Стратегия Альфа - Пульс. Основы.
В прошлом посту мы выяснили три причины по которым инвестору не удаётся получать прибыль при инвестициях в акции. Сегодня речь пойдёт о том как можно простыми средствами с этим эффективно бороться. С этой целью мы разработали стратегию «Альфа-Пульс».
Первая причина - неправильно выбранная точка входа. Рецепт борьбы - давайте упростим задачу и вместо одной точки входа сделаем 10, 50 или 100 последовательных точек входа.
Вторая причина - крупная единовременная покупка. Рецепт борьбы - уходим от старого метода покупок акций раз в месяц, квартал, год. Для этого разделим наши деньги на небольшие одинаковые суммы и будем докупать акции каждый день на снижении.
Третья причина - боковое движение. Рецепт борьбы - давайте зарабатывать не только от среднесрочного роста акций, но и от ежедневных изменений их стоимости.
Объединим все три решения. Теперь мы покупаем акции часто, делаем это малыми частями и продаем, как только получим небольшой процент прибыли. Курочка - клюёт по зернышку.
Как это выглядит?
Какие выгоды мы получаем?
Как стало ясно из предыдущего материала, нашей задачей является борьба с тремя причинами конфликта интересов. Покажем, как функционирует наш метод на примере акций Роснефти. Предположим, что в июле 2006 года у нас было 20 000 рублей, и мы решили купить акций Роснефти сразу после IPO. Наша цель продать их по 300 рублей и таким образом заработать около 50% прибыли.
По классической стратегии «Купил и Держи» мы купили около 100 акций и стали бы ждать результата, который так не был бы достигнут, хотя прошло уже 6 лет. Весь наш доход в данном случае определяется только дивидендами.
Для сравнения воспользуемся стратегией Альфа-Пульс:
Примечание: Прибыль подсчитывается по стандартным финансовым методикам.
Результаты говорят сами за себя. За 6,5 лет с помощью стратегии «Альфа-Пульс» мы без особого риска серьезно (на 152,3%) увеличили наши первоначальные инвестиции и теперь у нас на балансе 49 660 рублей. Наверное стоит вспомнить, что произошло за эти 6,5 лет. Ипотечный кризис в США, угроза распада Еврозоны, долговой кризис в Греции, Кипр.
Для дополнительного сравнения приведём график одного из долгожителей среди ПИФов:
Фонд Петр Столыпин
За 6,5 лет его доходность составила всего 39% и это даже меньше чем инфляция (7 - 8 % в год). Фонд которым управляют профессионалы с многолетним опытом просто беспомощен перед экономической стагнаций. А еще расходы на инфраструктуру, зарплаты, аренда.
Продолжение следует
Выбор за Вами!
Первая причина - неправильно выбранная точка входа. Рецепт борьбы - давайте упростим задачу и вместо одной точки входа сделаем 10, 50 или 100 последовательных точек входа.
Вторая причина - крупная единовременная покупка. Рецепт борьбы - уходим от старого метода покупок акций раз в месяц, квартал, год. Для этого разделим наши деньги на небольшие одинаковые суммы и будем докупать акции каждый день на снижении.
Третья причина - боковое движение. Рецепт борьбы - давайте зарабатывать не только от среднесрочного роста акций, но и от ежедневных изменений их стоимости.
Объединим все три решения. Теперь мы покупаем акции часто, делаем это малыми частями и продаем, как только получим небольшой процент прибыли. Курочка - клюёт по зернышку.
Как это выглядит?
Какие выгоды мы получаем?
- Мы уменьшаем риск, распределяя его по большому числу входов в акцию. Теперь перед нами не стоит проблема в поиске «дна» акции.
- За счёт большого количества покупок-продаж мы ежедневно генерируем прибыль, что позволяет день за днём улучшать среднее значение всех покупок.
- Спокойствие. Теперь любое движение на рынке мы воспринимаем положительно - падающий рынок открывает нам возможность для новых более дешёвых покупок, а растущий для прибыльных продаж.
Как стало ясно из предыдущего материала, нашей задачей является борьба с тремя причинами конфликта интересов. Покажем, как функционирует наш метод на примере акций Роснефти. Предположим, что в июле 2006 года у нас было 20 000 рублей, и мы решили купить акций Роснефти сразу после IPO. Наша цель продать их по 300 рублей и таким образом заработать около 50% прибыли.
По классической стратегии «Купил и Держи» мы купили около 100 акций и стали бы ждать результата, который так не был бы достигнут, хотя прошло уже 6 лет. Весь наш доход в данном случае определяется только дивидендами.
Для сравнения воспользуемся стратегией Альфа-Пульс:
- Покупаем такое количество акций, чтобы иметь возможность продавать по одной штуке каждые 5 рублей роста цены акции. Для этого нам потребуется 95 акций, которые будут стоить нам 17495 рублей (205 рублей 1 акция). Пример: при цене 205 рублей мы будем иметь 95 акций, при цене 210 рублей - 94, 211 - 93 и при цене 300 рублей за акцию - 0 акций.
- В случае продажи акции с прибылью 5 рублей, мы покупаем снова только тогда, когда цена снова упадёт на 5 рублей. Пример: при цене 211 мы имеем в 93 акции, но как только цена снизится до 206, мы купим 1 акцию, а при цене 205 - мы снова будем иметь на балансе 95 акций.
- В случае если цена на акцию опускается ниже 205, мы продолжаем покупать по одной акции каждый рубль снижения с целью продать с прибылью 5 рублей. Пример: по 204 рубля мы будем иметь на балансе 96 акций, при цене 200 рублей - 100 акций, при цене 150 рублей - 150 акций.
Примечание: Прибыль подсчитывается по стандартным финансовым методикам.
Результаты говорят сами за себя. За 6,5 лет с помощью стратегии «Альфа-Пульс» мы без особого риска серьезно (на 152,3%) увеличили наши первоначальные инвестиции и теперь у нас на балансе 49 660 рублей. Наверное стоит вспомнить, что произошло за эти 6,5 лет. Ипотечный кризис в США, угроза распада Еврозоны, долговой кризис в Греции, Кипр.
Для дополнительного сравнения приведём график одного из долгожителей среди ПИФов:
Фонд Петр Столыпин
За 6,5 лет его доходность составила всего 39% и это даже меньше чем инфляция (7 - 8 % в год). Фонд которым управляют профессионалы с многолетним опытом просто беспомощен перед экономической стагнаций. А еще расходы на инфраструктуру, зарплаты, аренда.
Продолжение следует
Выбор за Вами!