Сергей Спирин / Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля
«Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля» - мастер-класс с таким названием я провел на 9-й Конференции независимых финансовых консультантов, организованной Logic Planning Group в партнерстве с компанией ФИНДИС.
https://www.youtube.com/watch?v=AWbfcp_sxBo
Как видно из названия, мое выступление было адресовано финансовым советникам, и в нем я попытался объять необъятное - за очень короткое выделенное мне время рассказать о главном, чем должен заниматься инвестиционный консультант. А заниматься он должен, в первую очередь, выстраиванием взаимосвязи, мостика между индивидуальной ситуацией и особенностями клиента-инвестора - его целями, инвестиционными горизонтами, отношением к риску и другими характеристиками, с одной стороны; и подходящей лично ему в его конкретной ситуации структурой инвестиционного портфеля - распределением активов, пропорциям базовых классов и подклассов активов, с другой стороны.
А основным инструментом, который помогает советнику решить эту задачу, является инвестиционный профиль (Investment Profile) клиента-инвестора. Этим термином называют набор обобщающих характеристик инвестора. Этим термином называют типовое предложение инвестору по структуре его портфеля. И этим же термином называют документ-анкету, с помощью которого консультант проводит первичный анализ клиента-инвестора и его конкретной ситуации.
Вам решать, удалось ли мне выполнить эту практически невыполнимую за столь короткий промежуток времени задачу, но я постарался. Как мне кажется, самые-самые основные вещи мне донести до участников мастер-класса удалось, хотя и несколько сумбурно.
Несмотря на то, что основными адресатами моего выступления были инвестиционные советники, обычным рядовым инвесторам посмотреть это видео также будет полезно. Ничего сильно специфического в этом выступлении нет, поскольку принципы формирования портфеля «для других» и «для себя» в целом одинаковы.
Программа этого мастер-класса основана на базе программы «большого» учебного курса «Инвестиционный портфель», однако, была сокращена примерно раз в десять. :) Поэтому всех, кто хочет услышать полную версию - как инвесторов, так и советников - приглашаю на учебный курс «Инвестиционный портфель», который стартует уже в понедельник, 25 февраля.
Приятного просмотра, и успехов в понимании основ инвестиций!
Ближайшие семинары и вебинары:
25 февраля - 01 марта - учебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия"
11 марта - 15 марта - учебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"
Другие мои ресурсы: ■ Facebook ■ ВКонтакте ■ Twitter ■ Telegram ■ YouTube, ■ ЖЖ-сообщество my_fin
Click to viewhttps://www.youtube.com/watch?v=AWbfcp_sxBo
Как видно из названия, мое выступление было адресовано финансовым советникам, и в нем я попытался объять необъятное - за очень короткое выделенное мне время рассказать о главном, чем должен заниматься инвестиционный консультант. А заниматься он должен, в первую очередь, выстраиванием взаимосвязи, мостика между индивидуальной ситуацией и особенностями клиента-инвестора - его целями, инвестиционными горизонтами, отношением к риску и другими характеристиками, с одной стороны; и подходящей лично ему в его конкретной ситуации структурой инвестиционного портфеля - распределением активов, пропорциям базовых классов и подклассов активов, с другой стороны.
А основным инструментом, который помогает советнику решить эту задачу, является инвестиционный профиль (Investment Profile) клиента-инвестора. Этим термином называют набор обобщающих характеристик инвестора. Этим термином называют типовое предложение инвестору по структуре его портфеля. И этим же термином называют документ-анкету, с помощью которого консультант проводит первичный анализ клиента-инвестора и его конкретной ситуации.
Вам решать, удалось ли мне выполнить эту практически невыполнимую за столь короткий промежуток времени задачу, но я постарался. Как мне кажется, самые-самые основные вещи мне донести до участников мастер-класса удалось, хотя и несколько сумбурно.
Несмотря на то, что основными адресатами моего выступления были инвестиционные советники, обычным рядовым инвесторам посмотреть это видео также будет полезно. Ничего сильно специфического в этом выступлении нет, поскольку принципы формирования портфеля «для других» и «для себя» в целом одинаковы.
Программа этого мастер-класса основана на базе программы «большого» учебного курса «Инвестиционный портфель», однако, была сокращена примерно раз в десять. :) Поэтому всех, кто хочет услышать полную версию - как инвесторов, так и советников - приглашаю на учебный курс «Инвестиционный портфель», который стартует уже в понедельник, 25 февраля.
Приятного просмотра, и успехов в понимании основ инвестиций!
Ближайшие семинары и вебинары:
25 февраля - 01 марта - учебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия"
11 марта - 15 марта - учебный курс "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"
Другие мои ресурсы: ■ Facebook ■ ВКонтакте ■ Twitter ■ Telegram ■ YouTube, ■ ЖЖ-сообщество my_fin