Маша и Миша)
Лето. Тепло. Хорошо. А что любит Медведь больше порядка? Рыбалку. Он накопал червей на лужайке, выбрал удочку, сачок, взял ведро и пошел ловить рыбку. Он мечтал, что поймает много-много рыбы. Настроение великолепное. Но тут вдруг встречается по пути Маша. Она требует цирк.
Мишка знает, что если не выполнит ее требования, то никакой рыбалки не будет. Надо срочно избавиться от девочки. Он начинает показывать трюки, а потом запускает ее мяч как можно дальше. Маша побежала за мячом, а Медведь пошел дальше. Он дошел до рыбного места, насадил наживку и начал рыбачить. И вот первый клев. Он рад…
И снова Маша. Рыбалка не задалась. Маша кричит, бегает вокруг лавочки, показывая свои трюки. Терпению пришел конец. Чтобы Медведь не делал, Маша все равно мешала ему. В итоге мяч полетел в реку, и Маше стало совсем скучно.
Маша переключилась на инвентарь рыбака: прыжки в ведре, ловля бабочек сачком. Она умудрилась выпустить даже червей. Медведь начинает терять терпение. Он решил пристрастить ее к рыбалке, но она задавала много вопросов. И вот чудо: ее поплавок дернулся, а затем и у Медведя начало клевать.
Но Медведь поймал лишь старый ботинок, а Маша - золотую рыбку. Она загадала два желания для себя, а одно для друга Медведя.