Global Movement
В первой трети февраля сделал ряд изменений в глобальном портфеле, который я как правило стараюсь не тормошить.
- Тем не менее, продал с жирным убытком UWMC (около 33%), признав очередную ошибку, несмотря на приближающийся к 10% долларовый дивиденд. Ставку таки скоро поднимут, цены на недвижимость повсеместно галопируют, в этих условиях ипотечным брокерам будет видимо крайне непросто сохранить свою маржу. Взамен взял нашумевшего прошедшей осенью в некоторых чатиках контейнеровоза ZIM Integrated Shipping Services. Бумага продолжает своё восхождение, хотя конечно оптимальный момент для входа упущен. Посмотрим, скоро отчёт, компенсация за остаток года должна приятно порадовать.
- Зафиксировал полностью 75% прибыли в компании Janus Henderson. Превосходный бизнес, участвовал в нём с сентября 2020, но думаю, что потолок где-то здесь. Было в какой-то момент и больше 100% дохода, но затем котировки развернулись. Взамен взял Atlantica Sustainable Infrastructure - старинная идея из запасов, к которой оказывается есть доступ в рамках текущих условий.
- Третье изменение не в глобальном, но американском портфеле. В текущих условиях пытаюсь по максимуму покинуть компании роста (в январе, например, продал CheckPoint и всю эту сумму от продажи залил в VEON). Думаю, что в ближайший год-два лучше иметь компании с дивидендами, чем компании без дивидендов. Поэтому в мелкий плюс вышел из Kyndryl (в который, впрочем, продолжаю верить и сохранил его в Watch List) и небольшим сайзом вернулся в Intel.
Список нереализованных дивидендных идей, таким образом, продолжает таять: в моменте это VICI, CMTG, MCY, NWL, KTB, SUN и APAM