Эля "3 процента"!
Опираясь на данные Банка России о структуре депозитов населения и средних депозитных ставках по депозитам разной срочности, я получил вот такую картину (сентярь-декабрь 2024 г. - мой прогноз при условии капитализации всех процентов без притока свежих денег и при повышении процентных ставок на 0,2 процента ежемесячно).
В итоге получается, что в текущем году население может получить 5,85 триллионов рублей процентных доходов, что в 2,5 раза больше уровня 2023 г. и в 3,3 раза больше уровня 2022 г. Спасибо, Эля!
Эта сумма - 5,85 триллиона - составляет 3 процента от ВВП-2024, который заявлен Минфином в качестве оценки при внесении бюджета. Учитывая, что две третии российских семей не имеют финансовых накоплений, а также тот факт, что сумма прироста вкладов арифметически равна сумме начисленных процентов, я готов выдвинуть следующую гипотезу: основная масса начисляемых процентов достаётся верхним 10 процентам российского населения, для которых прирост накоплений не влечёт за собой снижения потребления.
Вторая моя гипотеза звучит так: примерно треть прироста реальных доходов населения объясняется процентными доходами, которые не изменяют уровень потребления.
Sergey Aleksashenko
Nov 6 at 03:15
*
Кредит населению завершает цикл бурного роста
#БанкРоссии #ставки #кредит #инфляция
Данные Frank RG по выдачам кредитов населения в октябре зафиксировали дальнейшее охлаждение кредитования - выдачи составили ₽870.5 млрд (-19.6% м/м и -43.3% г/г), за последнюю неделю выдачи все же немного ожили после провала в первой половине месяца.
✔️Выдачи ипотеки остались более-менее стабильными четвертый месяц подряд и составили ₽360 млрд (-1.7% м/м и -53.5% г/г) в основном за счет субсидируемой ипотеки, которой по данным ДОМРФ выдали на ₽205 млрд. Но банки повысили ставки и ужесточили условия в конце октября-начале ноября и повысили ставки до 25-26%, что скажется на кредите негативно в конце года. Около 3 трлн ипотечного спроса в год с рынка уходит.
✔️Выдачи кредита наличными провалились до ₽309 млрд (-28.2% м/м и -42.5% г/г), учитывая, что в среднем погашения данного типа кредитов около ₽0.5 трлн в месяц, октябрь -второй подряд месяц сокращения портфеля кредитов наличными, причем сжатие портфеля ускоряется.
✔️Выдачи автокредитов оьвалились до ₽167.7 млрд (-32.4% м/м и +0.4% г/г) - бум автокредитования на ожиданиях повышения утильсбора похоже завершился, хотя портфель кредитов продолжает расти, хотя и значительно более скромными темпами.
✔️POS кредит тоже немного сократился до ₽33.4 млрд (-10.4% м/м и -32.2% г/г), но это относительно небольшой сегмент кредитования.
В целом объёмы выдачи кредитов сопоставимы со средними за месяц погашениями в последний год (~₽0.8-0.85 трлн), т.е. прирост банковского кредита населению фактически остановился и здесь история роста кредита завершилась.
Основной рост - это корпоративный кредит, рост которого, судя по динамике М2, в октябре продолжился, хотя, учитывая то, что условия кредитования резко ужесточились к концу октября - началу ноября и здесь есть шансы на сильное торможение. Хотя в корпоративном кредите ситуацию сильно изменил переход на плавающие ставки, что позволяет банкам выдавать значительно больший объем кредитов при той же ситуации с капиталом.
Данные Банка России по структуре кредита показали, что в сентябре кредит по плавающей ставке вырос на ₽1.7 трлн и ₽11.6 трлн за год и доля этого кредита выросла до 54% от всего корпоративного кредитного портфеля банков и 87% всего прироста кредита компаниям за последние год. Но спреды по кредитам с плавающей ставкой резко возросли, что будет давить на рынок в ближайшие месяцы.
@truecon
***
Россияне задолжали кредиторам 1,41 трлн рублей, сообщает Федеральная служба судебных приставов.
Такую сумму от приставов потребовали взыскать с заемщиков с января по сентябрь 2024 года. Это на 34,2% больше, чем годом ранее.
В общей сложности возбуждено 10,9 млн новых исполнительных производств о взыскании с граждан долгов (рост на 11,6%). А всего на исполнении у приставов находится около 24,4 млн дел в отношении граждан на 3,37 трлн рублей.
Погружение в "кредитную яму" не проходит бесследно. Хорошо, что для физлиц теперь можно оформить процедуру банкротства!