Ах эта нищета Гаспрома
Спрос инвесторов на десятилетние еврооблигации "Газпрома" на 2 миллиарда долларов превысил 5,6 миллиарда долларов.
"Газпром" во вторник разместил евробонды с погашением в феврале 2030 года с доходностью в размере 3,25% годовых. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,625% годовых, но в ходе размещения снизил ориентир до финального диапазона 3,25-3,3% годовых.
"Это самая крупное размещение еврооблигаций "Газпрома" из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Достигнута самая низкая ставка по еврооблигациям "Газпрома" в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. На срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал"
Инвесторы из США приобрели более 30% выпуска, из Великобритании - порядка 10-11%, из континентальной Европы - 17%, Азии - около 15%. На российских инвесторов пришлось немногим более 20%.
"Газпром" во вторник разместил евробонды с погашением в феврале 2030 года с доходностью в размере 3,25% годовых. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,625% годовых, но в ходе размещения снизил ориентир до финального диапазона 3,25-3,3% годовых.
"Это самая крупное размещение еврооблигаций "Газпрома" из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Достигнута самая низкая ставка по еврооблигациям "Газпрома" в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. На срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал"
Инвесторы из США приобрели более 30% выпуска, из Великобритании - порядка 10-11%, из континентальной Европы - 17%, Азии - около 15%. На российских инвесторов пришлось немногим более 20%.