Новости по итогам банковской отчетности за ноябрь 2020 г.
#проблемные банки, #банки в зоне риска, #надежность банков, #дацзыбао об экономике и финансах
Вывоз капитала
ЦБ прогнозирует чистый вывоз капитала из РФ в 2020 году в размере $53 млрд, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 г. (тогда было вывезено $22 млрд).
===================================
Нарушители нормативов ЦБ в ноябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): https://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2020&mon=12
Энергомашбанк нарушал следующие нормативы: Н1.0 - 19 дней, Н1.2 - 19 дней, Н3 - 23 дня, Н7 - 29 дней. Кроме того, норматив Н1.1 был у банка менее 7 в течение 19 дней, что отмечается в отчетности. В предыдущем месяце банк также нарушал нормативы.
Банк Русский Стандарт 1 день нарушал норматив Н12. Ранее банк нормативы не нарушал.
Банк Восточный официально норматив Н1.1 не нарушал, но 29 дней значение норматива было у него меньше 7, что отмечается в отчетности. Минимальное значение норматива у банка было 5,002. Проблемы с Н1.1 были у банка и ранее.
Банк УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) официально норматив Н1.1 не нарушал, но 30 дней значение норматива было у него меньше 7, что отмечается в отчетности. Минимальное значение норматива у банка было 6,272. Проблемы с Н1.1 были у банка и ранее.
=====================================
Слияния-поглощения, а также смена собственников и докапитализации в крупных банках.
I. ВТБ меняет план присоединения дочерних банков: Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и «Возрождения». Сначала их сольют с дочерним БМ-банком, а потом БМ-банк присоединят к ВТБ https://www.kommersant.ru/doc/4615797
II. Стартовала процедура присоединения Русфинанс Банка к Росбанку https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938929
III. ПСБ (=Промсвязьбанк) купил Роскосмосбанк (на санации) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938067
IV. Совкомбанк купил Евразийский банк у казахских акционеров https://www.kommersant.ru/doc/4596234
V. МКБ (=Московский кредитный банк) собирается купить банк Кольцо Урала https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937940
VI. Нордеа Банк прекращает работу в России и планирует осуществить добровольную самоликвидацию в течение года https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938832
VII. ЦБ признал, что системнозначимый банк ФК Открытие до санации был пирамидой https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937974
======================================
На 1 декабря КС банк, Восточный и Энергомашбанк лидируют в антирэнкинге по нормативу Н1.0 среди банков, не нарушающих нормативы. Восточный лидирует в антирэнкинге по нормативу Н1.1 среди банков, не нарушающих нормативы.
====================================
Банки, капитал которых на 1 декабря был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Альтернатива http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2020&mon=12 Этот же банк засветился и предыдущие месяцы.
============================
Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации) http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2020&mon=12 Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), Энергомашбанк, КС банк, Енисейский объединенный банк. Эти же банки засветились и в предыдущие месяцы.
=========================================================
Возможно, в банке РЕСО-кредит сменился собственник.
==========================================
После выхода предыдущей отчетности 26.11.2020, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Евроазиатский инвестиционный банк, Финтех (бывш. ВРБ), Онего.
Лицензии аннулированы у следующих банков и НКО: Дом-банк (добровольная самоликвидация).
