Второй роман трилогии начинается там, где заканчивается первый. Через Северное сияние Лира Белаква попадает в другой мир, в город Читтагацце. Здесь люди подвергаются нападениям зловещих Призраков, причём Призраки убивают только взрослых, а дети их даже не видят. Здесь Лира узнаёт о существовании ещё одного параллельного мира, в котором есть Англия и Оксфорд, но у людей нет деймонов. Оттуда в Читтагацце сбежал мальчик Уилл Парри. Вместе они пытаются добиться своих целей: Уилл ищёт отца, а Лира - лорда Азриэла и источник Пыли, хотя алетиометр говорит ей, что она должна помочь Уиллу в поисках отца.
В это время в родном мире Лиры Серафина Пеккала собирает совет ведьм, чтобы сообщить о том, что древние пророчества сбываются. Вместе с двадцатью лучшими воительницами из своего клана (а также Рутой Скади и Ютой Камайнен), Серафина отправляется в Читтагацце чтобы отыскать Лиру. А аэронавт Ли Скорсби ищет пропавшего учёного Станислауса Груммана.
Неоднозначный такой роман. Начало довольно интересное, но под конец события начинают развиваться очень стремительно, так, что не успеваешь эмоционально откликаться на то, что происходит. Писатель начинает убивать персонажей книги одного за другим, так, что не успеваешь их пожалеть... и книга заканчивается.
Читала, что Ватикан не одобряет роман из-за его антиклерикальной направленности. Это та тема, которая мне совершенно не понятна. За что церковь не одобряет пыль? Почему Азриел хочет убить бога? Читаю эту книгу, как приключения, без философской направленности.