НОМОС-БАНК занимает US$400 млн в виде еврооблигационного займа
15-го октября 2010 года закрыта книга заявок на участие в размещении 7-го выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа. Облигации размещаются в форме сертификатов участия в кредите (LPN) на общую сумму US$400 млн сроком на три года.
Эмитентом является компания NOMOS Capital Plc. (Ирландия), которая уже использовалась банком в предыдущих выпусках облигаций.
Ставка купона определена на уровне 6.5% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе. Сделка планировалась в размере US$300 млн, но размер суммы был увеличен до US$400 млн в связи с высоким спросом со стороны европейских, азиатских, оффшорных американских и российских инвесторов - поясняет старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. Заявки были поданы более, чем от 70 инвесторов из 16 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают: UBS, RBS (Royal Bank of Scotland) и НОМОС-БАНК.
Ранее НОМОС-БАНК уже работал с еврооблигациями. С 2004 года банк провел четыре старших и два субординированных выпуска. Три старших выпуска уже погашены, остальные находятся в обращении. Предыдущее размещение состоялось в апреле 2010 года, котгда НОМОС-БАНК привлек на рынке субординированный кредит в размере US$350 млн на 5.5 лет под ставку 8.75%. Пресс-релиз банка
Эмитентом является компания NOMOS Capital Plc. (Ирландия), которая уже использовалась банком в предыдущих выпусках облигаций.
Ставка купона определена на уровне 6.5% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе. Сделка планировалась в размере US$300 млн, но размер суммы был увеличен до US$400 млн в связи с высоким спросом со стороны европейских, азиатских, оффшорных американских и российских инвесторов - поясняет старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. Заявки были поданы более, чем от 70 инвесторов из 16 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают: UBS, RBS (Royal Bank of Scotland) и НОМОС-БАНК.
Ранее НОМОС-БАНК уже работал с еврооблигациями. С 2004 года банк провел четыре старших и два субординированных выпуска. Три старших выпуска уже погашены, остальные находятся в обращении. Предыдущее размещение состоялось в апреле 2010 года, котгда НОМОС-БАНК привлек на рынке субординированный кредит в размере US$350 млн на 5.5 лет под ставку 8.75%. Пресс-релиз банка