О курсах валют для банка развития БРИКС
Жестко контролируемый китайский юань может заменить международную резервную валюту. Это не освободит экономики мира от посредничества. Ну был доллар, а станет юань. Что изменится? Правильно. Ничего. А как же ведущая роль России по выходу из мирового кризиса? Все смотрят на Россию, и ей есть что предложить для обсуждения.
Страны БРИКС пока не могут разработать механизм расчетов в национальных валютах, альтернативный расчету посредством нефтедоллара. Почему? Потому что представители правительств, центральных банков, экспортно-импортных и коммерческих банков занимаются чисто финансовыми механизмами, при использовании которых не уйти, например, от бесконечной биржевой игры национальными валютами. Нестабильность национальных валют означает постоянный риск экспортно-импортных операций, ведет к трудностям при расчете доходов и прибыли у экономических агентов, от малых до крупнейших, включая государства.
Следовательно, национальные валюты должны быть защищены от «ожиданий биржевых игроков», их «веры» или «неверия». Кроме прочего, величина денежных средств в обращении должна приводиться к некоторому уравновешиванию с потребностями стран. Контролировать выпуск денег должны не отдельные частные юридические или физические лица, а государственные аппараты самих стран в соответствии национальным интересам.
Приемлемое для других решение общей проблемы можно найти лишь находясь в позиции «над» ситуацией (решаемой проблемой).
Каждая страна богата той продукцией, которую она производит и/или добывает. Предположим, часть товарных продуктов страна хочет продать за границу. В этой стране сложилась внутренняя цена на продукт, совокупность всех стоимостей национальных товаров/работ/услуг составляет валовый внутренний продукт (ВВП) страны. ВВП - это один из основных макроэкономических показателей, характеризующий уровень экономического развития стран. Если национальная валюта страны должна отражать уровень достигнутого экономического развития, то логично привязывание национальной валюты к показателю ВВП.
Все, что производит человечество, так или иначе, в первооснове своей имеет труд людей. Скопленный капитал в основе своей имеет труд рабочих, специалистов, управленцев.
Без труда невозможно ничего произвести. Труд облегчает и ускоряет свой последующий труд с помощью станков, конвейеров, автоматов.
Вместе с тем, чем больше в стране людей, тем больше страна может производить товаров, выполнять работ, оказывать услуг. И наоборот.
Государство - это средство, с помощью которого народ осуществляет свое историческое предназначение. Управляет делами государства, в самом общем смысле, государственный аппарат. Цены, зарплаты, налоги, бюджет и проч. внутри стран формируются и выражаются в национальной валюте страны.
Как установить справедливое соотношение (денежных знаков) валют разных государств? Минуя профессиональных биржевых медведей и быков. В России все чаще пишут о энергорубле (нефтерубле). Нефть - это черное золото. Здесь абсолютно понятно, что количество накопленного золота в разных странах и частных хранилищах не должно быть фактором, влияющим на стоимость валют государств. Во-первых, золото не утоляет жажду и аппетит. И много чего еще не утоляет. А во-вторых, золотой стандарт национальных валют - это золотая удавка. Это в России проходили в конце 19 века на опыте золотой реформы Витте. Результат известен: за два десятка лет Российская империя была полностью ограблена и превращена в основного мирового должника.
Чем обосновывается привязка «товарностного обеспечения национальной валюты» к одному-двум или средней арифметической стоимости 30 основных товаров? Привязывать национальную валюту целесообразно не к нескольким товарам, а сразу ко всему «товарностному обеспечению» каждой конкретной страны.
Далее. Как вы собираетесь обменивать нефтерубль на другие национальные валюты? Многие страны не имеют углеводородов или имеют их в недостаточном количестве, и именно по этой причине их покупают. Какой может быть предложен понятный всем справедливый курс обмена, например, при обмене нефти на апельсины? Одна страна производит один продукт, другая - другой. Но продукт-то есть. Если вы останетесь в зоне действия биржи, правила игры на которой устанавливаете не вы. Как вы будете преодолевать негативные факторы биржевой игры против вашей валюты? Ответ все тот же, что и 150 лет назад. Никак не сможете, т.к. у вас нет необходимых механизмов защиты против биржевых экономических убийц. Следовательно, курс национальной валюты должен устанавливаться без использования биржи.
Привести в сопоставимый вид ВВП больших и малых стран помогает показатель численности населения страны. Данные о численности населения разных стран есть в отрытых источниках. Показатель ВВП на душу населения показывает (через «среднюю производительность труда человека в стране») «усредненную стоимость» произведенных «одним человеком» товаров/работ/услуг за год. «Усредненная стоимость» товаров выражена в национальной валюте. И тем самым ВВП на душу населения через стоимость товаров отражает в какой-то степени стоимость («ценность») национальной денежной единицы для жителей страны, для государственного аппарата и т.д. Но раз показатель ВВП на душу населения отражает стоимость национальной валюты для жителей одной страны, то он может быть принят в качестве меры стоимости такой валюты жителями (государственным аппаратом) других стран. Со многими оговорками.
Возможные варианты использования показателя ВВП на душу населения я оставляю за рамками данного материала. Это может быть и усреднение показателя за ряд лет, и номинальный или реальный ВВП, и методы очистки ВВП и/или выделение только работающего населения и т.д. Единственное, что на взгляд автора не стоит делать, так это брать при сравнении ВВП по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), поскольку при расчете ВВП вы будете пользоваться ценами в США, а не национальными ценами и национальными валютами. Неприменим также биржевой курс валют, так как его могут изменять в любой стране на значительные величины за короткие промежутки времени. Посмотрите, например, скачки курса рубля к доллару за ноябрь 2014 - январь 2015 гг. Уроните на бирже курс какой-либо валюты в два раза относительно доллара США. А затем при расчете ВВП по ППС скажите, что ВВП страны упал в два раза. Вот этой уловки странам БРИКС нужно избежать.
Соотнесение показателей ВВП на душу населения, положенных в основу определения курса национальных валют, не имеет вышеописанных недостатков. Нет привязки только к одному или 30 основным товарам/работам/услугам страны. Нет зависимости от золотого запаса и разведанных запасов природных ресурсов. Есть национальные суверенные экономики стран, строящиеся по их собственным представлениям и стратегиям. Курсы валют, рассчитанные вышеописанным образом, могут быть установлены на длительные интервалы времени, до одного года и более. Это удобно всем экономическим субъектам. Есть привязка ко всем товарам, производящимся в стране. Курс валют будет зависеть не от игроков на бирже, а от национальной политики самих государств.
Величина ВВП и численность населения разных стран известны - это открытая информация. Остается прикинуть порядок цифр по возможному обменному курсу валют стран. Но об этом в следующем материале.
По материалам статьи: http://communitarian.ru/publikacii/finansy/yuan_kak_novaya_rezervnaya_valyuta_rotshildov_ili_nefterubl_kak_osnova_banka_briks_i_novoy_mezhdunarodnoy_kliringovoy_palaty_15032015/