных геологоразведочных работ. Обменяв разведанные крупнейшие запасы шельфа на 30% долю в проектах Exxon в Мексиканском заливе руководство «Роснефти» поступило как Буратино, который по указке жуликов закапывает золотые монеты в Стране Дураков. Совершенно очевидно, что американский нефтегазовый гигант, столь демонстративно рвущийся на арктический шельф, не стал бы отдавать России по-настоящему перспективные месторождения углеводородного сырья.
Последние полгода «смотрящий» за российским ТЭКом Игорь Сечин ездит в США как на работу - пытается максимально расширить географию проектов «Роснефти» и втянуть иностранные корпорации в совместные проекты. Судя по всему, это должно стать гарантией от возможных претензий со стороны третьих стран и закрыть дискуссию по «делу Юкоса». Помимо этого в качестве партнёров Роснефтью привлечены итальянская Eni и норвежская Statoil. Официальная цель - совместная разработка сложных с технологической, логистической и производственной точки зрения месторождений арктического шельфа. Реальная - получение поддержки в политических кругах Старого Света.
В-четвёртых, откровенно удручающим и противоречащим государственным интересам выглядит назначение экс-главы BP Роберта Дадли членом совета директоров «Роснефти» не от кого-нибудь, а от государства. То есть от России - суверенного (по крайней мере, так написано в Конституции) государства, имеющего свои национальные геоэкономические и геополитические интересы. Гражданин США, проработавший на руководящих постах в Amoco и BP, за непонятные заслуги перед Россией назначен представителем интересов российского государства и всех граждан России в Роснефти - крупнейшей в мире по объёмам добычи сырья нефтегазовой компании.
Экс-глава ТНК-BP, а позже и всей британской корпорации BP в целом буде представлять интересы не британской нефтяной компании, которой принадлежит порядка 20% в акционерном капитале «Роснефти». Роберт Дадли решением правительства будет представлять интересы основного акционера, т.е. России, которой принадлежит 80% в капитале «Роснефти». Интересно, чьи интересы будет отстаивать на переговорах господин Дадли? В чьих интересах он будет вести игру? Совершенно очевидно, что не в интересах «нецивилизованной», «грязной» и «жаждущей коммунистического реванша» России.
Сложно представить себе ситуацию, при которой Игорь Сечин был бы назначен членом совета директоров американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil, на которого были бы возложены функции по отстаиванию национальных интересов США. Точно также как сложно себе представить ситуацию, чтобы нынешний глава Газпрома Алексей Миллер был назначен представителем интересов Великобритании в корпорации BP. Только в России гражданин страны-стратегического конкурента может представлять интересы государства в крупнейшем налогоплательщике страны и стратегически значимом предприятии.
http://communitarian.ru/publikacii/ekonomika/sliyanie_aktivov_rosnefti_s_bp_kak_popytka_kremlya_zastrahovatsya_ot_dela_kipra_i_offshornogo_voprosa_27032013/
«Роснефть» и ВР завершили сделку по продаже доли в ТНК-ВР
«Роснефть» завершила сделку по приобретению 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР
«Роснефть» консолидировала 100% ТНК-ВР
Сегодня «Роснефть» объявила о завершении сделок по приобретению ТНК-BP. Компания закрыла сделки по приобретению 50% доли ВР в ТНК-ВР за 16,65 млрд долл. США денежных средств и 12,84% акций ОАО «НК «Роснефть». Отдельно, ВР приобрела 5,66 % акций ОАО «НК «Роснефть» по сделке с ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
В результате ряда упомянутых выше сделок ВР получила 12,48 млрд долл. денежных средств (включая дивиденды в размере 0,71 млрд долл. США, полученные в декабре 2012 г. от ТНК-ВР), и с учетом уже принадлежащих ВР 1,25% акций «Роснефти» стала владельцем 19,75% акций ОАО «НК «Роснефть».
