Новости по итогам банковской отчетности за декабрь 2021 г.
Если завтра война... Британцы покусились на святое и хотят отобрать у российских олигархов недвижку в Лондоне. https://www.rbc.ru/politics/30/01/2022/61f650049a7947141a9aa9df
Россия не отдаст британским захватчикам ни пяди лондонской земли! Красная Армия всех сильней!
===============================
#проблемные банки, #банки в зоне риска, #надежность банков, #дацзыбао об экономике и финансах
Нарушители нормативов ЦБ в декабре
(тех, кто находится на санации*), тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): https://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2022&mon=1
НКО Монета (Н16.1 - 31 день), НКО Мобильная Карта (Н16.1 - 31 день), НКО Р-Инкас (Н16.1 - 31 день), НКО Мурманский расчетный центр (Н16.1 - 27 дней), НКО Деньги.мэйл.ру (Н16.1 - 31 день), НКО Вестерн Юнион ДП Восток (Н16.1 - 23 дня).
Первые 2 НКО нарушают нормативы 13-ый месяц подряд, НКО Р-Инкас нарушает нормативы 12-ый месяц подряд, НКО Мурманский расчетный центр нарушает нормативы 11-ый месяц подряд, остальные нарушают нормативы 10-ый месяц подряд.
*) Банкам на санации нарушать нормативы можно.
===========================
Слияния-поглощения, а также смена собственников и докапитализации в крупных банках, др. новости крупных банков.
I. Присоединение РГС Банка к «Открытию» запланировали на май 2022 года https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10958893
II. ВТБ присоединил дочерний Запсибкомбанк к дочернему БМ-банку https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10959122
III. Госкомпанию «ДОМ.РФ», владеющую банком Дом.рф планируют докапитализировать почти на 50 млрд руб из ср-в ФНБ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10959546 Ком 1. Видимо, и банку Дом.рф что-то перепадёт. Ком 2. Гос-во докапитализирует госкомпании, когда возникает необходимость поддержать их финансовую устойчивость и списать убытки. Рентабельные госкомпании, способные жить самостоятельно, обычно гос-во не докапитализирует, т.к. они развиваются за счет своей прибыли. Вероятно, пример госкомпании Роснано, находящейся в предбакротном состоянии, показал необходимость докапитализировать не слишком финансово-устойчивые госкомпании заранее, чтобы не доводить их до дефолтов.
IV. Газпромбанк выпустил суборды на $260 млн под 4,5% годовых и на 59 млн евро под 3,25% годовых https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10959008 Ком. Иностранцы не особо верят ГПБ, если учесть, что большинство облигов стран еврозоны имеет отрицательную доходность (см. https://ru.investing.com/rates-bonds/european-government-bonds ). Хотя, конечно, суборды несут дополнительные риски, их могут списать при ухудшении отчетности банка.
=====================================
Новости отчетности
Банки с универсальной лицензией, нарушившие надбавки к нормативам Н1.1, Н1.0 и Н1.2 на 1 января 2022 г.: Русский Стандарт (1/1: Н1.2-7.529, Н1.0-9.423), УБРиР (1/1: Н1.2-8.097)
Банки, нарушившие надбавки за системную значимость к нормативам Н1.1, Н1.0 и Н1.2 на 1 января 2022 г.: ВТБ (1/1: Н1.1-7.529; Н1.0-10.955)
============================
Среди банков, не нарушающих нормативы, на 1 января в антирэнкинге по нормативу Н1.0 лидируют Русский Стандарт, Кузнецкий, Енисейский Объединённый банк, Кросна-банк. При этом банк Русский Стандарт нарушал надбавку к нормативу Н1.0 для банков с универсальной лицензией. см. http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2022&mon=1 Эти же банки мелькали в лидерах антирэнкинга и в предыдущие месяцы.
====================================
Банки, капитал которых на 1 января был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Кросна-банк. Он же мелькал и в предыдущие месяцы.
===========================
Судя по всему, убыток НКО Перспектива превысил собственный капитал НКО.
==========================
Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации) http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2022&mon=1 Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствует Енисейский объединенный банк, Кросна-банк. Они же мелькали и в предыдущие месяцы.
=========================================================
ВТБ просрочил возврат МБК на 49 млрд руб, из них 48,5 млрд руб банкам-нерезидентам, об этом говорят обороты по счётам 31702, 31703.
