Табор румынских цыган бежит из Трансильвании. После длительного скитания по Европе и гонений во Франции темные силы приводят беглецов в Шварцвальд. Надо сказать, что действие как-бы происходит в 1814 году и цыган преследуют казаки, возвращающиеся из Парижа. Зная, что цыгане в ловушке, казаки садятся пить водку и предаваться застольным развлечениям. Цыгане обречены. Вперед они идти не могут, а сзади их поджидает мученическая смерть.
(цыган-доброволец)
Один из них вызывается добровольцем и, взяв медведя, идет к буйствующим казакам. Те, избивают цыгана нагайками и заставляют плясать до потери сознания. Медведя поят водкой. Очнувшись через некоторое время, цыган видит, что казаки спят мертвецким сном. Он пробирается к атаману и срезает с его пояса небольшой мешочек с иницалами В. Б. и японскими иероглифами. Времени осмотреть его нет и он прячет добычу запазухой, возвращаясь к табору.
Придя к своим, цыган убеждает остальных идти дальше по лесу и ведет всех вперёд. Начинается дождь. Гроза в Шварвальде настолько страшна, что цыгане от страха едва не убивают героя. Поняв, что его жизни угрожает страшная опасность, избитый казаками цыган рвет у себя на груди рубашку, разрывает скрытый под ней мешочек и, надеясь, что там лежит огромный трофейный бриллиант или золотой слиток, высоко поднимает содержимое и идет с ним дальше. Это чье-то сердце, еще пульсирующие в руке цыгана.
Другие цыгане пребывают в шоке. Они думают, что он вырвал свой орган и идут за ним. Выйдя из леса, цыган падает от усталости и побоев. Сердце валяется рядом с ним. Один из цыган, заметив это, втаптывает остановившееся сердце в землю.