В соответствии с отдельными договоренностями «Роснефть» завершила сделку по приобретению доли ААР в ТНК-ВР за 27,73 млрд долл. США денежных средств. По завершении ряда независимых сделок «Роснефть» консолидировала 100% ТНК-ВР и стала крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объемам добычи и запасов углеводородов.
Роснефть после покупки ТНК-BP будет добывать в России около 200 млн тонн нефти в год (для сравнения - ExxonMobil, которая займет второе место в мире после нашей Компании по объемам добычи, добывает лишь 115 млн тонн нефти в год). Добыча Роснефти составит 5% от всей добычи нефти в мире, а доказанные запасы по международной категории превысят 5 млрд тонн нефтяного эквивалента. К нашим производственным активам добавятся знаменитое Самотлорское месторождение, добывающие предприятия в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округе, Оренбургской и Новосибирской областях, в Восточной Сибири, в Центральной России. Объединенная компания будет управлять 10 крупными НПЗ в России и более 2500 АЗС. Мы приобретаем крупные активы в Белоруссии и в Украине, входим в проекты в Бразилии и во Вьетнаме, делаем еще более прочной нашу позицию в Венесуэле.
26.03.2013
«Роснефть» займет у ТНК-BP до $10 млрд
Это поможет ей избежать необходимости выкупать доли миноритариев «ТНК-BP Холдинга»
«Роснефть» объявила о покупке ТНК-BP за $44,38 млрд и 12,84% казначейских акций в прошлый четверг, 21 марта. В тот же день совет директоров госкомпании одобрил несколько сделок с заинтересованностью - пятилетних займов у структур ТНК-BP на общую сумму до $10 млрд, следует из материалов «Роснефти».
Госкомпания занимает у «ТНК-BP Холдинга» до 38 млрд руб. на срок до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 49,4 млрд руб., то есть компания занимает под 6% годовых. На аналогичных условиях «Роснефть» привлекает пятилетние займы по 38 млрд руб. у «ТНК-BP Менеджмента», «Верхнечонскнефтегаза» и «ТНК-Уват». Общая сумма займов (без учета процентов) составляет 152 млрд руб. ($4,94 млрд).
Совет директоров «Роснефти» также одобрил привлечение по $1,2 млрд (с учетом процентов - $1,5 млрд) на пять лет у четырех головных структур ТНК-BP - TNK-BP International, TNK Industrial Holding Limited, TNK-BP Finance и TOC Investments Corporation. Общая сумма - $4,8 млрд.
Привлечение займов от структурных подразделений ТНК-ВР осуществляется в рамках управления временно свободными денежными средствами дочерних обществ (cash-pulling), говорит представитель «Роснефти». Это стандартная практика, применяемая в «Роснефти», а теперь и в объединенной компании, которая позволяет обеспечить их структурной ликвидностью. Президент компании Игорь Сечин заявлял еще в октябре 2012 г., когда договорился о выкупе 100% ТНК-BP, что ее деньги пойдут на «снижение долговой нагрузки» «Роснефти». «Это все наши», - сказал тогда он.
Чистый долг объединенной компании составляет сейчас около $70 млрд, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. С помощью займов можно избежать необходимости выплаты дивидендов и выкупа долей миноритарных акционеров (владеют около 5% «ТНК-BP Холдинга»), добавляет он.
Сечин еще в октябре говорил, что не будет выплачивать дивиденды миноритариям «ТНК-BP Холдинга» и пока не рассматривался вопрос о выкупе их долей. На прошлой неделе он повторил, что не планируется выкуп миноритариев. «Компания купила 100%-ную долю в ТНК-ВР, которая была обеспечена добычей, производственными активами, сбытовой сетью. Работой на фондовом рынке мы пока не увлекаемся», - сказал Сечин в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что «Роснефть» не брала обязательств перед миноритарными акционерами ТНК-ВР.
Во вторник акции «ТНК-BP Холдинга» продолжили обновлять минимумы на Московской бирже. К 14:48 мск его обыкновенные акции упали на 16,3% (до 40 рублей), «префы» - на 15,8% (до 31 рубля), сообщает «Прайм».
