Третий диск группы. Ребята сменили лейбл (первые два выходили на редкой этикетке San Francisco Records). Теперь в группе стало аж 9 музыкантов - всё больше духовых! Лидер-вокал по-прежнему у Лидии Спенс.
Этот диск особенный - его продюсирует сам Donny Hathaway! Он тут играет на клавишах и предоставил две свои вещи. А ещё тут есть кавер Джеймса Тэйлора (очень хорошая версия Lo And Behold). На альбоме много приграшённых музыкантов, среди них двое братьев Эсковедо (перкуссия) - это уже связь с тусовкой Сантаны. Музыка отличная - соул и фанк + элементы рока. Лидия поёт не одна - ударник Сэнди МакКи отлично солирует, трубач Макс Хаскетт тоже поёт - всё это здорово!