ПетроЮань родился: Газпром переводит продажу всей нефти в Китай в Renminbi (юань).
The PetroYuan Is Born: Gazprom Now Settling All Crude Sales To China In Renminbi
09/06/2015
http://www.zerohedge.com/news/2015-06-09/petroyuan-born-gazprom-now-settling-all-crude-sales-china-renminbi
Две темы считаются критически важными для полного понимания глобальных финансов и изменения геополитического ландшафта: смерть нефтедолларов и идея гегемонии юаня.
В ноябре прошлого года в статье «Как нефтедолларов тихо умер и никто не заметил этого» (http://www.zerohedge.com/news/2014-11-03/how-petrodollar-quietly-died-and-nobody-noticed, см. также http://anti-shale.livejournal.com/29085.html) мы сказали следующее о медленной кончине системы, которая хотела увековечить десятилетия господства доллара:
Два года назад сначала тихо, а затем все громче, финансовый мир начал обсуждать то, что никогда не будет обсуждаться в приличном обществе - конец системы, которая, по мнению многих, закрепила доллар США в качестве резервной валюты: петродоллар в мире, где страны-экспортеры нефти будут вкладывать доллары, которые они получили в обмен на их нефть,в покупку активов деноминированные в долларах США, повышая тем самым финансовую устойчивость резервной валюты, что приводило к еще более высоким ценам на активы и даже к большему спросу на долларовые активы и так далее по кругу (особенно удобно тем, кто держал активы, деноминированные и долларах и печатал американскую валюту).
Основным мотивом отказа от доллара, как писали в начале не очень широко, является то, что Россия и Китай, а также остальные страны БРИК, все более стремятся дистанцироваться от статус-кво «развитого мира» во главе с США и МВФ, а глобальная торговля будет все более и более ориентирована на двусторонние соглашения, которые будут обходить полностью (Петро) доллар. И, безусловно, это происходит сейчас между Россией и Китаем, а также Ираном и другими развивающимися странами, которые заключают между собой двусторонние торговые соглашения, минуя доллар США.
Падение цен на нефть подтолкнуло кончину нефтедоллара и в 2014 г. ОПЕК страны выкачали ликвидность из финансовых рынков впервые за два десятилетия:
По оценкам Goldman, новая "равновесная" цена на нефть может привести к нетто оттоку нефтедолларов в размере $ 24 млрд. в месяц и достичь $ 900 млрд. к 2018 г. Последствия, как отметил Мэррил Линч (Банк Америки), далеко идущие : "... конец нефтедолларовой цепочки повлияет на все: на российскую геополитику, ликвидность мировых рынков капитала, казначейские облигации, социальную напряженность, стратегию ФРС".
Продвигая идею гегемонии юаня, Китай агрессивно проталкивает свой фонд Шелковый путь и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Фонд Шелковый путь с капиталом в $ 40 млрд. опирается на валютные резервы Китая, Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития Китая и стремится увеличить прибыль от инвестиций (ROIC) китайских госпредприятий инвестируя в инфраструктурные проекты в странах развивающегося мира, в то время как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) с капиталом в $ 50 млрд. финансируется 57 странами (США и Япония не присоединились) намерен заменить традиционные многосторонние институты, которые не смогли ответить на растущее влияние и экономические вызовы их членов. Китай будет настаивать на увеличении роли юаня в расчетах AIIB и может установить специальные резервы в AIIB и фонде Шелковый путь для кредитования в юанях.
Еще в начале ноября данные SWIFT показывали, что 15 новых стран присоединились к списку стран, которые осуществляют более чем 10% своих торговых операций с Китаем в юанях. "Это хороший знак для [юаня] интернационализации. В частности, использование [юаня] в канадских платежах, которое значительно увеличилось за этот период - очень интересное явление, т. к. мы наблюдали сильное непринятие [юаня] в Северной Америке до сегодняшнего дня ", сказала Астрид Торсен, бизнес-аналитик SWIFT.
