Кредитный рынок буксует, хотя ситуацию и пытаются изменить
Официальная статистика семи месяцев работы банковской системы констатирует, что объем совокупного кредитного портфеля сокращается, возвращают банкам занятые ранее средства больше, чем берут у финансистов взаймы. Кредитоспособность населения оставляет желать лучшего, а без качественного финансового состояния заемщиков банки не могут выдать им новые займы.
В целом, по банковской системе, объем кредитного портфеля сегодня продолжает начатую динамику сокращения. По самым оптимистическим прогнозам, качественно улучшить объем активных операций, которые являются основным объемом дохода банков, финансисты смогут лишь в следующем году, однако если платежеспособность населения также улучшится. Наращиванием объемов кредитования и выдачей новых займов, которые гипотетически могут перекрыть существующую проблемную задолженность, заниматься - это значит усугублять и без того непростую ситуацию.
В совокупном выражении сокращение консолидированного кредитного портфеля по всей банковской системе за семь месяцев 2010 г. составило в абсолютном выражении 11,70% от общего объема кредитного портфеля.
Как уже известно, доля проблемных активов в банковской системе Украины на 01.08.2010 г. составляла 11,60% от всех кредитов, увеличившись за июль на 0,80% (на 5 млрд. 812 млн. грн.) и равна 83 млрд. 403 млн. грн. Наибольший объем погашений кредитов наблюдается с сегменте займов частных клиентов (за семь месяцев 2010 г. банкам было возвращено 19 млрд. 700 млн. грн.). Вместе с тем, финучреждения активнее кредитуют реальную экономику, ввиду чего приращение кредитного портфеля в сегменте корпоративного сектора за аналогичный период составило 7,70%.
Банки сегодня продолжают сокращать объем просроченных кредитов и занимаются работой по возврату выданных ранее займов, ввиду чего ситуация в банковской системе, когда выдается кредитов меньше, чем погашается заемщиками, корреспондируется с текущей ситуацией в экономике. Фактически, когда у населения нет устойчивых доходов, либо они малы для получения кредита, когда предприятия работают с убытками и на низкой прибыльности, складывается ситуация, когда банкам некого кредитовать. За качественного заемщика происходит жесткая конкурентная борьба.
Наращивание объема кредитного портфеля за счет выдачи новых займов из всех 176 банков Украины, которые сегодня осуществляют свою деятельность, за январь-июль 2010 г. смогли осуществить лишь три финучреждения:
1. «Приватбанк» (+16,00%, в абсолютном выражении на 11 млрд. 500 тыс. грн.);
2. «Укрэксимбанк» (+3,30% и 1 млрд. 500 тыс. грн. соответственно);
3. «Проминвестбанк» (+0,03% и 6 млрд. 400 тыс. грн. соответственно).
По официальным промежуточным данным деятельности банков Украины за январь-июль 2010 г. лидерами по сокращению кредитного портфеля (погашение клиентами ранее полученных займов):
1. «ОТП Банк» (-19,60%, что составляет в абсолютном выражении 5 млрд. 400 тыс. грн.);
2. «Укрсоцбанк» (-8,90% и 3 млрд. 400 тыс. грн. соответственно);
3. «Райффайзен Банк Аваль» (-7,70% и 3 млрд. 620 тыс. грн. соответственно);
4. «Альфа-банк» (-4,00% и 957 млн. 300 тыс. грн. соответственно);
5. ВТБ (-1,90% и 472 млн. 300 тыс. грн. соответственно);
6. «Ощадбанк» (-1,50% 666 млн. 700 тыс. грн. соответственно).
Все эти банки до кризиса активно занимались кредитованием частных клиентов, были ориентированы на работой на розничном рынке. Для этих финучреждений, можно прогнозировать дальнейшее сокращение кредитных портфелей, поскольку новыми займами банкиры уже не могут «перекрыть» выданные ранее кредиты и выйти на прибыльность работы благодаря этому. Для розничных банков будут выгоднее заниматься сокращение объема проблемных кредитов, чем выдавать новые, которые также станут проблемными.
Даже не смотря на то, что объем проблемных кредитов в банках Украины (официально) приближается к 12,00%, практика показывает: таковых оказалось гораздо больше. К неспецифическим займам банкиры сегодня относят фактически все ипотечные кредиты, более 55% займов на покупку автомобилей и каждый трети (29%) потребительских займов на сумму свыше 1500 грн.
Меньше всего проблем сегодня наблюдается в сектора бизнес-кредитования, а также у банков, которые кредитовали приобретение крупной автомобильной техники по программе лизинга.
