Aviarex Trading: «черное золото» корректировалось вчера, после роста накануне
09.03.2016 / Обзор рынков
Новостной фон. Европа
По итогам торгов во вторник основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 - 6125.44, -56.96, -0.92%, DAX - 9,692.82, -86.11, -0.88%, CAC 40 - 4,404.02, -38.27, -0.86%.
Европейские индексы
Ключевые фондовые индексы Европы вчера завершили торги в красной зоне, что было связанно в первую очередь с падением котировок на нефть. В фокусе внимания инвесторов также находится заседание Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. В Aviarex Trading напоминают, что не так давно глава ЕЦБ Марио Драги заявил: «Чиновники рассмотрят возможность запуска дополнительных мер стимулирования на предстоящей встрече».
Объем промышленного производства Германии - рост в месячном исчислении в январе составил +3,3% (эксперты прогнозировали рост на 0,5% за январь), а производство в промышленности за исключением энергетики и строительства выросло на 3,2%.
Экономика еврозоны выросла (согласно предварительным оценкам в четвертом квартале), ВВП показал рост на 0,3% (в соответствии с оценкой, опубликованной 12 февраля). Экономика показала аналогичное расширение на 0,3% в третьем квартале. В годовом исчислении рост ВВП оставался стабильным на уровне 1,6% в четвертом квартале. Инвестиции выросли на 1,3%, быстрее, чем рост на 0,4% квартал назад. Рост экспорта остался на уровне 0,2%, импорт вырос на 0,9%.
Обзор рынка акций. Европа
Лидеры:
Tesco Plc (один из самых крупных мировых ритейлеров, Великобритания) - котировки повысились на 2,5% после того, как отчет показал, что темпы снижения продаж ослабевают.
Burberry Group (ритейлер предметов роскоши в Великобритании) - акции компании подорожали на 6,6% после того, как Financial Times сообщила, что Burberry обратились за помощью в защите себя от потенциального поглощении со стороны конкурентов. Так же в Aviarex Trading отмечают то, что BNP Paribas подтвердил рейтинг акций «на уровне рынка».
Аутсайдеры:
Saipem (крупнейшая в Европе нефтесервисная компания) - капитализация понизилась на 15% ввиду размещения бумаг по цене, которая оказалась ниже закрытия стоимости акций днем ранее.
Dialog Semiconductor Plc (британский производитель системных решений) - стоимость акций снизилась на 3,6% после того, как квартальные прогнозы по доходам не оправдали прогнозов.
Casino Guichard-Perrachon SA (французский бизнес ритейлер) - котировки подешевели на 1,8%, так как аналитики Carson Block's Muddy Waters LLC поставили под сомнение восстановление финансовых показателей и добавили, что бухгалтерские проблемы в Бразилии кажутся более существенными, чем сообщалось ранее.
Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones - 16964.1, -109.85, -0.64%, S&P 500 - 1979.26, -22.5, -1.12%, NASDAQ 4648.8, -59.4, -1.26%.
Индексы США
Ключевые фондовые индексы США снизились вчера после ослабления котировок на «черное золото» (некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль в преддверии выхода отчета по запасам) и более слабых китайских макроэкономических данных, возродивших опасения по поводу замедления мировой экономики (данные по торговому балансу Китая оказались крайне слабыми).
Позитивное сальдо торгового баланса КНР в феврале сократилось вдвое (хуже ожиданий оказались данные как по экспорту -25,4%, и данные по импорту -13,8%. В Aviarex Trading считают, что слабые февральские данные можно было бы списать на празднование Нового года по лунному календарю, значительную часть февраля китайский бизнес не работал (экспорт и импорт КНР снижается уже не первый месяц подряд, а темпы их падения превышают средние прогнозы).
Dow Jones - в минусе закрылись 19 компаний из 30, аутсайдером оказались акции Caterpillar Inc. -3,72%, лидером роста акции Microsoft Corporation +1,67%.
S&P 500 - большинство секторов завершили свои торги в минусе, аутсайдером стал сектор основных материалов -3,9%, лидером оказался сектор основных коммунальных услуг +0,5%.
Обзор рынка акций. США
Лидеры:
Urban Outfitters (ритейлер одежды) - цена подскочила на 16,1% после того, как компания представила финансовые результаты за четвертый квартал. Чистая прибыль составила $72,9 млн или $0,61 на акцию по сравнению с прибылью в $80,3 млн или $0,60 на бумагу годом. В Aviarex Trading отмечают то, что эксперты ожидали значение EPS на уровне $0,56 на акцию.
Аутсайдеры:
Shake Shack (cеть закусочных США) - капитализация компании обвалилась на 11,8%, отчитавшись за минувший квартал хуже ожиданий и опубликовав разочаровывающие прогнозы.
Новостной фон. Нефть
Котировки апрельских фьючерсов на американскую нефть марки WTI упали до значения $37,00 за баррель, а на нефтяную смесь марки Brent снизилась до уровня $39,93 за баррель.
Нефтяные фьючерсы снизилась вчера после резкого роста в понедельник. Основное давление на котировки оказали новости о том, что Кувейт согласен заморозить добычу, только если основные производители также присоединятся к данному соглашению. Некоторые крупные игроки закрывали свои «длинные» позиции и фиксировали прибыль в преддверии выхода отчета по запасам.
В Goldman Sachs сообщили: «В долгосрочной перспективе цена нефти в $40 может оказаться неустойчивой, а для полного восстановления баланса во второй половине 2016 года ценам на нефть нужно оставаться низкими более длительное время».
Бьярне Сшиелдроп (главный товарный аналитик SEB): «Рынку нефти нужны более низкие цены, чтобы завершить процесс изменения баланса, в противном случае ралли цен будет обречено на неудачу, как это было прошлой весной, количество активных буровых установок в США вскоре может снова подняться, что в свою очередь остановит недавний рост цен».
Перенасыщение на мировых рынках, которое привело к снижению котировок от максимумов, достигнутых в середине 2014 года, продолжает оказывать сильное давление на рынок. Со стороны спроса - импорт сырой нефти Китаем подскочил на 19,1% в период с января по февраль, до 31,80 млн. тонн, или около 8 млн. баррелей в сутки, несмотря на общие слабые торговые данные.