==================================
Вероятно, в Первом инвестиционном банке сменился контролирующий акционер (72% акций)
=========================
Возможно, что Татсоцбанк и Зираат банк переведены в более низкие категории по надёжности, об этом говорит рост ФОР у этих банков на 74% и 68% соответственно.
====================================
После выхода предыдущей отчетности 25.12.2021, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: таких нет.
Лицензии аннулированы у следующих банков и НКО: банк Кольцо Урала (присоединен к МКБ), Запсибкомбанк (присоединен к БМ, дочке ВТБ).
=====================================================
Финансово-экономические новости, социально-политические новости, новости ЦБ:
1. ЦБ определил базовые процентные ставки по вкладам на февраль https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10960033
2. ЦБ планирует полностью запретить криптовалюты в России (и сделать гадость майнеру-Дерипаске, к-рый на ЦБ всё время наезжает) https://www.fontanka.ru/2022/01/20/70389605/
3. За год с июля 2020 по июль 2021 ЦБ сократил долю доллара в ЗВР с 22% до 16% https://news.mail.ru/economics/49543127/
Скупка валюты минфином на бирже и ФНБ
4. Минфин с 14 янв по 4 февраля 2022 закупит на бирже валюты на 586 млрд руб, это исторический рекорд, последний рекорд был в ноябре 2018, когда впервые объём месячной скупки валюты минфином превысил пол-триллиона рублей и составил 526 млрд руб (см. https://www.banki.ru/blog/day2/10056.php N 5). Правда, тогла минфин не скупал валюту на бирже, валюту минфин выкупал у ЦБ из ЗВР, поэтому в то время скупка валюты минфином не ослабляла курс рубля. Ежедневный объем покупки иностранной валюты на бирже минфином с 14 янв по 4 февраля 2022 составит 36,6 млрд руб, что в 1,6 раза больше, чем месяцем ранее, когда минфин скупал валюты на 22,8 млрд руб в день. Ускоренная скупка валюты минфином на бирже ослабит рубль. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37743-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke Дневной объём скупки валюты минфином составит 20% от биржевого оборота по валюте. https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/minfin-ne-ostavil-shansov-rublyu-skupku-valyuty-na-birzhe-uvelichat-do-novogo-rekorda-1031096446
5. 24/1/2022 из-за обвального падения рубля (доллар скакнул с 77,5 руб до 79,5 руб), ЦБ заявил, что с 15:00 приостановил скупку валюты для минфина. Ещё ЦБ сообщил, что решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». https://www.kommersant.ru/doc/5181266 ещё https://www.forbes.ru/finansy/453463-cb-priostanovil-pokupku-valuty-na-fone-obvala-rubla Однако эта инфа о прекращении скупки валюты для минфина оказалась враньём. Во-первых на 24 янв, видимо, до 15 часов, ЦБ откупил полную дневную норму валюты на 36,6 млрд руб, т.е. с 15 часов откупать было уже нечего. Во-вторых, 25 янв ЦБ откупил валюты на 23,5 млрд руб, это на 36% меньше дневной нормы, но всё равно никакого прекращения скупки валюты не было. В реальности ЦБ прекратил скупку валюты для минфина только с 26 января. Сразу после этого рубль начал отскакивать к доллару. Следовательно, падение рубля было вызвано именно скупкой валюты для минфина на $0,5 млрд в день, а вовсе не геополитикой, как уверяют российские комментаторы. За ежедневной скупкой валюты для минфина можно следить здесь https://www.cbr.ru/statistics/flikvid/
6. На 1/1/2022 объем ликвидных ср-в ФНБ составил эквивалент $ 113,5 млрд, что на $ 0,3 млрд больше, чем месяцем ранее. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37751-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
Инфляция
7. Годовая официальная инфляция в декабре 2021 в РФ сохранилась на уровне 8,4%, как и в ноябре. Годовая официальная инфляция продуктов питания без алкоголя составила 11,8% против 12% в ноябре. Годовая базовая инфляция выросла на 8,9% в декабре против 8,7% в ноябре. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1_12-01-2022.html Средняя за 2 года инфляция, в к-рой исключен эффект базы, составила 6,7% при цели 4%. https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-cpi-1180 Прогноз ЦБ, как обычно, оказался заниженным, они в октябре прогнозировали годовую инфляцию на конец 2021 не выше 7,9%.
