Новости по итогам банковской отчетности за июль 2021 г.
#проблемные банки, #банки в зоне риска, #надежность банков, #дацзыбао об экономике и финансах
Голосование в Госдуму будет проходить с 17 по 19 сентября https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10948318 На выборы в Госдуму ЦИК зарегистрировала почти 600 кандидатов, ничего не заработавших в прошлом году. Примерно половина из них не имеют не только дохода, но и имущества - ни земельных участков, ни недвижимости ни автомобилей. https://echo.msk.ru/news/2887152-echo.html подробнее https://www.rbc.ru/politics/14/08/2021/611632bb9a7947443b840582
===========================
Нарушители нормативов ЦБ в июле
(тех, кто находится на санации*), тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): https://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2021&mon=8
НКО Монета (Н16.1 - 31 день), НКО Мобильная Карта (Н16.1 - 31 день), НКО Р-Инкас (Н16.1 - 31 день), НКО Мурманский расчетный центр (Н16.1 - 28 дней), НКО Деньги.мэйл.ру (Н16.1 - 31 день), НКО Вестерн Юнион ДП Восток (Н16.1 - 23 дня), НКО Финчер (Н16.1 - 22 дня).
Первые 2 НКО нарушают нормативы 8-ой месяц подряд, НКО Р-Инкас нарушает нормативы 7-ой месяц подряд, НКО Мурманский расчетный центр нарушает нормативы 6-ой месяц подряд, остальные нарушают нормативы 5-ый месяц подряд.
Банк Восточный официально норматив Н1.1 не нарушал, но 31 день банк нарушал надбавку к нормативу, т.к. значение норматива было у него меньше 7. Минимальное значение норматива Н1.1 у банка было 6,154. Напомним, что в марте банк нарушал нормативы Н1.0 и Н1.1. Проблемы с Н1.1 у банка тянутся уже на протяжении многих месяцев.
С 1.1.2020 надбавка к нормативам достаточности капитала для банков с универсальной лицензией составляет 2,5%. Минимальные значения нормативов достаточности капитала с учетом надбавок для банков с универсальной лицензией такие: Н1.1 - 7%, Н1.2 - 8,5%, Н1.0 - 10,5%. Надбавка за системную значимость у системно значимых банков это ещё 1%. https://xco.news/article/2020/04/01/banki-rf-vpervye-raskrout-tsb-dannye-po-normativam-dostatochnosti-kapitala-s-uchetom-povyshennyh-nadbavok
Банки с универсальной лицензией, нарушавшие надбавки к нормативам Н1.0 и Н1.2 на отчетные даты во 2-ом квартале 2021 г.: Восточный, Русский Стандарт, УБРиР (=Уральский банк реконструкци и развития), Ланта банк, МСП банк (это госбанк, 100% у госкорпорации МСП; госкорпорацией владеют: Росимущество - 72% акций, а ВЭБ - 28%).
*) Банкам на санации нарушать нормативы можно.
=====================================
Слияния-поглощения, а также смена собственников и докапитализации в крупных банках, др. новости крупных банков.
I. Совкомбанк уволил половину сотрудников купленного им «Восточного» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10951505 Несмотря на это, Восточный продолжает нарушать надбавку к нормативу достаточности капитала Н1.1, докапитализация от Совкомбанка и увольнение половины сотрудников ему пока не сильно помогли.
II. Акционеры банка УБРиР увеличили его капитал на 3,2 млрд рублей для повышения устойчивости (чтобы банк ежемесячно не нарушал надбавки к нормативам достаточности капитала). https://www.kommersant.ru/doc/4898899 Посмотрим, надолго ли этого хватит. Пока что банк действительно перестал мелькать среди нарушителей надбавки к нормативу Н1.1.
=====================================
Новости отчетности
Среди банков, не нарушающих нормативы, на 1 августа в антирэнкинге по нормативу Н1.0 лидируют СКБ банк, Кузнецкий, Енисейский Объединённый банк, Русский Стандарт, Автоградбанк, см. http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=8 Енисейский Объединённый банк лидировал в антирэнкинге по нормативу Н1.0 и в предыдущие месяцы. СКБ банк на 1 августа нарушил надбавку к нормативу Н1.0 для банков с универсальной лицензией.
====================================
Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Кросна-банк, Дон-Тексбанк. Эти же банки засветились и в предыдущие месяцы.
===========================
Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации) http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=8 Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствует Енисейский объединенный банк. Этот же банк мелькал и в предыдущие месяцы (раньше мелькал ещё КС банк, но у него лицензию уже отозвали).
=========================================================
ВТБ просрочил возврат МБК на 5,5 млрд руб, из них банкам-нерезидентам на 5,3 млрд руб, об этом говорят обороты по счётам 31702, 31703.
==================================
После выхода предыдущей отчетности 26.7.2021, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: КС банк.
Лицензии аннулированы у следующих банков и НКО: таких нет.
=====================================================
Финансово-экономические новости, социально-политические новости, новости ЦБ:
1. ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10951747 Базовые рублевые ставки по вкладам на срок менее года по-прежнему меньше годовой официальной инфляции, которая составляет 6,5%.
2. Минфин с 6 августа по 6 сентября 2021 года закупит валюты на 316 млрд руб, т.е. валюту будут закупать на на 14,4 млрд руб в день, это немного больше, чем месяцем ранее (тогда закупали на 13,5 млрд руб в день). https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37574-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke
3. Программу заимствований Минфина сократят в 2021 году на 875 млрд рублей https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10951106 Из-за высоких цен на нефтегаз в бюджет поступают сверхплановые доходы, это позволяет минфину сократить заимствования.
