«Тени забытых предков» посвящены гуцулам - небольшому народу, живущему в Карпатских горах. Как-то полюбили друг друга Иван (Иван Миколайчук) и Маричка (Лариса Кадочникова), принадлежащие к двум враждующим гуцульским родам. Но для семьи Ивана наступили тяжёлые времена, пришлось ему уйти в горы пастухом на полгода. Маричка не дождалась любимого - утонула в горной реке. Горевал Иван, горевал, дичал, да всё-таки умудрилась женить его на себе Палагна (Татьяна Бестаева). Но месяцы идут, а детей у молодожёнов всё нет. Палагна пошла голая в поле, молиться древним духам, здесь и попала она в руки к колдуну-обольстителю Юрко (Спартак Багашвили). Иван вышел на бой с Юрко, но был убит колдуном. В предсмертном бреду к Ивану приходит Маричка.
Сергей Параджанов снял фильм очень необычный. Во-первых, он интересен детальным и точным воспроизведением гуцульского быта и верований. Практически на протяжении всего фильма звучит народная гуцульская музыка, особенно сильное эмоциональное впечатление производят тоскливые звуки трембит - очень длинных пастушеских труб. Общая поэтическая стилистика фильма восходит к немым шедеврам Александра Довженко. Сюжет достаточно схематичен, сказочен и для Параджанова он не очень важен, равно как и переживания героев. На первое место в фильме выходит атмосфера, красота великолепных кадров, передача духа первозданной дикой природы Карпатских гор. Стиль картины очень яркий, с активным использованием цвета, ракурса и ручной камеры. «Тени забытых предков» - оригинальный и самобытный фильм, произведший сильное впечатление на современников, но по-настоящему оценённый лишь на Западе.