8. По оценке минэка годовая официальная инфляция в РФ на 21 января ускорилась до 8,6% с 8,4% в декабре https://www.economy.gov.ru/material/file/3a2e07c2da6a66b32fa118890238823a/26012022.pdf
9. Росстат меняет методику подсчета инфляции после требования Путина снизить инфляцию https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rosstat-menyat-metodiku-podscheta-inflyacii-posle-trebovaniya-putina-zamedlit-rost-cen-1031068061 ещё https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10958915 Ком. От Росстата требуют рисовать более низкую инфляцию. Партия сказала "надо" - комсомол ответил "есть".
Отток капитала из РФ
10. Чистый отток капитала из России в 2021 г. вырос в 1,4 раза до $72 млрд с $50,4 млрд годом ранее. Чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ и евробондов за 2021 г. составил $3,2 млрд против притока $3,9 млрд годом ранее. Для справки: по итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в 2 раза в годовом выражении, составив $50,4 млрд против $22,1 млрд в 2019 г. https://www.kommersant.ru/doc/5172094 и https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/01/18/905294-chistii-ottok-kapitala-iz-rossii-v-2021-godu-viros-pochti-v-poltora-raza Ком. ЦБ трактует отток частного капитала как прямые инвестиции отечественных бизнесменов в иностранные компании. Однако на самом деле такие "инвестиции" просто маскируют вывод ср-в за рубеж. Вот пример: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/06/24/804905-255-mlrd-rublei В любом случае, отечественные бизнесмены не хотят вкладывать капитал в бизнес в РФ, предпочитая вкладывать его за рубежом, где лучше юридическая защита, меньше рисков, что бизнес "отожмут", выше гарантии безопасности бизнеса и капитала, меньше бюрократии и вмешательства госструктур в введение бизнеса, больше предсказуемости в экономической политике. По этим причинам бизнес выводит капиталы из РФ, чтобы не потерять фсё, что нажито "непосильным трудом". Низкими вложениями в экономику РФ со стороны бизнеса объясняются и низкие темпы роста ВВП в РФ. Это в свою очередь говорит о том, что у экономики РФ при нынешней политической системе нету перспектив.
11. Вывод ср-в иностранцами из ОФЗ ускорился и превосходит объём новых размещений ОФЗ. В декабре и ноябре иностранцы выводили из ОФЗ примерно по 108 млрд руб, объем новых размещений ОФЗ в ноябре был 61 млрд руб, а в декабре - 128 млрд руб. За 2 месяца иностранцы вывели из ОФЗ более 200 млрд руб, а новых размещений было на 190 млрд руб. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10959736 Ком. Минфин скупает валюту более чем на 500 млрд руб в мес, иностранцы выводят ср-ва из ОФЗ и скупают валюту ещё на 100 млрд в мес. Скупка валюты иностранцами на ср-ва, выводимые из ОФЗ, добавляют к скупке валюты минфином ещё 20%.
ВВП, бюджет, пенсии
12. Росстат пересчитал данные по ВВП в 2019 и 2020. В 2020 ВВП РФ упал на 2,7% согласно новой оценке Росстата (по предыдущей оценке ВВП упал на 3%). В 2019 году ВВП вырос на 2,2% (предыдущая оценка - 2%). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10959022 Ком. Видимо по заданию партии и правит-ва, Росстат начал активно украшать отчетность. Падения ВВП стали меньше, а рост больше. Раньше за плохую статистику начальство Росстата увольняли. Как видно, теперешнее начальство дорожит своим местом.
13. Исполнение бюджета за 2021 г. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37753-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar-dekabr_2021_goda Ком. Бюджет исполнен с профицитом в 515 млрд руб. Примерно на такую же сумму минфин ежемесячно скупает валюту на бирже.
