Проект «Организация бизнеса на базе ООО «ХиКом» ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА Стр
Проект
«Организация бизнеса на базе ООО «ХиКом»
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА
Строительство и ввод в эксплуатацию на территории Московской области и г. Москва мультисервисной сети электросвязи для
оказания телекоммуникационных услуг на объектах строительства (в первую очередь, на объектах строительства ЗАО «ПИК Регион», ОАО «ПИК» и объектах, обслуживаемых ООО «ПИК КОМФОРТ» в городе Химки и районе
Новокуркино)
. Москва Январь, 2008 г.
Цель Проекта
Целью Проекта является:
• получение прибыли от оказания телекоммуникационных услуг, в первую очередь, за счёт 100%-ой телефонизации - на основе договоров на соинвестирование - объектов строительства ЗАО «ПИК-Регион» и ОАО «ПИК» в г. Химки;
• в дальнейшем получение прибыли от оказания телекоммуникационных услуг, в первую очередь, за счёт 100%-ой телефонизации - на основе договоров на соинвестирование - объектов строительства ЗАО «ПИК-Регион» и ОАО «ПИК» на территории городов Московской области: Дедовск, Дмитров (включая Яхрому), Долгопрудный, Лобня, Люберцы, Мытищи, Химки и г. Москва (далее «районы присутствия»).
• В дальнейшем получение прибыли от оказания телекоммуникационных услуг, в частности, пропуска стороннего трафика, в пределах ЦКАД.
Под телефонизацией понимается предоставление «в едином пакете» услуг: телефонии (с выделением абонентского номера), Интернет (с предоставлением IP-адресов) и кабельного цифрового телевидения.
Суть Проекта
В процессе реализации Проекта планируется: построить и ввести в эксплуатацию мультисервисную сеть связи ООО «ХиКом» рассчитанную на 100 000...200 000 абонентов на территории городов Московской области: Дедовск, Дмитров (включая Яхрому), Долгопрудный, Лобня, Люберцы, Мытищи, Химки, г. Москва и все объекты на протяжении ЦКАД.
Планируемая технология позволяет в рамках работы одной мультисервисной сети связи поддерживать широкий спектр телекоммуникационных услуг, минимум: телефония, широкополосный Интернет, кабельное цифровое телевидение. В состав сети входят:
• Региональный узел связи сети фиксированной Зоновой телефонной связи
• Районные (территориальные) опорно-транзитные узлы связи в «районах присутствия» на территории Московской области и г. Москва.
• Узлы абонентского доступа в микрорайонах новостроек.
Все узлы связи ООО «ХиКом» соединяются магистральной транспортной сетью, транспортными сетями доступа и абонентскими распределительными сетями с доступом по стандарту Wi Мах.
Оснащение мультисервисной сети связи ООО «ХиКом» позволит:
• централизованно управлять и контролировать оборудование удаленных объектов;
• производить расчеты с клиентами за предоставленные услуги;
Предполагается следующая схема организации строительства, ввода в эксплуатацию и функционирования мультисервисной сети связи ООО «ХиКом»:
• ООО «ХиКом» заключает эксклюзивные договоры на соинвестирование с ЗАО «ПИК-Регион» и ОАО «ПИК» и за счет собственных средств осуществляет 100%-ю телефонизацию объектов строительства ЗАО «ПИК-Регион» и ОАО «ПИК».
• ООО «ХиКом» проектирует, строит и вводит в эксплуатацию рассчитанную на 4 ООО абонентов локальную мультисервисную сеть связи на территории г.Химки и района Новокуркино г.Москва.
• ООО «ХиКом» проектирует, строит и вводит в эксплуатацию рассчитанные на 38 ООО абонентов локальные мультисервисные сети связи на территории следующих городов Московской области: Дедовск, Дмитров (включая Яхрому), Долгопрудный, Лобня, Люберцы, Мытищи, и г. Москва.
• ООО «ХиКом» проектирует, строит с помощью субподрядчиков и вводит в эксплуатацию оптическую мультисервисную сеть связи на протяжении ЦКАД и объединяет в единую сеть все локальные мультисервисные сети связи.
• По мере строительства объектов инфраструктуры на ЦКАД ООО «ХиКом» проектирует, строит и вводит в эксплуатацию, рассчитанную на 58 000... 158 000 абонентов мультисервисную сеть связи на ЦКАД.