Больше всего проблем сегодня наблюдается в секторе ипотечного кредитования, поскольку ситуация в этом сегменте получила дополнительный «толчок к падению» кризисов в строительной сфере и обвалом рынка недвижимиости. Ввиду того, что большинство займов выдавались в валюте, а после обвала на 67% гривны в конце 2008 г., возвращать замы стало в 2 раза дороже и процесс забуксовал. Несмотря на то, что многие хаемщики согласились на реструктуризацию кредитов, а для некоторых были предоставлены «кредитные каникулы» с оплатой лишь процентов по займу, на фоне резкого снижения уровня доходов, рост просроченных кредитов по ипотеке начал набирать обороты.
Ситуация осложнена тем, что произошло несоответствие цены объекта кредита (недвижимости) с ценой займа и текущей ситуации на рынке. Фактически, заемщики остались один на один с непосильным бременем займа, который надо выплачивать, с неликвидной недвижимостью на руках, цены на которые упали и с невозможностью вернуть кредит банку даже после продажи своей квартиры чтобы расплатиться с банком. Даже отчуждение объектов кредита банками для решения вопроса проблемного кредита вопрос не решает, а ситуация заходит во все более глухой угол.
Банкам следует понять и решиться: либо работать по-новому и в какой-то мере, закрыв глаза, списать часть кредитов как безнадежные, либо же продолжать тянуть «мертвую кошку за хвост» и предпринимать титанические усилия, которые не всегда увенчаются успехом, вернуть часть выданных займов. Однако, не все заемщики проявляют сознательность, часть клиентов предпочитают кредиты банкам вовсе не погашать, чем еще более усугубляют ситуацию, которая буксует, а время уходит.
В связи с этим, в скором будущем банковскую систему Украины ожидают трудности, поскольку ситуация с проблемными займами не решается в нужном контексте. В зоне риска не только мелкие банки, которые хотя и не вели высокорискового кредитования, но и те крупные, которые имели большие объемы розничных кредитов, выданных до кризиса и сегодня несут колоссальные убытки ввиду наличия большого объема токсичных активов в своих кредитных портфелях. Банковская система болеет, хотя и уже не так сильно как в кризис, в целом, а качественного заемщика сегодня привлечь на обслуживание в банк очень сложно.
Банкам следует решиться: либо же существовать с ворохом имеющихся проблем и влачить жалкое существование, либо же понять, что бизнес - есть бизнес, без потерь не бывает и прибыли и идти дальше, учтя все ошибки кризисных лет и прошлой политики рискового кредитования, чтобы в будущем не наступить на эти же кредитно-проблемные грабли.
Написано специально для "Хвилі"
В целом, по банковской системе, объем кредитного портфеля сегодня продолжает начатую динамику сокращения. По самым оптимистическим прогнозам, качественно улучшить объем активных операций, которые являются основным объемом дохода банков, финансисты смогут лишь в следующем году, однако если платежеспособность населения также улучшится. Наращиванием объемов кредитования и выдачей новых займов, которые гипотетически могут перекрыть существующую проблемную задолженность, заниматься - это значит усугублять и без того непростую ситуацию.
В совокупном выражении сокращение консолидированного кредитного портфеля по всей банковской системе за семь месяцев 2010 г. составило в абсолютном выражении 11,70% от общего объема кредитного портфеля.
Как уже известно, доля проблемных активов в банковской системе Украины на 01.08.2010 г. составляла 11,60% от всех кредитов, увеличившись за июль на 0,80% (на 5 млрд. 812 млн. грн.) и равна 83 млрд. 403 млн. грн. Наибольший объем погашений кредитов наблюдается с сегменте займов частных клиентов (за семь месяцев 2010 г. банкам было возвращено 19 млрд. 700 млн. грн.). Вместе с тем, финучреждения активнее кредитуют реальную экономику, ввиду чего приращение кредитного портфеля в сегменте корпоративного сектора за аналогичный период составило 7,70%.
Банки сегодня продолжают сокращать объем просроченных кредитов и занимаются работой по возврату выданных ранее займов, ввиду чего ситуация в банковской системе, когда выдается кредитов меньше, чем погашается заемщиками, корреспондируется с текущей ситуацией в экономике. Фактически, когда у населения нет устойчивых доходов, либо они малы для получения кредита, когда предприятия работают с убытками и на низкой прибыльности, складывается ситуация, когда банкам некого кредитовать. За качественного заемщика происходит жесткая конкурентная борьба.
Наращивание объема кредитного портфеля за счет выдачи новых займов из всех 176 банков Украины, которые сегодня осуществляют свою деятельность, за январь-июль 2010 г. смогли осуществить лишь три финучреждения:
1. «Приватбанк» (+16,00%, в абсолютном выражении на 11 млрд. 500 тыс. грн.);
2. «Укрэксимбанк» (+3,30% и 1 млрд. 500 тыс. грн. соответственно);
3. «Проминвестбанк» (+0,03% и 6 млрд. 400 тыс. грн. соответственно).
