Рынок торговой недвижимости Оренбурга
По данным Knight Frank, обеспеченность торговыми площадями Оренбурга составляет 505 кв. м на 1000 человек, что является довольно высоким показателем: так, в сравнении с городами-миллионниками Оренбург занимает второе место после Самары по обеспеченности торговыми площадями (см. график ниже).
Обеспеченность торговыми площадями, м2 на 1 000 чел.
Источник: Knight Frank Research 2012
В городе действует один суперрегиональный торговый центр - Армада, общая площадь которого на данный момент составляет 130 тысяч кв. м (80 тысяч - арендуемая). Это масштабный проект, который помимо молла включает также МФЦ (многофункциональный федеральный центр «одного окна»), бизнес-центр, также не так давно непосредственно рядом с ТРЦ открылся автовокзал. Якорными арендаторами Армады являются Вестер гипер, М.Видео, Техносила, Детский мир, Спортмастер, девятизальный мультиплекс Кинофреш и др. Всего в торговом центре работает 250 магазинов, а ежедневная посещаемость, по данным ТЦ, достигает 50 тысяч человек.
Торговые центры Оренбурга:
Армада
Гулливер
Север
Три мартышки
Новый мир
Восход
ТС Центр
Успех
Также в Оренбурге работают два молла регионального масштаба - Гулливер и Север. Отличительной чертой этих торговых центров является то, что над их концепцией работали профессиональные международные консультанты. Над второй очередью ТРЦ Гулливер работала Cushman & Wakefield, вторую и третью очереди ТРЦ Север сдавала S. A. Ricci. Ключевыми арендаторами, которые появились в Гулливере с открытием второй очереди, стал продуктовый гипермаркет Карусель (первый в области объект корпорации X5 Retail Group), гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markt (также первый и в ближайшее время единственный магазин немецкого ритейлера в области), мультиплекс Киносити, магазин товаров для дома Уютерра, детские супермаркеты Чудо-Юдо и Детский мир, и другие. ТРЦ Север в 2012 году уже пополнился гипермаркетом Магнит и детским магазином Дочки-Сыночки (пока единственный магазин сети в городе), а в планах на третий квартал 2012 года - открытие магазинов Спортмастер и М.Видео, а также кинотеатра.
Самые значимые действующие ТЦ Оренбурга
На карте
Название
Открытие
Площадь, тыс.кв.м
Якорные арендаторы
Адрес, сайт
1
Армада
2008 (I оч.)
2013 (II оч.)
130
(+56 в 2013 году)
Вестер гипер, М.Видео, Техносила, Детский мир, Спортмастер, Кинофреш, Crazy Park, Хоум Центр, Family Room
Шарлыкское ш.,1 www.armada-mall.ru
2
Гулливер
2007 (I оч.)
2011 (II оч.)
70,8
Карусель, Media Markt, Спортмастер
Новая ул., 4 www.gullivermall.ru
3
Север
2009 (I оч.)
2011 (II оч.)
2012(III и VI оч.)
52
(+11 до конца 2012 года)
Магнит, Дочки & Сыночки, Спортмастер, O’Stin
Дзержинского ул., 23
www.orensever.ru
4
Три мартышки
2010
20
Сельпо, Чудо-Юдо
Гагарина пр-т, 48 к.3
5
Новый мир
2009
22
М.Видео, Чудо-Юдо, Соседдушка
Салмышская, 21
6
Восход
2004 (реконцепция)
3,4
Sela, Benetton, Mexx
Победы пр-т, 2
www.tdvoshod.ru
7
ТС Центр
2005 (реконцепция)
5
Westland, Glance, Рив Гош
Володарского ул., 20
8
Успех
2004 (реконцепция)
4
Рив Гош, Incity, Читай-город
Ленинская ул., 39
www.tduspeh.ru
По версии ShopAndMall.ru
Среди окружных торговых центров следует отметить два - Новый мир и Три мартышки, довольно новые ТЦ, в которых работает ряд сетевых магазинов. ТЦ Три Мартышки - самый крупный торговый объект в юго-восточной части города, был открыт на месте продовольственного рынка. Рынок был сохранен, но переместился на нулевой этаж комплекса, выше располагаются два этажа магазинов. Среди них детский супермаркет Чудо-Юдо, продукты Сельпо, магазины одежды Message, RG512, Garage, Pompa, обуви ЦентрОбувь, Вестфалика, Baden и другие. Торговый центр Новый мир открылся почти одновременно со своими более крупными соседями на северо-востоке Оренбурга - самой густонаселенной части города - и предлагает довольно демократичный набор арендаторов: супермаркет местной популярной сети Соседдушка, М.Видео, Чудо-Юдо, магазин мебели и товаров для интерьера Сэлдом и ряд других.