=====================================================
Финансово-экономические новости, социально-политические новости, новости ЦБ:
1. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на январь https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10939090 Почти по всем срокам базовые ставки по вкладам в рублях будут менее 5%, минус налог с дохода в 13% (налоговый вычет 42,5 тыр в год). При этом инфляцию в 1-ом квартале ЦБ прогнозирует в 5%. Тем самым, реальная доходность почти всех "базовых" вкладов в 1-ом квартале будет отрицательной (реальная доходность= базовая доходность минус инфляция, а у кого-то и минус налог). Опыт конца этого года показывает, что ЦБ занижает прогноз по инфляции примерно на 0,5%-1% (раньше на конец этого года прогнозировали максимальную официальную инфляцию в 4,2%, а теперь по факту обещают 4,9%). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938887
2. С 7 декабря по 14 января Минфин продаст валюты по бюджетному правилу из ФНБ на 50,8 млрд руб, что составит 2,2 млрд руб в день https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37308-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_na_vnutrennem_valyutnom_rynke Ком. Продажи валюты от минфина останутся примерно такими же, как и месяцем ранее. С учетом продажи от ЦБ, к-рый до 31 дек обещал продавать валюты на 4 млрд руб в день, суммарные подажи валюты от ЦБ и минфина составят 6,2 млрд руб в день. За продажей валюты из ФНБ можно следить здесь https://cbr.ru/statistics/flikvid/
3. 18 дек ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% http://cbr.ru/press/pr/?file=18122020_133000Key.htm
5. Совдир АСВ сохранил ставки страховых взносов на 1 и 2ой кварталы 2021 г. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10939060
6. Правительство получит полномочия устанавливать цены на продукты питания https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10939004
7. В РФ возник структурный дефицит ликвидности впервые с 2017 г. На 17 дек банки заняли у ЦБ больше, чем разместили на счетах в ЦБ на 72 млрд руб. Это связано с дефицитом бюджета. Минфин привлёк все свободные деньги с рынка под ОФЗ для затыкания дыры в бюджете (на 5,2 трлн руб), и забрал из банков все свои депозиты по той же причине. В 2021 г. бюджет останется дефицитным, поэтому структурный дефицит ликвидности в БС, видимо, будет расти. Т.е. ЦБ будет эмитировать рубли и закачивать их в БС, кредитуя банки, чтобы у них ликвидность не закончилась. Госбанки на эту ликвидность будут скупать ОФЗ от минфина, чтобы он мог полученными деньгами заткнуть дыру в бюджете https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938822
8. Комитет Совфеда одобрил закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937747
9. Минфин внес законопроект по которому ЦБ будет сливать банковскую тайну налоговикам, а налоговики буду сливать налоговую тайну в ЦБ. https://www.kommersant.ru/doc/4615855 Ком. Видимо, раньше на черном рынке надо было платить отдельно за каждую тайну, а теперь можно будет за те же деньги купить сразу обе. Прогресс однако!
10. Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2023 года https://news.mail.ru/politics/44316270/
11. Росстат готовит переход на новый порядок расчета потребительской инфляции, на основе данных от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта. Эксперименты стартуют уже в следующем году. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937725 и https://www.rbc.ru/economics/30/11/2020/5fc0c9fe9a79472cdddcbd2f Ком. Видимо, Росстат надеется обучить искусственный интеллект занижать инфляцию.
Инфляция, девальвация рубля, ФНБ и дефицит бюджета
12. Годовая официальная потребительская инфляция в ноябре выросла до 4,4% с 4% в октябре. Официальная инфляция в ноябре превысила ключевую ставку (4,25%). https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d02/227.htm Годовая официальная инфляция продуктов питания (без алкоголя) выросла в ноябре до 6,2% с 5,1% в октябре. Лекарства за год в среднем подорожали на 9,8% в ноябре (против 9,3% в октябре).
13. На 14 дек годовая официальная инфляция в РФ выросла до 4,7%. ЦБ теперь прогнозирует годовую инфляцию по итогам года в 4,9% (против 4,2% ранее). http://cbr.ru/press/pr/?file=18122020_133000Key.htm Ком. Ключевая ставка и ставки по вкладам в крупнейших банках теперь уже очевидно меньше официальной инфляции, поэтому сбережения населения в банках будут съедаться инфляцией.
