«Роснефть» разместила на Московской бирже облигации на сумму 400 млрд рублей
Опять до боли знакомая ситуация. Только в этот раз необходимо поменьше - 7 млрд. долларов. Единственно, что может скомпенсировать валютную скупку - это то, что наступила неделя налоговых платежей.
В сообщении компании подчеркивается, что она не будет приобретать на эти средства валюту: деньги пойдут на финансирования производственной программы и проектов. В декабре «Роснефть» уже разместила бонды на рекордную для России сумму в 625 млрд руб.
Решение разместить восемь выпусков облигаций номиналом от 25 млрд до 100 млрд руб. в компании приняли 23 января. Ставка первого купона по всем выпускам установлена на уровне 11,9% годовых. Ставки второго-четвертого купонов приравнены к ставке первого. Сроки обращения облигаций от 6 до 10 лет. Сбор заявок на ценные бумаги прошел 23 января с 16.00 до 17.00 мск, отмечает Интерфакс.
Размещение облигаций осуществляется для финансирования производственной программы и проектов компании и не предусматривает приобретение иностранной валюты, говорится в сообщении на сайте «Роснефти». «До осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами все рублевые средства будут находиться на рублевых счетах и депозитах уполномоченных банков», - отмечается в пресс-релизе.
Из сообщения пресс-службы также следует, что ценные бумаги размещены в рамках одобренной в декабре 2014 года программы на 800 млрд руб.
В декабре «Роснефть» за несколько дней выпустила и разместила облигации на рекордную для российского рынка сумму 625 млрд руб. В то же время ЦБ успешно провел два валютных аукциона на общую сумму $6,9 млрд, что вызвало предположения о возможной покупке валюты нефтяной компанией. Однако глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял тогда, что компания разместила рублевые облигации только для финансирования своих проектов на территории России и не планирует покупать на эти средства иностранную валюту.
Размещение происходило аналогично декабрьскому: его также проводил ВБРР по закрытой подписке, на сбор заявок компании снова потребовался всего час, покупатели опять неизвестны, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов Дмитрий Дудкин. Основная разница заключается только в том, что использование этих бумаг в рублевом РЕПО при ключевой ставке 17% даст отрицательный финансовый результат, поэтому непосредственно сейчас эти деньги на курс сильного влияния не окажут, рассуждает он.
Купить облигации на 400 млрд руб. сейчас может тот же участник рынка, который купил облигации компании на 625 млрд руб. в декабре, полагает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков: «Тот же участник рынка может переварить и этот чуть меньший объем. А в сумме мы видим магическую цифру - триллион рублей».
ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк не участвовали в выкупе бумаг на 625 млрд руб., говорили в декабре их представители. ВТБ от комментариев отказывался, хотя именно его называли одним из покупателей источники РБК и «Коммерсанта». РБК запрашивает, но пока не получил комментарии банков по поводу сегодняшней сделки.
По мнению Бизикова, вряд ли размещение облигаций спровоцирует панику на рынке. «В середине декабря было совещание в правительстве с экспортерами, там достигнуты договоренности по объему конвертации, поэтому, думаю, рубли останутся рублями», - говорит он. Облигации «Роснефти» увеличивают базу для денежной эмиссии, обостряют опасения, что наращивается эмиссионное финансирование компаний, но непосредственно сейчас под эти бумаги вряд ли кто-то будет занимать рубли и относить их на валютный рынок, поэтому паники и сильного укрепления доллара ждать не стоит, соглашается Дудкин.
В феврале 2015 года «Роснефти» предстоит погасить остаток долга около $7 млрд. Ранее компания сообщала, что выплатила такую же часть долга в декабре.
Источник