Потенциальный рынок ООО «ХиКом» в «районах присутствия» ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ПИК» и ООО «ПИК КОМФОРТ» определяется планами строительства Группы компаний ПИК и составляет минимум 15 000 абонентских номеров в год.
Описание предприятия. Общество с Ограниченной Ответственностью «ХиКом» зарегистрировано в 2003 году.
Штат ООО «ХиКом» укомплектован - в составе, решающем задачи реализации Проекта - специалистами, имеющими позитивный опыт работы по созданию и развитию компании-оператора связи.
Планируется, что основная часть строительно-монтажных работ в процессе развертывания сети электросвязи ООО «ХиКом» будет выполнена силами подрядных организаций и поставщиков оборудования. На сегодняшний день основу Команды Проекта составляют:
• ********** - имеет пятнадцатилетний опыт работы на рынке электросвязи г. Москвы и Московской области, в том числе, в качестве генерального директора ООО «ХиКом».
• ************ - имеет опыт работы в сфере телекоммуникаций свыше пяти лет в должности системного администратора ООО «ХиКом».
К настоящему времени Командой Проекта проведена успешная работа по подготовке договоров на предмет расширения бизнеса компании для эксклюзивной телефонизации объектов строительства.
Описание продуктов и услуг. ООО «ХиКом» планирует построить сеть электросвязи и оказывать как услуги фиксированной телефонной связи, так и услуги передачи данных (Интернет).
На первом этапе, предусматривается, - на базе этой же сети, - оказание партнёрскими организациями ООО «ХиКом» услуг цифрового кабельного телевидения, видеонаблюдения, видео по запросу и других мультимедийных услуг. Со временем, эти услуги будет оказывать само ООО «ХиКом».
Основные виды деятельности 000«ХиКом» (обеспеченные лицензиями):
• Предоставление услуг местной, и пропуск трафика междугородной и международной телефонной связи.
• Предоставление услуг связи сети передачи данных.
• Предоставление услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.
• Телематические услуги связи
Конкурентные преимущества ООО «ХиКом».
Основными конкурентными преимуществами 000«ХиКом» являются:
• ООО «ХиКом» в течение 4-х месяцев может получить Решения ФАС «О выделении ресурса нумерации»: в кодах «496» (Московская область), «498» (лесопарковая зона Московской области) и «499» (Москва).
• ООО «ХиКом» имеет договора на присоединение к ОАО «ЦентрТелеком», к ОАО «Комстар-ОТС» и к ОАО «Центральный телеграф». Также заключены договоры на присоединения с междугородними операторами «Ростелеком» и «МТТ».
• У ООО «ХиКом» - налажены рабочие отношения, как с местными Администрациями связи Московской области, так и с Московскими филиалами «ЦентрТелеком», «Ростелеком», Министерством связи РФ и Россвязьохранкультурой(бывшим Россвязьнадзором)
• ООО «ХиКом» проработаны технические решения на основе современных и конкурентных на мировом уровне технологических разработок в сфере электросвязи.
• Применение технологии Wi МАХ позволит избежать трудоемкого строительства и сдачи в эксплуатацию абонентских распределительных сетей. Кроме того, вследствие совместимости стандартов Wi МАХ и Wi Fi появляется возможность предоставления услуги «Мобильный Интернет».
Реализация Проекта.
Проект реализуется в 4 этапа.
Первый этап - телефонизация объектов строительства ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ПИК» и ООО «ПИК КОМФОРТ» в г. Химки и в г. Москве, район Новокуркино, срок - 6 месяцев, февраль-июль 2008 года. На этом этапе осуществляется реконструкция имеющегося узла связи ООО «ХиКом» с учрежденческого до районного:
- замена учрежденческой АТС MD-110 производства Ericsson на транзитно-оконечную городскую АТС EWSD производства Nokia-Siemens. Включение АТС производится либо в сеть ОАО «ЦентрТелеком», либо в сеть ОАО «Центральный телеграф» и сеть ОАО «Комстар-ОТС»
- расширение узла доступа в Интернет до 96 1-но гигабитных портов, подключение резервного провайдера Интернет (ОАО Центральный Телеграф).
- закупка и монтаж оборудования Wi МАХ.
