Когда Алим был совсем маленьким ему приснился сон, от которого он потерял покой. Снилась ему девушка удивительной красоты с чёрными как смоль волосами, во сне она музицировала и сочиняла стихотворения в окружении других прекрасных девушек. Алим никогда не видел таких красивых людей, не видел такой одежды, даже язык ему был не знаком, но он твёрдо вознамерился найти девушку-мечту, которую полюбил всей душой.
В 10 лет Алим сбежал из дома и отправился на поиски. Сначала он обошел свою страну, расспрашивая о чужеземных странах, потом пробрался на корабль, отплывающий куда-то за моря за диковинными товарами. В пути его, разумеется, обнаружили, оставили юнгой, а ученые пассажиры, дабы скоротать длинный путь, учили его разным наукам. Алим был весьма способным и, не смотря на свой хрупкий вид, обладал отменным здоровьем, а в сочетание способностей и страсти к путешествиям снискали ему собственный корабль и славу бесстрашного первопроходца. И всё же, объехав полмира, он не смог найти людей, похожих на виденных во сне...
Будучи уже молодым мужчиной (а в его профессии немногие доживали до хоть сколько-нибудь почтенного возраста) он оказался в удивительной стране, превзошедшей остальные науками, искусствами, красотой людей и гуманностью государственного устройства. Алим понял, что если он и может найти околдовавшую его фата-моргану, то только тут. Осев в столице, он распустил волосы и стал носить местное платье.
Постепенно ум, знания и опыт Алима снискали ему общество местного султана и должность визиря. Жизнь складывалась как нельзя лучше: хороший доход, стабильная жизнь, богатые одежды, султан, ставший другом, красивые женщины рядом, но... мысли становились день ото дня печальнее. Тогда султан решил устроить пир, пригласив на него самых интересных и красивых людей страны и заморских гостей, чтобы развлечь друга.
Когда пир был в самом разгаре, Алим вдруг поднял голову и увидел, что на него пристально смотрит кто-то смутно знакомый... ОНА! Сердце его забилось быстрее, Алим встал и пошёл навстречу к поднявшейся и двинувшейся к нему тонкой и изящной, очевидно, девичьей фигуре, одетой почему-то в мужское платье... впрочем, мужская и женская одежды тут похожи. Они протянули друг другу руки, и в момент, когда их пальцы должны были соединиться, Алим познакомился с новым открытием местных ученых - зеркалом...