Каким будет банковский кризис 2013 - 2014
Большинство сегментов кредитного рынка в 2013 году ожидает замедление, а новых точек роста не видно. Уже в 2013 году банки столкнутся с ухудшением качества кредитного портфеля и снижением рентабельности, прогнозирует "Эксперт РА".
Розничное кредитование останется драйвером всего рынка. Но темпы роста не превысят 30%, при этом динамика необеспеченного кредитования снизится с 60 до 45%. Вместе с тем потребкредитование по темпам роста все еще почти в полтора раза будет превышать остальные сегменты. «Розничный рынок замедляется и без дополнительных мер регулятора, - полагает Федор Поспелов, председатель правления банка “Траст”. - Это связано с эффектом насыщения и с тем, что объективно входящий поток клиентов ухудшается: в целом закредитованность населения невысокая, однако определенные группы заемщиков имеют большое количество кредитов».
Кредитование крупных компаний сдерживается падением инвестиционной активности бизнеса и прибавит не более 10%. Наиболее перспективным сегментом остается кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ). Оно прибавит 15-16% (17% в 2012 году). Не последнюю роль сыграет постепенное тиражирование крупными банками «кредитных фабрик» для малого бизнеса. Однако новой точкой роста этот продукт в текущем году не станет.
Уже до конца 2013 года банки могут столкнуться со снижением процентной маржи до 4% и, как следствие, операционной рентабельности отдельных банков. В зоне особого риска окажутся банки с высокой долей средств физлиц в пассивах и преобладанием в структуре активов ценных бумаг, кредитов организациям и органам власти.
Дополнительное давление на рентабельность банков в нынешнем году способно оказать и ухудшение качества кредитного портфеля. Это будет связано с тем, что снизятся требования к заемщикам на фоне ужесточения конкуренции. Роста просроченных кредитов можно ожидать и на фоне расширения масштабов «кредитных фабрик» для МСБ. В связи с этим ожидается рост отчислений в резервы и снижение прибыли банковского сектора.
Понижательная динамика рентабельности снизит интерес акционеров банков к дальнейшим вливаниям в расширение бизнеса. Из-за этого снизится число кредитных организаций, не соответствующих «Базелю 3».