Columbia LP 1973
Третий диск группы - коммерческий прорыв сразу в трёх категориях: 2 место в джазе, 41 место в соул/фанке и 85 в поп/роке! Альбом сразу начинается с шикарного фанка Boogie Woogie Waltz, и это понравилось сразу всем.
На этот раз состав такой: два лидера - Joe Zawinul (keys) & Wayne Shorter (soprano sax) + чех Miroslav Vitous (bass), Eric Gravatt (drums), бразилец Dom Um Romao (percussion) + гости: Herschel Dwellingham (drums) & Andrew N. White (English horn, Fender bass).
Перкуссия тут просто волшебна! Много психоделии за счёт звуков трёх драммеров и клавиш Джо. Хороший диск во всех отношениях. А запись - просто сказка!