Ранее в том же месяце Китай и Россия сообщили о намерении расширить торговлю между двумя странами в юанях. Рейтер:
Россия и Китай намерены расширить торговлю в юанях, Президент Владимир Путин сказал, что это будет приветствоваться китайскими властями, которые хотят расширить использование своей валюты по всему миру.
Вдохновленные их сложными отношениями с США, Россия и Китай уже давно выступали за сокращение роли доллара в международной торговле.
Сокращение влияние доллара хорошо сочетается с амбициями Китая увеличить влияние юаня и, в конечном итоге, превратить его в мировую резервную валюту. С 32% своих $ 4 трлн. валютных резервов, вложенных в государственные долги США, Китай хочет снизить инвестиционные риски в доллар.
Проблема ограничения доминирования доллара стала более актуальной для Москвы в этом году, когда США и европейские правительства ввели санкции против России за ее поддержку сепаратистов на Украине.
"В рамках нашего сотрудничества с этой страной (Китай), мы намерены использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Уже проводятся первые сделки в рублях и юанях. Я хочу отметить, что мы готовы расширять эти возможности на (наш) энергетический сектор", сказал Путин тогда, предполагая, что в будущем Россия может вести торговлю нефтью в юанях.
Газпром подтвердил, что с начала года все продажи нефти в Китай будут в юанях. FT:
Третий по величине производитель нефти в России в настоящее время переводит все свои продажи сырой нефти в Китай в юани, тем самым явно показывая, что западные санкции подтолкнули увеличение использования китайской валюты российскими компаниями.
Российские власти говорят о возможности перехода от доллара к юаню, т.к. Кремль начал "разворот в Азию" отчасти в ответ на санкции Запада против Москвы из-за Украины, но до сих пор нет ясности в том, как много торговли будет в китайской валюте.
Газпромнефть, нефтяная рука государственного газового гиганта Газпрома, заявила в пятницу, что с начала 2015 г. она намерена продавал за юани всю свою нефть из Восточной Сибири в Китай.
Экспорт нефти российских компаний в значительной степени шел в долларах до лета прошлого года, когда США и Европа ввели санкции против российского энергетического сектора из-за кризиса на Украине ...
Газпромнефть ответила быстрее, чем остальные, когда с Александр Дюков, генеральный директор, объявил в апреле прошлого года, что компания получила согласие от 95% своих клиентов о готовности совершать сделки в евро, а не в долларах, если возникнет необходимость.
Г-н Дюков сказал позже, что компания начала продавать нефть на экспорт в рублях и юанях, но он не уточнил каковы доли продаж.
По результатам первого квартала Газпромнефти на нефтепровод в Восточной Сибири 37,2% экспорта сырой нефти компании или 1,6 млн. тонн на 31 марта.
При том, что "ПетроЮань" официально родился и, как отмечает FT, что "другие российские энергетические группы неохотно уходят от доллара при продажах нефти», факт таков, что российские производители в настоящее время открыто рассматривают возможности перехода и, пока официальные лица в США и Европе обсуждают новые экономические санкции, распространение юаня может ускориться.
Чтобы понять, почему и в какой степени это важно в нынешних условиях, WSJ:
Должностные лица стран ОПЕК, которые отказались сократить добычу нефти в прошлом году, считают, что поддержание высокого уровня добычи важно для защиты доли рынка ключевых импортеров.;
Но китайская статистика, опубликованная в пятницу, показывает, что китайский импорт нефти из некоторых стран ОПЕК упал, в то время как импорт из России вырос на 36% в 2014 г. Между тем, импорт из Саудовской Аравии упал на 8%, а из Венесуэлы на 11%.
Подводя итог: западные экономические санкции в отношении России подтолкнули отечественных производителей к продажам нефти в Китай в юанях, а нефть из России в процентах от общего объема китайского импорта увеличилась. В это время, обвал цен на нефть привел к чистому оттоку нефтедолларов с финансовых рынков впервые за 18 лет, а, если прогнозы Goldman правильны, поток нефтедолларов может упасть почти на $ 900 млрд. в течение ближайших трех лет. Все это приходит на фоне того, когда Китай прилагает усилия к переводу кредитов своих вновь созданных инфраструктурных фондов в юани.