14. Госдума приняла закон об индексации страховых пенсий в этом году на 8,6% вместо 5,9%, как планировалось изначально. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10959693 Как написал в посте про инфляцию (см. https://dai1.livejournal.com/6549.html ) для малообеспеченных слоёв населения, к к-рым относятся неработающие пенсионеры, инфляция значительно выше той, что считает Росстат. Хотя бы потому, что Росстат включает в расчёт инфляции цену поездки на отдых в Египет, а малообеспеченные за рубеж не ездят. Инфляция малообеспеченных слоёв населения ближе к инфляции продуктов питания, т.к. почти весь свой доход они вынуждены тратить на еду. А инфляция продуктов питания (без алкоголя) в декабре составила около 12%. Поэтому при индексации пенсий на 8,6% покупательная способность пенсий в действительности снизится как минимум на 3%.
Экономические и статистические итоги 2021 г.
15. В 2021 г. Румыния, Болгария, Китай и Иран обогнали РФ по ВВП на душу населения (по номиналу!). Кроме того, благодря мудрому руководству партии и правительства ВВП на душу населения в РФ упал ниже среднемирового, хотя цены на нефтегаз в 2021 г. стояли высокие. Но экономике РФ уже и высокие цены на нефтегаз не помогают. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
16. Смертность в РФ в 2021 году увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек - минимум с 2002 года. Естественная убыль населения в России за год превысила 1 млн человек. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10960199
Инфляция и ужесточение ДКП в США и ЕС
17. Годовая инфляция в США выросла до 7% в декабре 2021 с 6,8% в ноябре, это максимум за 40 лет. Средняя за 2 года инфляция, в которой исключен эффект базы, составила в декабре 4,2% при цели 2%. Годовая базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - составила в декабре 5,5% против 4,9% в ноябре. В декабре продукты питания за год подорожали на 6,3% (в ноябре было 6,1%), а энергоносители - на 29,3% (в ноябре было 33%). https://1prime.ru/world/20220112/835754447.html Для борьбы с инфляцией ФРС вскоре должна начать поднимать ставку. Рынок оценивает вероятность первого повышения ставки ФРС 16 марта в 97%. В 2022 г. рынок ожидает 5 повышений ставки (с шагом 0,25%). Рынок считает, что с вероятностью 85% ставка ФРС к концу года будет не ниже 1,25%-1,5%. https://ru.investing.com/central-banks/fed-rate-monitor
18. После заседания ФРС США 26.1.2022 было объявлено, что количественное смягчение, как и планировалось, будет полностью свёрнуто в марте. https://1prime.ru/finance/20220126/835898334.html
19. В декабре 2021 годовая инфляция в еврозоне выросла до 5% с 4,9% месяцем ранее, обновив рекорд за 30 лет. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,7% с 2,6% месяцем ранее. Цены на продовольствие выросли за год на 3,2%, в ноябре было 2,2%. https://1prime.ru/state_regulation/20220107/835711913.html https://www.kommersant.ru/doc/5156164 В декабре 2021 годовая инфляция по немецким стандартам в ФРГ увеличилась до 5,3% с 5,2% в ноябре. Цены на продукты питания выросли за год на 6% (это в 2 раза меньше, чем в РФ по официальной версии), в ноябре было 4,5%. Годовая инфляция в ФРГ по стандартам ЕС составила в декабре 5,7% против 6% в ноябре. Ком. Инфляция в ФРГ обновила рекорд за 30 лет. Вероятно, что инфляция в ФРГ достигла пика. http://www.finmarket.ru/database/news/5622803 https://1prime.ru/state_regulation/20220106/835705877.html Для борьбы с инфляцией ЕЦБ свернёт количественное смягчение к концу года. Если инфляция будет расти, то, вероятно, ЕЦБ передумает и свернёт количественное смягчение гораздо раньше, а также, может начать поднимать ставку уже в этом году.