С прошлого четверга акции «ТНК-ВР Холдинга» подешевели примерно на 30%.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/10444091/rosneft_zajmet_u_tnkbp_do_10_mlrd
25.03.2013
«Роснефть» назначила ряд топ-менеджеров объединенной после покупки ТНК-ВР компании
В блоке «Разведка и добыча» назначены пять руководителей, при этом все они работают или работали в ТНК-ВР. В частности,
вице-президентом - главным геологом стал Андрей Лазеев, ранее возглавлявший «Тюменский нефтяной научный центр» ТНК-ВР,
а его заместителем - Кристофер Инчкомб, прежде работавший старшим вице-президентом ТНК-ВР по геологоразведочным работам.
Вице-президентом по бурению, освоению и сервису назначен Эрик Морис Лирон, ранее занимавший должность вице-президента ТНК-ВР по скважинным работам,
советником президента - директором департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче в ранге вице-президента - Николай Иванов (прежде первый заместитель исполнительного вице-президента по разведке и добыче ТНК-ВР).
Самым заметным назначением в этом блоке стал Сергей Брезицкий, который стал вице-президентом по добыче. С 1998 года он работал в Тюменской нефтяной компании, в том числе занимал должность исполнительного вице-президента по разведке и добыче. В 2011 году он перешел на работу в Alliance Oil, где также работал вице-президентом по добыче.
Желько Рунье продолжит курировать шельфовые проекты в ранге вице-президента. С 10 декабря прошлого года он работал вице-президентом по добыче, а в октябре 2012 года пришел в «Роснефть» вице-президентом по шельфу.
Вице-президентом по экономике и финансам назначен Святослав Славинский, прежде возглавлявший управление банковских услуг Citi. Ранее источники сообщали, что он сменит на посту вице-президента по финансам госкомпании Дмитрия Авдеева, который в настоящее время находится в отпуске. Авдеев в 2010 году был назначен со-главой и заместителем председателя правления инвестиционно-банковского подразделения Morgan Stanley по России и СНГ, в июне 2012 года - вице-президентом ОАО «НК “Роснефть”, ответственным за экономический и финансовый блок. Он владеет 393,770 тысячи акций “Роснефти” (0,0037% уставного капитала компании).
Кроме того, из сотрудников ТНК-ВР назначены советником президента - директором департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента Екатерина Соколова, советником президента - директором департамента инвестиций, бизнес-эффективности и контроллинга в ранге вице-президента - Александр Каравайкин.
Председателем центрального тендерного комитета ОАО “НК „Роснефть“ - директором департамента организации закупок в ранге вице-президента назначена Ольга Малышкина, также прежде работавшая в ТНК-ВР.
Вице-президентом по нефтепереработке и нефтехимии (блок „Переработка, коммерция и логистика“) назначен Игорь Павлов, вице-президентом по коммерции и логистике (блок „Переработка, коммерция и логистика“) - Дидье Касимиро, уже работавшие в „Роснефти“. Из числа сотрудников ТНК-ВР также назначены советником президента по технологиям, экспертно-аналитическая группа - Эмерсон Миленски, директором департамента региональных продаж - Аврил Мари Анн Конрой, директором департамента производственного планирования, поставок и логистики - Отабек Каримов.
http://news.mail.ru/economics/12491093/
27.03.2013
Сечин забирает деньги из ТНК-ВР
«Роснефть» не будет делиться наличностью ТНК-BP с ее миноритарными акционерами. Госкомпания получит от новой «дочки» займы почти на $10 млрд. Миноритарии думают, как защитить свои интересы
Совет директоров «Роснефти» одобрил привлечение займов почти на $10 млрд у структур ТНК-ВР, сообщила госкомпания. У «ТНК-ВР холдинга», «ТНК-ВР менеджмента», «Верхнечонскнефтегаза» и «ТНК-Увата» будет привлечено 152 млрд руб. сроком до пяти лет (около $4,9 млрд). Также сроком до пяти лет одобрен заем у TNK-BP International Limited, TNK Industrial Holding Limited, TNK-BP Finance S.A. и TOC Investments Corporation на общую сумму $4,8 млрд. Совет состоялся 21 марта. В тот же день «Роснефть» завершила расчеты и стала обладателем 100% акций головной структуры ТНК-BP - TNK-BP Ltd.