- дополнительно закупается радиорелейное оборудование и мультиплексоры для телефонизации новых домов в г. Сходня (300 номеров)
Кроме того, в ОАО «Гипросвязь» заказывается проект сети, а в Министерстве связи осуществляется получение отсутствующих лицензий -
• Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи.
• Предоставление услуг по предоставлению в аренду каналов связи.
В Россвязьохранкультуре получается разрешение на использование частотного диапазона Wi МАХ - 2.4ГГц и 5.5ГГц.
Набираются дополнительные работники на предприятие для обслуживания районного узла связи: бухгалтерия, монтажники, абонентский отдел.
Второй этап - телефонизация объектов строительства ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ПИК» и ООО «ПИК КОМФОРТ» в остальных районах присутствия, срок - 12 месяцев, август 2008 года - июль 2009 года.
На этом этапе в районах присутствия строятся аналогичные г.Химки районные узлы связи с использованием накопленного опыта, производится набор дополнительного персонала. Каждый отдельный узел связи работает автономно с крупным провайдером услуг - либо ОАО «ЦентрТелеком», либо ОАО «Центральный Телеграф».
Третий этап - построение оптической мультисервисной сети по ЦКАД и объединение с ее помощью всех районных узловых станций, преобразование Химкинского узла связи в центральный узел контроля и управления сетью. Вывод междугороднего и международного трафика на М9 и М10 по арендуемой ВОЛС Химки-МЮ. Вывод межзонового трафика на Химкинский узел связи. Этот период совпадает с периодом строительства ЦКАД и нуждается в уточнении сроков.
Четвертый этап - телефонизация объектов на ЦКАД посредством построенной оптической мультисервисной сети, сдача в аренду каналов на оптической мультисервисной сети. Этот период начинается с началом коммерческого строительства на ЦКАД и нуждается в уточнении сроков. Для телефонизации объектов на ЦКАД используется та же схема - районная транзитная станция емкостью до 100 потоков PRI + базовые станции Wi МАХ + оконечное оборудование в зданиях, что позволит сократить расходы на проектирование, строительство и эксплуатацию абонентской сети. Это особенно актуально в условиях продолжающегося коммерческого строительства.
Финансирование (потребность в капитале и других ресурсах
Рассчитано только для первого этапа.
Общая стоимость Проекта - от 17.5 до 32.5 млн. рублей. Источники средств: привлечённые средства.
Срок окупаемости Проекта: полная окупаемость Проекта достигается за один год с момента начала финансирования.
Планируемые инвестиционные затраты по Проекту в случае своевременного получения номерной емкости в ФАС составляют 17.5 млн. руб. и включают в себя следующие основные статьи затрат:
• Выделение и ремонт помещения для ООО «ХиКом» в здании ОАО «МПТИстройдормаш» - 1 млн.руб.
• Выполнение и согласование проектно-сметной документации, и выполнение исполнительной документации. Проведение испытаний СОРМ (1,5 млн. руб.).
• Закупка, монтаж и инсталляция оборудования (14,25 млн. руб.)(см. схему). Из них:
Базовые станции Wi МАХ компании Моторола(2 шт.) - 1,75 млн. руб
Абонентские станции Wi МАХ компании Моторола(10 штук) - 1,75 млн. руб.
Оконечно-транзитная станция EWSD(1000 абонентов, 34Е1) - 3,75 млн. руб.
Оборудование последней мили (HDSL модемы 20 штук) - 0,75 млн. руб.
Мультиплексоры Ethernet->PRI+Ethernet (20 штук) - 1,25 млн. руб.
Телефонные станции CS-1 ООО, 10 штук, 500... 1000 абонентов - 5 млн.руб.
• Плата за получение 3000 номеров в ФАС и подключение 10 потоков к ОАО «ЦентрТелеком» - 0,75 млн. руб.
В случае приобретения номеров у ОАО «ЦентрТелеком» по цене 5 000 рублей за номер с НДС, стоимость проекта возрастет на 15млн.руб и составит 32.5 млн. руб., при покупке такого количества номеров возможно получение скидок.
Возможна продажа демонтированной станции MD-110 целиком или на запчасти, что позволит выручить как минимум 1 млн. рублей.