14. ЦБ ожидает годовую инфляцию в I квартале 2021 года на уровне 5% https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938887
15. ЦБ обещает, что инфляция снизится к целевому уровню в 4% через 2 года https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10939131
16. ЦБ сообщает, что за год рубль упал к доллару на 18% а к евро на 23% (оценивается курс в ноябре 2020 к декабрю 2019). https://news.mail.ru/economics/44414911/
17. Объём ликвидной валюты в ФНБ за месяц подрос на $0,7 млрд и составил на 1 дек около $116 млрд. Увеличение ср-в, несмотря на продажу части валюты на бирже, произошло из-за валютной переоценки (из-за роста евры и фунта к доллару, в рез-те чего объём ср-в в долларах подрос). https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37317-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
18. В 2021 г. минфин планирует занять на внутреннем рынке 3,7 трлн рублей, из них 1 трлн пойдёт на покрытие старых долгов, а чистое привлечение составит 2,7 трлн, оно должно закрыть дефицит бюджета в 2,75 трлн (это 2,4% ВВП или 13% расходной части бюджета). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938401
Внешняя торговля и новости нефтегаза
19. В январе - ноябре 2020 года профицит счета текущих операций составил $29,1 млрд против $65,7 млрд за тот же период годом ранее. Отток капитала из РФ в январе-ноябре составил $47,9 млрд, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее за тот же период (тогда было $27 млрд). ЦБ прогнозирует отток капитала из РФ в 2020 году в $53 млрд, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 г. (тогда отток был $22 млрд). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938339
16. Страны ОПЕК+ договорились, начиная с 1 января, повысить добычу нефти на 0,5 млн барр в сутки вместо повышения на 1,9 млн барр в сутки, которое планировалось весенними соглашениями, это поддержало нефтяные цены https://news.mail.ru/economics/44414911/
Инфляция за рубежом, падение ВВП в РФ и за рубежом, новости евродоллара
20. Годовая инфляция в США в ноябре составила 1,2% https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/united-states/ а дефляция в еврозоне составила 0,3% https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/euro-area/ Такие же цифры были и месяц назад.
21. ЕЦБ ожидает падения ВВП еврозоны в 2020 г. на 7,3% https://mfd.ru/news/view/?id=2399335
22. ФРС ожидает падения ВВП США в 2020 г. на 2,4% https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/frs-uluchshila-prognozy-amerikanskoy-ekonomiki-na-2020-2023-gody-1029900047
23. Путин заявил, что падение ВВП РФ в 2020 г. составляет 3,6% и "это меньше, чем в США" https://ria.ru/20201217/vvp-1589649908.html Ком. Цифры от ФРС по экономике США это заявление не подтверждают. Но ситуация намного хуже. Падение ВВП озвучивают в нацвалютах. Чтобы сравнивать падение ВВП в разных странах, их надо пересчитать в одну валюту. Рост ВВП страны может обуславливаться не динамикой её экономики, а девальвацией её валюты по отношению к другим. При ускоренной девальвации нацвалюты может наблюдаться резкий рост ВВП, но он не означает позитивную динамику экономики. Наоборот, резкий рост нацвалюты к другим валютам может приводить к падению ВВП, но это опять-таки не позволяет оценить динамику экономики данной страны по сравнению с другими. Приведенные выше цифры как раз и отражают указанные явления: падение ВВП еврозоны в 3 раза больше, чем падение ВВП в США, но это объясняется тем, что за год евро выросло к доллару на 10%. Если пересчитать динамику ВВП Еврозоны в долларах, то окажется, что ВВП еврозоны в долларах вырастет в 2020 г. на 2%, т.е. в 2020 г. в Еврозоне в долларовом выражении будет не падение, а рост ВВП! А что в РФ? Рубль за год упал к доллару примерно на 18% на текущий момент. Если пересчитать падение ВВП РФ в долларах, то оно составит примерно 19%. Итак: ВВП Еврозоны в долларах за 2020 г. вырастет на 2%, в США упадёт на 2,4%, а в РФ упадёт примерно на 19%.
24. Евродоллар пробил вверх уровень 1,2, следующее сильное сопротивление видится в районе 1,25. Обычно евро растёт в декабре, его надувают инвестфонды из США, чтобы увеличить стоимость активов в евро и приукрасить годовой финансовый отчет для клиентов. Фонды считают финансовый результат в долларах, но у них много активов в евро, когда евро растёт, тогда стоимость их активов в долларах растёт и прибыль клиентов-инвесторов в долларах тоже растёт. А в январе-феврале евро обычно снижается, т.к. необходимость в надутых активах после годового отчета отпадает. Рост евро больше похож на спекулятивный, хотя для роста евро против доллара есть и фундаментальные причины (падение ВВП в Еврозоне в долларах отрицательное, в отличие от США, как указано в предыдущем пункте).