=====================================================
Кредитные рейтинги Российских банков
от аккредитованных рейтинговых агентств и кредитные рейтинги от международных агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX (=Эксперт РА) можно найти здесь https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?sort=date&type=asc
Рейтинги от АКРА здесь https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers?q=&subgroups%5B%5D=18#search
Таблица сопоставлении рейтинговых шкал российских рейтинговых агентств http://cbr.ru/press/pr/?file=30122021_101000PR2021-12-30T10_03_38.htm Однако рейтинги банков от НКР и НРА в блоге пока не учитываются и ещё 1 год не будут учитываться, т.к. эти рейтинги в течение ближайшего года не будут учитываться Центробанком в регулятивных целях. Причина - НКР и НРА слишком молодые агентства, недавно получили аккредитацию, и пока что они только набираются опыта, см. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/09/16/811325-reitingovim-agentstvam
=========================================
Интересная информация о банках
после 25.12.2021 (перенёс из комментов к предыдущей отчётности):
1. RAEX присвоило рейтинг ruB- ПроБанку https://www.raexpert.ru/releases/2022/jan27b
2. АКРА подтвердило рейтинг B(RU) Реалист банка, прогноз негативный https://www.acra-ratings.ru/press-releases/3118/
3. RAEX подтвердило рейтинг «ruB» Унифондбанку https://www.raexpert.ru/releases/2021/dec28a
4. RAEX подтвердило рейтинг «ruВ» Промсельхозбанку https://www.raexpert.ru/releases/2021/dec28
5. RAEX подтвердило рейтинг ruB Ставропольпромстройбанка https://www.raexpert.ru/releases/2021/dec30d
6. RAEX подтвердило рейтинг ruB Горбанка https://www.raexpert.ru/releases/2021/dec30f
7. АКРА подтвердило рейтинг B+(RU) «НК Банку» https://www.acra-ratings.ru/press-releases/3115/
8. RAEX подтвердило рейтинг «ruВ+» Алеф-Банку https://www.raexpert.ru/releases/2021/dec28c
9. RAEX подтвердило рейтинг ruBВ- Датабанка и отозвало его https://www.raexpert.ru/releases/2021/dec30a RAEX присвоило рейтинг ruBВ- Датабанку взад. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10959949 Рейтинги от НКР и НРА ЦБ не учитывает и ещё год не будет учитывать.
10. Роснано дожало Совкомбанк. Банк снизил ставку по кредитам Роснано задним числом. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10959613
===============================
Антирэнкинги
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2022&mon=1 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Гута банк, Кросна-банк, Сервис-резерв.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2022&mon=1 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*)
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть в (*). Среди банков, не находящихся на санации, и НКО лидируют НКО Перспектива, НКО Металлург, МСП банк, НКО Холмск, Бланк банк (бывш. Веста), Икано банк, НКО Глобал Эксчейндж, Кросна-банк, СИАБ.
=============================
Светская хроника.
В продолжение картинки сверху.
Путин наградил 25-летнего сына Сечина, проработавшего в "Роснефти" менее года, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "за многолетний добросовестный труд" https://www.forbes.ru/news/278209-putin-nagradil-syna-sechina-ordenom ещё https://www.bbc.com/russian/russia/2015/01/150122_tr_russian_awards
В Конгресс США внесён законопроект с санкциями против Путина и Кабаевой под названием "Акт о привлечении к ответственности Путина". Санкции направлены также против олигархов РФ и членов правительства. https://news.mail.ru/politics/49693161/ и https://1prime.ru/world/20220120/835833416.html
Сотрудники ФСБ, совершившие летом 2019 налёт на банк Металлург, получили от 8 до 10 лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ объяснили налёт на банк стеснёнными материальными обстоятельствами. Неужто з/п маленькая была? https://www.bbc.com/russian/news-59758151 и https://www.interfax.ru/russia/818050
===================================
Музыкальная пауза.
I. Комизм напряженной международной обстановки состоит в том, что зарубежной аудитории Кремль внушает угрозу нападения на Украину (чтобы напугать НАТО и США и усилить переговорную позицию), а внутреннюю аудиторию Кремль уверяет, что никакого нападения он не планирует. Отсюда возникает раздвоенность сознания. В этой связи послушаем Чардаш из к/ф "Возвращение высокого блондина" (Франция, 1974 г.) https://www.youtube.com/watch?v=M4b5KYTy7mU
PS Обычная версия Чардаша Брамса https://www.youtube.com/watch?v=Bg7r0C2-jkU
II. До меня дошёл слух, что победителем конкурса Человек Года-2021 на сайте banki.ru стал форумчанин с ником "Неходи". Поздравляю его с победой в конкурсе и специально для него ставлю на патефон песню "Не ходи": https://www.youtube.com/watch?v=bz7_NC60LV0 или https://www.youtube.com/watch?v=3JXA1oRYBrY
PS текст: https://xn--80adkubstggd.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B9
Если кто сюда заглянет с banki.ru, передайте ЧГ-2021 мои поздравления!