Сопоставляя все вместе, ПетроЮань представляет конец нефтедолла и восхождение народных денег (renminbi - юаня) .
09/06/2015
http://www.zerohedge.com/news/2015-06-09/petroyuan-born-gazprom-now-settling-all-crude-sales-china-renminbi
Две темы считаются критически важными для полного понимания глобальных финансов и изменения геополитического ландшафта: смерть нефтедолларов и идея гегемонии юаня.
В ноябре прошлого года в статье «Как нефтедолларов тихо умер и никто не заметил этого» (http://www.zerohedge.com/news/2014-11-03/how-petrodollar-quietly-died-and-nobody-noticed, см. также http://anti-shale.livejournal.com/29085.html) мы сказали следующее о медленной кончине системы, которая хотела увековечить десятилетия господства доллара:
Два года назад сначала тихо, а затем все громче, финансовый мир начал обсуждать то, что никогда не будет обсуждаться в приличном обществе - конец системы, которая, по мнению многих, закрепила доллар США в качестве резервной валюты: петродоллар в мире, где страны-экспортеры нефти будут вкладывать доллары, которые они получили в обмен на их нефть,в покупку активов деноминированные в долларах США, повышая тем самым финансовую устойчивость резервной валюты, что приводило к еще более высоким ценам на активы и даже к большему спросу на долларовые активы и так далее по кругу (особенно удобно тем, кто держал активы, деноминированные и долларах и печатал американскую валюту).
Основным мотивом отказа от доллара, как писали в начале не очень широко, является то, что Россия и Китай, а также остальные страны БРИК, все более стремятся дистанцироваться от статус-кво «развитого мира» во главе с США и МВФ, а глобальная торговля будет все более и более ориентирована на двусторонние соглашения, которые будут обходить полностью (Петро) доллар. И, безусловно, это происходит сейчас между Россией и Китаем, а также Ираном и другими развивающимися странами, которые заключают между собой двусторонние торговые соглашения, минуя доллар США.
Падение цен на нефть подтолкнуло кончину нефтедоллара и в 2014 г. ОПЕК страны выкачали ликвидность из финансовых рынков впервые за два десятилетия:
По оценкам Goldman, новая "равновесная" цена на нефть может привести к нетто оттоку нефтедолларов в размере $ 24 млрд. в месяц и достичь $ 900 млрд. к 2018 г. Последствия, как отметил Мэррил Линч (Банк Америки), далеко идущие : "... конец нефтедолларовой цепочки повлияет на все: на российскую геополитику, ликвидность мировых рынков капитала, казначейские облигации, социальную напряженность, стратегию ФРС".
Продвигая идею гегемонии юаня, Китай агрессивно проталкивает свой фонд Шелковый путь и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Фонд Шелковый путь с капиталом в $ 40 млрд. опирается на валютные резервы Китая, Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития Китая и стремится увеличить прибыль от инвестиций (ROIC) китайских госпредприятий инвестируя в инфраструктурные проекты в странах развивающегося мира, в то время как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) с капиталом в $ 50 млрд. финансируется 57 странами (США и Япония не присоединились) намерен заменить традиционные многосторонние институты, которые не смогли ответить на растущее влияние и экономические вызовы их членов. Китай будет настаивать на увеличении роли юаня в расчетах AIIB и может установить специальные резервы в AIIB и фонде Шелковый путь для кредитования в юанях.
Еще в начале ноября данные SWIFT показывали, что 15 новых стран присоединились к списку стран, которые осуществляют более чем 10% своих торговых операций с Китаем в юанях. "Это хороший знак для [юаня] интернационализации. В частности, использование [юаня] в канадских платежах, которое значительно увеличилось за этот период - очень интересное явление, т. к. мы наблюдали сильное непринятие [юаня] в Северной Америке до сегодняшнего дня ", сказала Астрид Торсен, бизнес-аналитик SWIFT.
Ранее в том же месяце Китай и Россия сообщили о намерении расширить торговлю между двумя странами в юанях. Рейтер:
Россия и Китай намерены расширить торговлю в юанях, Президент Владимир Путин сказал, что это будет приветствоваться китайскими властями, которые хотят расширить использование своей валюты по всему миру.