Внимания заслуживает тройка небольших торговых центров в Центральном районе города - Восход, ТС Центр, Успех. Благодаря тому, что в 2004-2005 гг они прошли через реконцепцию, а также из-за своего местоположения, они привлекательны для арендаторов небольших и средних площадей - магазинов одежды и обуви, косметики, подарков и т.д.
В перечисленных выше торговых центрах высокий процент заполняемости (более 85%), а якорные арендаторы федеральных и региональных сетей обеспечивают им стабильные потоки покупателей. Кроме того, два из тройки крупнейших торговых центров готовятся к расширению в ближайшее время - до конца 2012 года уже четвертую очередь планирует ввести ТРЦ Север, а в начале 2013 года обещает открыться вторая очередь гиганта-Армады - на более чем 50 тысячах кв. м появится мебельный и DIY-центр. И в том, и в другом случае речь идет о давних планах компаний, которые затянулись из-за кризиса.
Несмотря на ряд приведенных выше примеров успешных торговых объектов, следует отметить, что Оренбург близок к насыщению торговыми площадями, о чем свидетельствует судьба двух крупных торговых центров - ТЦ Астория и ТЦ Кит. Проект Астории, рассчитанный на 80 тысяч кв.м, был заморожен в период кризиса, и до сих пор его судьба не определена. ТЦ Кит в восточной части города, занимающий площадь 16,5 тысяч кв. м, планировалось увеличить до 50 тысяч кв. м, пригласить федеральных сетевых ритейлеров и открыть первый в городе аквапарк, однако до сих пор неизвестны сроки осуществления этого проекта. По неподтвержденным данным, строительство аквапарка может начаться в этом году и закончиться к концу 2013.
Сетевой ритейл
В крупных торговых центрах Оренбурга соотношение сетевого к несетевому ритейлу обычно составляет не менее 60% к 40%, также активно развивается стрит-ритейл. Как видно из таблицы «Сетевой ритейл Оренбурга», в каждой категории товаров и услуг широко представлены федеральные ритейлеры, кроме того на рынке действует ряд сильных региональных игроков. Например, в Оренбурге работают мелкооптовый ТЦ Metro Cash&Carry, гипермаркеты Вестер и Карусель, но из федеральных сетей только Магнит представлен как в крупном формате, так и в формате магазина «у дома». Лидером сегмента FMCG является сеть Соседдушка, которой принадлежит свыше 70 магазинов в Оренбургской области. Также в регионе работают продуктовые сети Ринг (свыше 50 точек в Оренбургской области, однако большая часть расположена в Орске) и Полушка (широко представлена в Башкортостане, свыше 20 магазинов в Оренбуржье).Сетевой ритейл Оренбурга
Категория
Федеральные сети
Региональные сети
FMCG
Metro Cash&Carry, Ароматный мир, Вестер, Карусель, Магнит
Полушка, Ринг, Соседдушка
БТиЭ
DNS, Media Markt, Белый ветер Цифровой, Евросеть, Корпорация Центр, М.Видео, Позитроника, Связной, Техносила, Эксперт, Эльдорадо
Одежда
Adilisik, befree, Bench, Benetton, Bershka, Calzedonia, Colin’s, Concept Club, Cropptown, Finn Flare, Glance, Glenfield, Gloria Jeans & Gee Jay, House, Incanto, Incity, Intimissimi, Kanzler, Kira Plastinina, LC Waikiki, Love Republic, LTB, Mango, Motivi, Naf Naf, New Yorker, O’stin, Oysho, People, Pull & Bear, Reserved, s.Oliver, Sela, Silver-String, Springfield, Stradivarius, Terranova, Tom Farr, Tom Tailor, VIS-À-VIS, Westland, Women Secret, Woolstreet, YNG, Zara, Zarina, Zolla, Снежная королева