25. В США приняли новый пакет мер стимулирования экономики на $0,9 трлн https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938988
=============================
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств и кредитные рейтинги от международных агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX (=Эксперт РА) можно найти здесь https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?sort=date&type=asc
Рейтинги от АКРА здесь https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers?q=&subgroups%5B%5D=18#search
=========================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 26.11.2020 (перенёс из комментов к предыдущей отчетности):
1. RAEX подтвердило низкий рейтинг ruВ- Банка «Развитие-Столица» https://www.raexpert.ru/releases/2020/dec10e/
2. RAEX подтвердило Солид Банку рейтинг ruВ https://www.raexpert.ru/releases/2020/dec08/
3. ЦБ ввёл ограничения на некоторые операции в Киви банке после проверки. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938381
4. По информации Коммерсанта, ЦБ выдал предписания об ограничении платежей следующим банкам и НКО: РФИ-банк, НКО «Премиум», НКО «Мобиденьги», ПС RBK Money (оператор НКО ЭПС (= Электронный платежный сервис )). https://www.kommersant.ru/doc/4613299
5. Moody's отозвало рейтинг В2 банка «Урал ФД» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938278 У банка остался высокий рейтинг ruBBB- от RAEX.
6. Недавно НКР присвоило Транскапиталбанку рейтинг ВВВ-, однако рейтинги банков от НКР в блоге пока не учитываются и ещё 2 года не будут учитываться, т.к. эти рейтинги в течение ближайших 2х лет не будут учитываться Центробанком в регулятивных целях. С точки зрения ЦБ у банка по-прежнему нет рейтингов. Причина - НКР и НРА слишком молодые агентства, недавно получили аккредитацию, и пока что они только набираются опыта, см. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/09/16/811325-reitingovim-agentstvam Видимо, у других агентств банк приличный рейтинг получить не смог.
================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2020&mon=12 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Энергомашбанк, Геобанк, Интерпромбанк, Внешфинбанк, Азия-инвест банк, Восточный, Сервис резерв, Новый московский банк, Альтернатива, Витабанк.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2020&mon=12 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*)
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть в (*). Среди банков, не находящихся на санации, и НКО лидируют ИК банк, Интерпромбанк, Кросна-банк, НКО Инкахран, БКФ, Росгосстрах банк, Спутник.
=====================================
Светская хроника. В РФ подрастают новые молодые миллиардеры
a) Издание "Важные истории" рассказало как богател самый молодой миллиардер России, став зятем Путина. Аннотация: https://www.znak.com/2020-12-07/vazhnye_istorii_kak_bogatel_samyy_molodoy_milliarder_rossii_stav_zyatem_putina Первоисточник: https://istories.media/investigations/2020/12/07/kirill-i-katya-lyubov-razluka-ofshori-i-neogranichennii-resurs-istoriya-samoi-tainoi-pari-rossii/
b) Алина Кабаева за год заработала 785 миллионов рублей. К концу 2019 года суммарная стоимость недвижимости семьи бывшей спортсменки достигла 1,25 млрд рублей. https://openmedia.io/news/n1/alina-kabaeva-zarabotala-pochti-800-millionov-za-god-vozglavlyaya-mediaxolding-druga-putina/ и https://www.svoboda.org/a/30966813.html
c) "Открытые медиа" сообщили о связи зятя Мишустина с хищением НДС на 5,2 млрд руб Аннотация: https://www.dw.com/ru/otkrytye-media-soobshhili-o-svjazi-zjatja-mishustina-s-hishheniem-nds-v-rossii/a-55958284 Первоисточник: https://openmedia.io/investigation/kak-semya-premer-ministra-mishustina-okazalas-svyazana-s-krupnejshim-xishheniem-nds-v-istorii-rossii/
d) Издание "Проект" рассказало о Юрии Ковальчуке, члене кооператива Озеро и мажоритарном акционере банка Россия. Издание заявляет, что банк зарабатывает 2 млрд в год на платежах граждан за ЖКХ. Аннотация: https://www.svoboda.org/a/30991713.html и https://meduza.io/news/2020/12/09/proekt-i-the-bell-prinadlezhaschiy-drugu-putina-bank-rossiya-zarabatyvaet-dva-milliarda-rubley-v-god-na-platezhah-za-zhkh-za-schet-zavyshennyh-komissiy Источник: https://maski-proekt.media/yury-kovalchuk/
==============================
Музыкальная пауза.
Чукча кучерявый Чубчик кучерявый или как правильно бороться с коронавирусом (обряд изгнания коронавируса - хит уходящего года).
https://www.youtube.com/watch?v=u3rRPZfWXOk
Всем желаю здоровья и благополучия в новом году!
С наступающим Новым Годом!
