💼 Портфель лежебоки - октябрь 2024 г.
💼 Портфель лежебоки - октябрь 2024 г.
Пока инвесторы в российские акции паникуют из-за резкого падения рынка акций, «Портфель лежебоки» в октябре 2024 г. … вырос в цене. Пусть и ненамного - +0,5%. Всего за 10 месяцев с начала года прирост +13,6%. Портфель вышел на новые исторические максимумы.
- Акции (Фонд российских акций УК «Первая») - -9,2% (с начала года - -9,5%)
- Облигации (Фонд российских облигаций УК «Первая») - -0,8% (с начала года - +6,1%)
- Золото (по ценам Банка России) - +8,8% (с начала года - +38,4%)
(Может показаться, что среднее арифметическое результатов составляющих портфеля за месяц должно дать минус, а не плюс. Однако, последняя ребалансировка проводилась аж в декабре 2023 г., поэтому к настоящему моменту «Портфель лежебоки» имеет сильный перевес в пропорциях в пользу золота, что и обеспечило ему дополнительный рост по сравнению с портфелем 1/3 + 1/3 + 1/3).
В октябре российские акции серьезно упали в цене, причем «Фонд российских акций» от УК «Первая» показал результаты чуть лучше (упал чуть меньше) индексов. Облигации незначительно снизились в цене из-за роста процентных ставок. Золото продолжило бурный рост, компенсировав падение акций.
Еще интереснее выглядело серебро - +10,0% за октябрь, +52,3% с начала года.
Доллар и евро в октябре пошли в рост, однако за 10 месяцев этот рост пока примерно на уровне инфляции.
Московская жилая недвижимость выросла на +0,1% за месяц и на 0,5% с начала года - ни о чем.
Полет нормальный!
Графики на AssetAllocation обновлю после публикации официальных данных о российской инфляции. Статистика по состоянию на сентябрь 2024 г. здесь -
https://assetallocation.ru/pdf/sluggard-2024-09.pdf
💼 «Портфель лежебоки» - модельный портфель, состав был впервые опубликован в статье в журнале D’, №17 (104) в сентябре 2010 г. (https://assetallocation.ru/lezheboka/) для иллюстрации принципов портфельного инвестирования. Состав «Портфеля лежебоки» НЕ является инвестиционной рекомендацией и НЕ рекомендуется к повторению! Инвестиционный портфель должен создаваться под конкретного инвестора с учетом его целей, индивидуальных особенностей, горизонтов инвестирования, устойчивости (толерантности) к риску и прочих индивидуальных ограничений.
Пока инвесторы в российские акции паникуют из-за резкого падения рынка акций, «Портфель лежебоки» в октябре 2024 г. … вырос в цене. Пусть и ненамного - +0,5%. Всего за 10 месяцев с начала года прирост +13,6%. Портфель вышел на новые исторические максимумы.
- Акции (Фонд российских акций УК «Первая») - -9,2% (с начала года - -9,5%)
- Облигации (Фонд российских облигаций УК «Первая») - -0,8% (с начала года - +6,1%)
- Золото (по ценам Банка России) - +8,8% (с начала года - +38,4%)
(Может показаться, что среднее арифметическое результатов составляющих портфеля за месяц должно дать минус, а не плюс. Однако, последняя ребалансировка проводилась аж в декабре 2023 г., поэтому к настоящему моменту «Портфель лежебоки» имеет сильный перевес в пропорциях в пользу золота, что и обеспечило ему дополнительный рост по сравнению с портфелем 1/3 + 1/3 + 1/3).
В октябре российские акции серьезно упали в цене, причем «Фонд российских акций» от УК «Первая» показал результаты чуть лучше (упал чуть меньше) индексов. Облигации незначительно снизились в цене из-за роста процентных ставок. Золото продолжило бурный рост, компенсировав падение акций.
Еще интереснее выглядело серебро - +10,0% за октябрь, +52,3% с начала года.
Доллар и евро в октябре пошли в рост, однако за 10 месяцев этот рост пока примерно на уровне инфляции.
Московская жилая недвижимость выросла на +0,1% за месяц и на 0,5% с начала года - ни о чем.
Полет нормальный!
Графики на AssetAllocation обновлю после публикации официальных данных о российской инфляции. Статистика по состоянию на сентябрь 2024 г. здесь -
https://assetallocation.ru/pdf/sluggard-2024-09.pdf
💼 «Портфель лежебоки» - модельный портфель, состав был впервые опубликован в статье в журнале D’, №17 (104) в сентябре 2010 г. (https://assetallocation.ru/lezheboka/) для иллюстрации принципов портфельного инвестирования. Состав «Портфеля лежебоки» НЕ является инвестиционной рекомендацией и НЕ рекомендуется к повторению! Инвестиционный портфель должен создаваться под конкретного инвестора с учетом его целей, индивидуальных особенностей, горизонтов инвестирования, устойчивости (толерантности) к риску и прочих индивидуальных ограничений.