По официальным промежуточным данным деятельности банков Украины за январь-июль 2010 г. лидерами по сокращению кредитного портфеля (погашение клиентами ранее полученных займов):
1. «ОТП Банк» (-19,60%, что составляет в абсолютном выражении 5 млрд. 400 тыс. грн.);
2. «Укрсоцбанк» (-8,90% и 3 млрд. 400 тыс. грн. соответственно);
3. «Райффайзен Банк Аваль» (-7,70% и 3 млрд. 620 тыс. грн. соответственно);
4. «Альфа-банк» (-4,00% и 957 млн. 300 тыс. грн. соответственно);
5. ВТБ (-1,90% и 472 млн. 300 тыс. грн. соответственно);
6. «Ощадбанк» (-1,50% 666 млн. 700 тыс. грн. соответственно).
Все эти банки до кризиса активно занимались кредитованием частных клиентов, были ориентированы на работой на розничном рынке. Для этих финучреждений, можно прогнозировать дальнейшее сокращение кредитных портфелей, поскольку новыми займами банкиры уже не могут «перекрыть» выданные ранее кредиты и выйти на прибыльность работы благодаря этому. Для розничных банков будут выгоднее заниматься сокращение объема проблемных кредитов, чем выдавать новые, которые также станут проблемными.
Даже не смотря на то, что объем проблемных кредитов в банках Украины (официально) приближается к 12,00%, практика показывает: таковых оказалось гораздо больше. К неспецифическим займам банкиры сегодня относят фактически все ипотечные кредиты, более 55% займов на покупку автомобилей и каждый трети (29%) потребительских займов на сумму свыше 1500 грн.
Меньше всего проблем сегодня наблюдается в сектора бизнес-кредитования, а также у банков, которые кредитовали приобретение крупной автомобильной техники по программе лизинга.
Больше всего проблем сегодня наблюдается в секторе ипотечного кредитования, поскольку ситуация в этом сегменте получила дополнительный «толчок к падению» кризисов в строительной сфере и обвалом рынка недвижимиости. Ввиду того, что большинство займов выдавались в валюте, а после обвала на 67% гривны в конце 2008 г., возвращать замы стало в 2 раза дороже и процесс забуксовал. Несмотря на то, что многие хаемщики согласились на реструктуризацию кредитов, а для некоторых были предоставлены «кредитные каникулы» с оплатой лишь процентов по займу, на фоне резкого снижения уровня доходов, рост просроченных кредитов по ипотеке начал набирать обороты.
Ситуация осложнена тем, что произошло несоответствие цены объекта кредита (недвижимости) с ценой займа и текущей ситуации на рынке. Фактически, заемщики остались один на один с непосильным бременем займа, который надо выплачивать, с неликвидной недвижимостью на руках, цены на которые упали и с невозможностью вернуть кредит банку даже после продажи своей квартиры чтобы расплатиться с банком. Даже отчуждение объектов кредита банками для решения вопроса проблемного кредита вопрос не решает, а ситуация заходит во все более глухой угол.
Банкам следует понять и решиться: либо работать по-новому и в какой-то мере, закрыв глаза, списать часть кредитов как безнадежные, либо же продолжать тянуть «мертвую кошку за хвост» и предпринимать титанические усилия, которые не всегда увенчаются успехом, вернуть часть выданных займов. Однако, не все заемщики проявляют сознательность, часть клиентов предпочитают кредиты банкам вовсе не погашать, чем еще более усугубляют ситуацию, которая буксует, а время уходит.
В связи с этим, в скором будущем банковскую систему Украины ожидают трудности, поскольку ситуация с проблемными займами не решается в нужном контексте. В зоне риска не только мелкие банки, которые хотя и не вели высокорискового кредитования, но и те крупные, которые имели большие объемы розничных кредитов, выданных до кризиса и сегодня несут колоссальные убытки ввиду наличия большого объема токсичных активов в своих кредитных портфелях. Банковская система болеет, хотя и уже не так сильно как в кризис, в целом, а качественного заемщика сегодня привлечь на обслуживание в банк очень сложно.
Банкам следует решиться: либо же существовать с ворохом имеющихся проблем и влачить жалкое существование, либо же понять, что бизнес - есть бизнес, без потерь не бывает и прибыли и идти дальше, учтя все ошибки кризисных лет и прошлой политики рискового кредитования, чтобы в будущем не наступить на эти же кредитно-проблемные грабли.
Написано специально для "Хвилі"