Это известие обрушило капитализацию «ТНК-BP холдинга» - публичной компании, владеющей почти всеми российскими активами группы. На Московской бирже ее обыкновенные акции упали на 25,63%, привилегированные - на 24,29%, капитализация компании составила 545,5 млрд руб. ($17,7 млрд). Очевидно, что никаких дивидендов ТНК-BP теперь платить не будет, констатирует содиректор аналитического отдела «Инвесткафе» Григорий Бирг. «В жесткой и циничной форме миноритарных инвесторов ТНК-BP поставили перед фактом, что стоимость их акций близка к нулю», - возмущен управляющий директор по инвестициям одного из крупнейших миноритариев «ТНК-BP холдинга» - ТКБ BNP Paribas Investment Partners Владимир Цупров.
Представитель «Роснефти» ничего предосудительного в займах у ТНК-BP не видит. Сделка, по его словам, «осуществляется в рамках управления временно свободными денежными средствами дочерних обществ»: «Это стандартная практика, применяемая в “Роснефти”, а теперь и в объединенной компании, которая позволяет обеспечить эффективное управление свободной ликвидностью». О такой возможности инвесторов еще в октябре предупреждал президент «Роснефти» Игорь Сечин. Он сказал, что наличность ТНК-BP пойдет на погашение долгов госкомпании: «Это наши деньги».
«Роснефть» действительно время от времени занимает крупные суммы у «дочек». Осенью ее совет директоров одобрил привлечение займов (в том числе и для покупки 100% ТНК-ВР) у 47 дочерних компаний на 93,4 млрд руб. (с учетом процентов). Другой вопрос, что все крупнейшие активы «Роснефти» являются ее филиалами или 100%-ными «дочками».
Если сумма кредитов превышает 50% стоимости активов акционерного общества, то для их выдачи требуется одобрение собрания акционеров, напоминает аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов. «Полагаю, что юристы “Роснефти” распределили сейчас кредиты по “дочкам” ТНК-ВР таким образом, чтобы не было необходимости проводить собрания», - продолжает он. Лукашов отмечает, что совокупная стоимость активов ТНК-ВР согласно годовой отчетности по МСФО за 2012 г. составила $43,3 млрд: «Таким образом, $10 млрд составляют 23% от активов».
Видно, что «Роснефть» решила играть жестко и может использовать и другие «креативные» методы для извлечения кэша из «ТНК-BP холдинга», сетует старший портфельный менеджер по развивающимся рынкам Dexia Asset Management Филипп Скреви. А исполнительный директор Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус сообщил «Ведомостям», что группа миноритарных акционеров «ТНК-ВР холдинга», владеющих 5% акций компании, объединяется для отстаивания своих интересов. От дополнительных комментариев он отказался.
Нынешняя ситуация - не сюрприз, а лишь очередная иллюстрация того, с каким вопиющим пренебрежением некоторые российские официальные лица относятся к иностранным портфельным инвесторам, говорит главный стратег по развивающимся рынкам Deutsche Bank Джон Пол Смит. Любые позитивные новости макроэкономического характера полностью подрываются такими историями. «Российский рынок и так имеет огромный дисконт к другим развивающимся рынкам, - констатирует Смит. - Но реальное беспокойство вызывает то, что, если экономика Китая начнет замедляться, а цены на энергоносители пойдут вниз, можно ожидать, что правительство России начнет использовать часть публичных компаний как источник денег для защиты экономики».
