Четвёртый студийный диск Нилса. Тут он написал песен с Лу Ридом и Диком Вагнером, исполняет Baltimore Рэнди Нюмана - это гениально. Да и в составе тут монстры: Bob Babbitt (bass), Bob Ezrin (percussion, keys, vibes, vocals), David Sanborn (sax), Allan Schwartzberg (drums).
Офигенный диск! Его последний для A&M. Далее пошло совсем не то. Хотя 1981-ый слушать ещё можно.