Где я? Деревня сменяется полем. Дорога наполняется ручьями и лужами и вновь высыхает. А потом вдруг вся долина делиться на две части. Бурная речка с ледяной водой бежит посередине. И с одной стороны зелёные луга, а с другой - редкие колючки на барханах и песок, песок, песок. Где я? На лугах пасуться коровы, потом коров сменяют ослы. Луга сменяються зарослями то ли низкорослых деревьев, то ли высокого кустарника. Вместо ослов - козы, подгоняемые старушкой в красном платке. А слева и справа - барханы песка в оправе из разноцветных гор. Где я?