Крупные позиции в «ТНК-BP холдинге» было очень сложно продать после первых заявлений Сечина, объясняет топ-менеджер крупного фонда. Потому что это можно было сделать только с серьезным дисконтом, т. е. в полной уверенности, что реализуется худший сценарий. Все же инвесторы ожидали лучшего отношения, говорит собеседник «Ведомостей». «Действительно, все деньги их, - признает он. - Но можно было все сделать по-человечески, например просто конвертировать [акции “ТНК-BP холдинга” в “Роснефть”]».
У «Роснефти» нет перед миноритариями обязательств выкупить или обменять акции «ТНК-BP холдинга» на свои, продолжает Скреви. Но теперь она крупнейшая мировая публичная нефтяная компания, инвесторы будут внимательно следить за ее действиями и по ним судить об инвестиционном климате в России, резюмирует Скреви.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/10472301/rosneft_beret_svoe
- - - -
Сделка по выкупу доли ТНК-BP у российских и английских акционеров со стороны Роснефти стала беспрецедентной не столько по своим масштабам (в стоимостном выражении речь идёт о 60 млрд. долл., что эквивалентно 3% ВВП России), сколько по сути тех глубинных процессов, которые она отразила
Во-первых, слияние активов крупнейшего налогоплательщика России с крупнейшей британской нефтегазовой компанией BP подвела черту под «делом Юкоса», признав легитимность погрома нефтяной компании и отъёма активов у впавших в немилость олигархов. Как известно, «британские лорды и аристократы не покупают ворованное имущество». И любая дальнейшая попытка пересмотреть итоги судебного решения, инициированная как внутри России, так и за её пределами, автоматически поставит под удар крупный британский.
Принимая во внимание тот факт, что помимо слияния активов с BP «Роснефть» активно привлекает к стратегическому сотрудничеству американскую Exxon Mobil (в частности, к разработке глубоководных месторождений на шельфе Арктики и в проекты на Дальнем Востоке), а также итальянскую Eni и норвежскую Statoil, пересмотра итогов «дела Юкоса» не допустят не только в Великобритании, но также в США и ЕС. Финансово-политические элиты этих стран меньше всего заинтересованы в том, чтобы поставить под удар свои активы в нефтегазовом комплексе России и лишиться доступа к крупнейшим в мире залежам полезных ископаемых на шельфе.
Во-вторых, государство в очередной раз продемонстрировало суть «капитализма по-русски» - передав структурам Фридмана и Вексельберга Тюменскую нефтяную компанию (ТНК) в 1996г. за несколько сотен миллионов долларов (порядка 700 млн. долл .) в рамках фиктивных кредитно-залоговых аукционов, спустя 17 лет правительство выкупило его обратно по цене в 27,73 млрд. долл. И это не считая тех колоссальных прибылей (счёт идёт на десятки миллиардов долларов), которые извлекли за годы эксплуатации природно-сырьевой ренты российские «эффективные собственники».
Притом что в рамках преступных и противоречивших действовавшему законодательству кредитно-залоговых аукционов наиболее лакомые куски государственной собственности передавались «семейным» олигархам в обмен на кредиты, которые банки выдавали правительству из предусмотрительно заранее перечисленных на их счета остатков средств федерального бюджета. Другими словами, Минфин занимал у олигархических банков свои собственные финансовые ресурсы под многократно завышенную ставку, закладывая пакеты акций крупнейших налогоплательщиков страны - «Норильского Никеля», Сибнефти, ТНК и т.д.
В-третьих, слияние активов принадлежащей государству «Роснефти» с британским нефтяным гигантом BP и привлечение крупнейшей в мире американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil в качестве «стратегического партнёра» для разработки шельфовых месторождений с возможностью дальнейшего обмена активами стало сигналом о том, что политическое руководство России и «государственные» олигархи намерены купить себе путёвку в мировые элиты.