Окупаемость вложенных средств планируется осуществить за счёт подключения в течение одного года в г. Химки и в районе Новокуркино минимум 3 000 абонентов. Число абонентов в 3 000 в г. Химки и Новокуркино на первом этапе определяется объемом вводимого жилья ОАО «ПИК-регион» - 8 домов по 500 квартир в районе торгового центра «Лига» (Юбилейный проспект) и 3 дома по 300 квартир в районе «Новокуркино». Всего 4900 квартир. При необходимости подключения 5000 абонентов число потоков на провайдера услуг - ОАО «ЦентрТелеком» или ОАО «Центральный Телеграф» можно не увеличивать. В этом случае дополнительно 2000 номеров обойдутся в 10 млн. руб., оборудование - в 3,5 млн. руб. В случае необходимости число абонентов Химкинского узла может быть легко увеличено до 20 000.
Стоимость подключения одного абонента к телефонной линии с выделением номера и к сети Интернет составит 13 000 рублей без НДС. Таким образом, сбор за подключение 3 ООО абонентов составит 39 млн. руб. без учета НДС, что позволит полностью окупить строительство и получить доход в размере 6,5 млн. руб. для самого пессимистичного сценария (при покупке номеров у ОАО «Центральный Телеграф»)
Выше не рассматривались сборы, полученные от обслуживания бизнес-центра ОАО «МПТИстройдормаш» (по опыту работы, интернет + телефония дает сборы в размере 15 млн.руб. в год), сборы от предоставления услуг интернет (30% пользователей, 1000 руб./мес., всего 10,8 млн.руб.), абонентской платы (3000 пользователей, 380 руб./мес., всего 13,68 млн. руб.) и междугородного трафика абонентов в Химках и Новокуркино (в среднем 50% от абонентской платы 6,84 млн. руб.). Общие сборы за год эксплуатации составят примерно 46млн. руб. В первый год эксплуатации возможна потеря 50% сборов с абонентов г. Химки и района Новокуркино в связи с поздней продажей телефонизированных квартир, т.е. сборы могут составить 30 млн. руб. (с учетом абонентов в МПТИстройдормаш).
Структура ООО «ХиКом» на первом этапе.
№ Должность Ф.И.О. Оклад
1 Генеральный директор ******** 100 000 руб.
2 Главный бухгалтер Вакансия 70000 руб.
3 Инженер-системный администратор ********** 50000 руб.
4 Инженер-специалист по WiMAX **********(переподготовка) 40000 руб.
5 Инженер-специалист по EWSD и CS ********** (переподготовка) 40000 руб.
6 Оператор абонентского отдела *********** 20000 руб.
7 Оператор абонентского отдела Вакансия 20000 руб.
8 Оператор абонентского отдела Вакансия 20000 руб.
9 Монтажник ******** 25000 руб.
10 Монтажник Вакансия 25000 руб.
11 Монтажник Вакансия 25000 руб.
Генеральный директор обеспечивает полное функционирование предприятия, лицензионную работу, взаимодействие с материнской компанией и госструктурами, работу с подрядными организациями и поставщиками оборудования, планирование развития бизнеса, контроль подчиненных сотрудников.
Главный Бухгалтер обеспечивает финансовое функционирование предприятия и все виды отчетности, в том числе перед Россвязьохранкультурой и Министерством связи.
Технический отдел обеспечивает бесперебойное функционирование аппаратуры.
Абонентский отдел осуществляет подготовку и заключение договоров с клиентами, сопровождение договоров, тарификацию интернет - трафика и телефонных переговоров, подготовку и рассылку счетов абонентам, контроль своевременности оплаты.
Отдел эксплуатации осуществляет монтаж абонентского оборудования, ремонт и восстановление оборудования и сетей.
Производственные затраты:
Фонд зарплаты за месяц 435 тыс. руб., за год 5,22 млн. руб.
Аренда помещения 200 кв. м - 2,36 млн. руб.
Оплата электроэнергии - за год 0,5 млн. руб.
Оплата интернет-трафика - за год 0,36 млн. руб.
Оплата подключения 10 потоков PRI - за год 7,22 млн. руб.
Оплата междугороднего трафика - за год 2 млн. руб.
Итого производственные затраты за год - 17,66 млн. руб.
Оплату услуг связи клиентами предполагается осуществлять на счет ООО «ХиКом» в Сбербанке РФ, и через пункты приема наличных платежей компаний, специализирующихся на приеме платежей за сотовую связь, а также банкоматы банка «Возрождение».
В случае продажи бизнеса через год (при условии отказа от реализации этапов 2-4) его стоимость составит 100 млн. руб.