The Idle Race 1968
Liberty 1968
Группа из Бирмингема, тут 20-летний Джефф Линн (без бороды)! Диск длится всего 28 минут - коротенькие поп-песни с влиянием психоделии и кабаре-музыки - в США такое называлось Sunshine Pop, но какой может быть санщайн в Бирмингеме?
У Джеффа Линна уже есть свой стиль, потом он возьмёт его в The Move & ELO. А группа выпустит ещё пару альбомов - один с Линном, другой - уже без него.