Судя по всему, слив активы крупнейшей российской нефтегазовой компании в общий котёл с англосаксонскими корпорациями, руководство России и менеджмент «Роснефти» тем самым хотят легитимизировать своё состояние за рубежом. В тех самых фешенебельных странах, в которых они привыкли хранить свои активы и где учатся их дети. Речь идёт о прививке «легитимности». Складывается ощущение, что этим шагом российские чиновники, почувствовавшие возрастающий прессинг со стороны части американских и европейских элит («Список Магнитского» яркий тому пример), стремятся встроиться в глобальный управляющий класс на правах равнозначных партнёров. Другое дело, что ни в США, ни в Европе, ни в Японии российских олигархов и чиновников никто не воспринимает всерьёз - им отведено «почётное» место в «предбаннике» мировых элит на правах младшего (в лучшем случае - старшего) менеджера.
Весьма показательно, что в последние месяцы активизировались поездки и переговоры руководства «Роснефти» с главами и акционерами крупнейших европейских и американских нефтегазовых корпораций. Прежде всего, речь идёт о подписании соглашения «Роснефти» с Exxon Mobil по допуску американского нефтегазового гиганта к шельфовым месторождениям углеводородного сырья и крупнейшим запасам Восточной Сибири.
Одновременно с этим Роснефть получила допуск к шельфовым месторождениям в Мексиканском заливе, перспективы которых крайне туманны - они требуют проведения дополнительных геологоразведочных работ. Обменяв разведанные крупнейшие запасы шельфа на 30% долю в проектах Exxon в Мексиканском заливе руководство «Роснефти» поступило как Буратино, который по указке жуликов закапывает золотые монеты в Стране Дураков. Совершенно очевидно, что американский нефтегазовый гигант, столь демонстративно рвущийся на арктический шельф, не стал бы отдавать России по-настоящему перспективные месторождения углеводородного сырья.
Последние полгода «смотрящий» за российским ТЭКом Игорь Сечин ездит в США как на работу - пытается максимально расширить географию проектов «Роснефти» и втянуть иностранные корпорации в совместные проекты. Судя по всему, это должно стать гарантией от возможных претензий со стороны третьих стран и закрыть дискуссию по «делу Юкоса». Помимо этого в качестве партнёров Роснефтью привлечены итальянская Eni и норвежская Statoil. Официальная цель - совместная разработка сложных с технологической, логистической и производственной точки зрения месторождений арктического шельфа. Реальная - получение поддержки в политических кругах Старого Света.
В-четвёртых, откровенно удручающим и противоречащим государственным интересам выглядит назначение экс-главы BP Роберта Дадли членом совета директоров «Роснефти» не от кого-нибудь, а от государства. То есть от России - суверенного (по крайней мере, так написано в Конституции) государства, имеющего свои национальные геоэкономические и геополитические интересы. Гражданин США, проработавший на руководящих постах в Amoco и BP, за непонятные заслуги перед Россией назначен представителем интересов российского государства и всех граждан России в Роснефти - крупнейшей в мире по объёмам добычи сырья нефтегазовой компании.
Экс-глава ТНК-BP, а позже и всей британской корпорации BP в целом буде представлять интересы не британской нефтяной компании, которой принадлежит порядка 20% в акционерном капитале «Роснефти». Роберт Дадли решением правительства будет представлять интересы основного акционера, т.е. России, которой принадлежит 80% в капитале «Роснефти». Интересно, чьи интересы будет отстаивать на переговорах господин Дадли? В чьих интересах он будет вести игру? Совершенно очевидно, что не в интересах «нецивилизованной», «грязной» и «жаждущей коммунистического реванша» России.
Сложно представить себе ситуацию, при которой Игорь Сечин был бы назначен членом совета директоров американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil, на которого были бы возложены функции по отстаиванию национальных интересов США. Точно также как сложно себе представить ситуацию, чтобы нынешний глава Газпрома Алексей Миллер был назначен представителем интересов Великобритании в корпорации BP. Только в России гражданин страны-стратегического конкурента может представлять интересы государства в крупнейшем налогоплательщике страны и стратегически значимом предприятии.
http://communitarian.ru/publikacii/ekonomika/sliyanie_aktivov_rosnefti_s_bp_kak_popytka_kremlya_zastrahovatsya_ot_dela_kipra_i_offshornogo_voprosa_27032013/