Оранж рич, Симпатия
Обувь и аксессуары
Alba, Carlo Pazolini, Centro, Co & Beauty, Domani, Dr Koffer, Ecco, Geox, Lady Collection, Marmalato, Mascotte, Paolo Conte, Obuv.com, Selena, Svetski, Вестфалика, Империя сумок, Терволина, ЦентрОбувь, Potis&Verso
Palatin
Парфюмерия и косметика
Fresh Line, L'Occitane, Yves Rocher, Л’Этуаль, Рив Гош, ParfumBar, Stenders
Грошъ цена, МагНаТ, BON JOLI, DEGAL
Детские товары
БЕГЕМОТиК, Буду Мамой, Детский мир, Дочки & Сыночки, Котофей, Gulliver, New Form, Orby, Rikki-Tikki
Чудо-Юдо
Книги и подарки
Буква, Календарь подарков, Книжный Лабиринт, Красный куб, Мир Книги, Читай Город, Экспедиция, Le Futur
Ювелирные изделия
585, Алмаз Холдинг, Владимир Михайлов, Линии любви, Московский ювелирный завод, Наше золото, Jolie, Nomination, Swarovski
Анжелика
Спорт
Спортмастер, Триал-Спорт, Чемпион, Adidas, Adidas Originals, Nike, Reebok
Аптеки
36.6, Здоровые люди, Имплозия, Леко, Фармакор
Мебель
Ангстрем, Дятьково, Европрестиж, Меббери, Столплит, Фабрика мебели 8 марта, Формула дивана, Шатура мебель, Family Room, Lorena
Стройландия
DIY и товары для дома
Ларес, Сэлдом, Уютерра, Хоум Центр
Общепит
Баскин Роббинс, Макдональдс
Данные ShopAndMall.Ru
Помимо региональных сетей Palatin (обувь), BON JOLI и DEGAL (косметика и парфюмерия, магазины в Казани, Йошкар-Оле и Оренбурге), в Оренбургской области работает несколько местных сильных сетей: Оранж рич, Симпатия (одежда), Чудо-Юдо (товары для детей), МагНаТ, Грошъ Цена (дрогери, косметика и бытовая химия), Анжелика (ювелирные изделия) и Стройландия (DIY). К категориям сетевого ритейла, представленным в Оренбурге исключительно федеральными игроками следует отнести бытовую технику и электронику, книги, спортивные товары и аптеки. Стоит отметить, что категория сетевого общественного питания на текущий момент представлена очень слабо - из федеральных операторов можно назвать Баскин Роббинс и Макдональдс. Тем не менее, до конца 2012 года ТРЦ Армада планирует открыть фудкорт минимум на 5 концепций, вследствие чего можно ожидать появление в городе новых компаний.
Количество сетевых федеральных и региональных операторов по категориям (всего 156 компаний)
Данные ShopAndMall.Ru
Подводя итог, следует отметить, что Оренбург - город с развитым сетевым ритейлом, в нем присутствуют сильные игроки как федерального, так и регионального уровня. В сегменте FMCG лидируют местная сеть Соседдушка и федеральная сеть Магнит, ожидать в этом секторе смену лидеров в ближайшее время не приходится. В сегменте бытовой техники и электроники уже присутствуют все основные федеральные игроки. В городе нет недостатка торговых площадей, поэтому остаются перспективы развития обувных, одежных и других сетей.
Как было сказано выше, в 2012 - начале 2013 года увеличат площади крупные торговые центры Армада и Север, планы по развитию есть у ТЦ Кит, однако ввод новых крупных проектов на настоящий момент не планируется. Более логичным развитием рынка торговой недвижимости Оренбурга видится не ввод новых проектов, а реконцепция старых, развитие действующих торговых центров, а также стрит-ритейла.