Часть 2-я "Кошмаров и фантазий Тима Бартона" расскрывает натуру режиссера через его рисунки. Они могут нравиться, могут не нравиться - но они уникальные. Большинство их них - это эскизы к его картинам. Именно так на листе, при помощи графических и живописных техник, мысли и идеи Тима Бартона оживают.
Эскиз Тима Бертона к фильму «Франкенвинни» (1984)
Эскиз Тима Бертона к мультфильму «Труп невесты» (2005)
Открытка, которую Бертон нарисовал для одного из художников фильма «Бэтмен» (1989)
Эскизы Тима Бертона к фильму «Эдвард - руки-ножницы» (1990)
Эскиз костюма Женщины-кошки из фильма «Бэтмен возвращается» (1992)
Эскиз Тима Бертона к фильму «Гензель и Гретель» для японского отделения Disney Channel (1982)
Эскиз к костюму Пингвина из фильма «Бэтмен возвращается»
Эскиз к костюму в книге «Унылая смерть мальчика-устрицы» (1996)