4. ЦБ c 1 октября 2021 г. прекращает включение в ломбардный список новых ценных бумаг, за исключением облигаций ЦБ и облигаций, выпущенных минфином РФ. Все ранее включенные в ломбардный список ценные бумаги сохраняются в нём до их погашения. «Решение принято с учетом сформировавшегося профицита ликвидности в банковском секторе и достаточности имеющегося у банков обеспечения для операций рефинансирования». https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10951404
Инфляция
5. Официальная годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 6,5%, как в июне. Инфляция продуктов питания в июле снизилась до 8,1% с 8,7% в июне, лекарства за год подорожали на 6,5% (в июне было 6,2%). Годовая базовая инфляция выросла в июле до 6,8% с 6,6% в июне. https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/142.htm Средняя годовая инфляция за 2 года (в ней устранен эффект базы) выросла в июле до 4,9% с 4,8% в июне. https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/russia/
ФНБ
6. Объём ликвидных ср-в в ФНБ на 1 августа составил эквивалент $116,1 млрд, что на $1,2 млрд больше, чем месяцем ранее https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37577-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
Инфляция за рубежом, зарубежные новости
7. Годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,2% с 1,9% в июне. http://www.finmarket.ru/database/news/5520258 Пока отклонение от цели в 2% небольшое, но инфляция растёт неравномерно по странам. В Германии в июле годовая инфляция выросла до 3,8% с 2,3% в июне, т.е. почти в 1,5 раза за месяц. Инфляция в Германии уже почти в 2 раза превышает цель в 2%. https://1prime.ru/state_regulation/20210729/834330876.html
8. В июле годовая инфляция в США сохранилась на уровне июня и составила 5,4%. Однако средняя (за 2 года) годовая инфляция, в к-рой исключен эффект базы, в июле продолжила рост и составила 3,2% против 3% в июне. https://ru.investing.com/economic-calendar/cpi-733 Стоит ожидать сокращения количественного смягчения в США уже осенью.
9. Опубликованы протоколы ФРС из которых следует, что большинство членов совдира ФРС считает нужным сворачивание количественного смягчения (выкуп облигов на $120 млрд в месяц) в ближайшее время. https://www.finam.ru/analysis/marketnews/protokoly-frs-neskolko-dissoniruyut-s-tem-chto-transliroval-pauell-na-press-konferencii-20210819-11300/ Ком. Рынки начали закладываться на этот сценарий, поэтому скорее всего, рынки перейдут от роста к падению, а доллар будет расти ко всему, что движется. В т.ч. будут снижаться цены на нефть, что ослабит рубль.
=====================================================
Кредитные рейтинги Российских банков
от аккредитованных рейтинговых агентств и кредитные рейтинги от международных агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX (=Эксперт РА) можно найти здесь https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?sort=date&type=asc
Рейтинги от АКРА здесь https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers?q=&subgroups%5B%5D=18#search
=========================================
Интересная информация о банках
после 26.7.2021 (перенёс из комментов к предыдущей отчётности):
1. Moody's подтвердило базовый рейтинг Абсолют Банка (без учета поддержки извне) на пред-преддефолтном уровне «caa1», но поскольку банк в косвенном владении у гос-ва, то поддержка от акционеров весьма ожидаема, поэтому рейтинг банка подтверждён на уровне В2. Однако по рейтингам установлен негативный прогноз, т.е. рейтинги будут снижаться. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10951143
2. RAEX отозвало рейтинг «ruA+» Запсибкомбанка (дочка ВТБ) без подтверждения https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10950967 Ком. У банка больше нет рейтингов. Этот банк планируют слить с БМ-банком (бывш. Банк Москвы), а БМ-банк позднее планируют слить с ВТБ. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938696
3. RAEX отозвало ретинг ruBBB- с негативным прогнозом банка Урал ФД https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10951820 подробнее https://www.raexpert.ru/releases/2021/aug23f/ У банка больше нет рейтингов, т.к. Moody's отозвало рейтинг В2 этого банка в конце прошлого года (см. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938278 )
4. RAEX подтвердило рейтинг ruB+ Внешфинбанка со стабильным прогнозом https://www.raexpert.ru/releases/2021/aug25i/
5. Руснарбанк (дочка МКБ) увеличил уставный капитал на 0,5 млрд руб (позитив). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10951737
6. Банк «Стандарт-Кредит» стал Вайлдберриз Банком (т.к. банк купила хозяйка Вайлдберриз) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10951065
=======================================
Антирэнкинги
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=8 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Промсельхозбанк.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2021&mon=8 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*)
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть в (*). Среди банков, не находящихся на санации, и НКО лидируют НКО Металлург, Икано банк, МСП банк, НКО Холмск, ИК банк, НКО Глобал Эксчейндж, СИАБ, Веста (=Бланк банк), Кросна-банк.
=============================
Светская хроника. В РФ подрастают молодые миллиардеры
Forbes составил список 100 богатейших госслужащих и депутатов РФ: https://www.forbes.ru/rating/433735-100-gossluzhashchih-s-samymi-vysokimi-dohodami-2021-reyting-forbes
=====================================
Музыкальная пауза.
В продолжение картинки сверху. К голосованию в Госдуму песня Шнурова "ВыборА" из к/ф "День выборов" (фильм вышел в 2007 г., но песня не теряет актуальность). https://www.youtube.com/watch?v=1CLBANCVHTw