Сюжет
Действие фильма происходит в 1920-е годы в Берлине в период бедности и разрухи. Абель Розенберг - бывший цирковой артист, он встретился с певицей кабаре Мануэлой Бергманн. Оба они совсем не преуспевают. Некоторое время они живут вместе.
Несколько позже ситуация ещё больше ухудшается - не без помощи Абеля, его брат доходит до самоубийства, а Мануэла становится проституткой. Сам Абель оказывается в клинике - Больнице святой Анны. Там он выясняет, что Ханс Вергерус, тамошний доктор и учёный проводит странные эксперименты над своими пациентами.