Вдохновленные их сложными отношениями с США, Россия и Китай уже давно выступали за сокращение роли доллара в международной торговле.
Сокращение влияние доллара хорошо сочетается с амбициями Китая увеличить влияние юаня и, в конечном итоге, превратить его в мировую резервную валюту. С 32% своих $ 4 трлн. валютных резервов, вложенных в государственные долги США, Китай хочет снизить инвестиционные риски в доллар.
Проблема ограничения доминирования доллара стала более актуальной для Москвы в этом году, когда США и европейские правительства ввели санкции против России за ее поддержку сепаратистов на Украине.
"В рамках нашего сотрудничества с этой страной (Китай), мы намерены использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Уже проводятся первые сделки в рублях и юанях. Я хочу отметить, что мы готовы расширять эти возможности на (наш) энергетический сектор", сказал Путин тогда, предполагая, что в будущем Россия может вести торговлю нефтью в юанях.
Газпром подтвердил, что с начала года все продажи нефти в Китай будут в юанях. FT:
Третий по величине производитель нефти в России в настоящее время переводит все свои продажи сырой нефти в Китай в юани, тем самым явно показывая, что западные санкции подтолкнули увеличение использования китайской валюты российскими компаниями.
Российские власти говорят о возможности перехода от доллара к юаню, т.к. Кремль начал "разворот в Азию" отчасти в ответ на санкции Запада против Москвы из-за Украины, но до сих пор нет ясности в том, как много торговли будет в китайской валюте.
Газпромнефть, нефтяная рука государственного газового гиганта Газпрома, заявила в пятницу, что с начала 2015 г. она намерена продавал за юани всю свою нефть из Восточной Сибири в Китай.
Экспорт нефти российских компаний в значительной степени шел в долларах до лета прошлого года, когда США и Европа ввели санкции против российского энергетического сектора из-за кризиса на Украине ...
Газпромнефть ответила быстрее, чем остальные, когда с Александр Дюков, генеральный директор, объявил в апреле прошлого года, что компания получила согласие от 95% своих клиентов о готовности совершать сделки в евро, а не в долларах, если возникнет необходимость.
Г-н Дюков сказал позже, что компания начала продавать нефть на экспорт в рублях и юанях, но он не уточнил каковы доли продаж.
По результатам первого квартала Газпромнефти на нефтепровод в Восточной Сибири 37,2% экспорта сырой нефти компании или 1,6 млн. тонн на 31 марта.
При том, что "ПетроЮань" официально родился и, как отмечает FT, что "другие российские энергетические группы неохотно уходят от доллара при продажах нефти», факт таков, что российские производители в настоящее время открыто рассматривают возможности перехода и, пока официальные лица в США и Европе обсуждают новые экономические санкции, распространение юаня может ускориться.
Чтобы понять, почему и в какой степени это важно в нынешних условиях, WSJ:
Должностные лица стран ОПЕК, которые отказались сократить добычу нефти в прошлом году, считают, что поддержание высокого уровня добычи важно для защиты доли рынка ключевых импортеров.;
Но китайская статистика, опубликованная в пятницу, показывает, что китайский импорт нефти из некоторых стран ОПЕК упал, в то время как импорт из России вырос на 36% в 2014 г. Между тем, импорт из Саудовской Аравии упал на 8%, а из Венесуэлы на 11%.
Подводя итог: западные экономические санкции в отношении России подтолкнули отечественных производителей к продажам нефти в Китай в юанях, а нефть из России в процентах от общего объема китайского импорта увеличилась. В это время, обвал цен на нефть привел к чистому оттоку нефтедолларов с финансовых рынков впервые за 18 лет, а, если прогнозы Goldman правильны, поток нефтедолларов может упасть почти на $ 900 млрд. в течение ближайших трех лет. Все это приходит на фоне того, когда Китай прилагает усилия к переводу кредитов своих вновь созданных инфраструктурных фондов в юани.
Сопоставляя все вместе, ПетроЮань представляет конец нефтедолла и восхождение народных денег (renminbi - юаня) .