Смешные цены
Современная экономика (или то, что от нее еще осталось) становится все более забавной и начинает напоминать откровенную клоунаду. Не успели китайцы объявить о 57%-ном повышении своих золотых резервов до 1658 тонн, как практически немедленно биржевую цену на бумажный желтый металл обрушили до уровней, которых не видели по крайней мере с марта 2010 года. Пока цена биржевых товаров определяется исходя из «бумажных» биржевых сделок, не предусматривающих обязательную реальную поставку физических товаров по ним, цена любого товара может быть практически какой угодно. Биржи, на которых не предусмотрена такая обязательная поставка, потеряли свою важнейшую функцию. Они перестали быть механизмом, который объективно определяет цену какого-либо товара, исходя из баланса спроса и предложения.
Утро 20 июля 2015 года ознаменовалось еще одним подтверждением этого факта, когда в момент открытия торгов в Китае на фьючерсный рынок было одномоментно выброшено контрактов на продажу золота на 2,7 миллиарда американских дензнаков. Это примерно 74,5 тонны драгоценного металла или эквивалент его глобальной добычи за неделю. Неудивительно, что в результате подобной акции биржевая цена золота провалилась к 1086-ой отметке. Когда осуществляются подобные мероприятия невозможно говорить о какой-то возможности определить истинную цену того или иного товара. Это откровенная и ничем неприкрытая манипуляция рынком, которую контролирующие органы наверняка «не заметят» или посчитают не более чем самыми обычными рыночными сделками.
Есть и еще один интересный момент. Пока основное внимание сосредоточено на Греции, все более надувающемся «пузыре» фондового рынка, проблемах Китая, как-то совершенно незаметным остается все более увеличивающийся «пузырь» бумажных золотых и серебряных контрактов на бирже COMEX. Например, количество золотых контрактов с начала апреля по середину июля 2015 года выросло на 21%. Совокупные запасы золота на бирже равны 7,8 миллионам унций, тогда как только августовские контракты предусматривают поставку 23,5 миллионов унций, если они, конечно, будут востребованы в полном объеме. Это уже даже не смешно, а превращается в некий театр абсурда, когда биржевые цены полностью перестают отражать объективную реальность не только на фондовом, но и на товарном рынке. События утра 20 июля делают ситуацию еще более абсурдной.
Наверняка найдутся аналитики, которые посчитают это «падение» цен предвестником окончательной капитуляции, которую уже довольно долго ждут на рынке драгоценных металлов. Возможно, так оно и будет, хотя с гораздо большей вероятностью может произойти несколько иное событие. На рынке может начать активно сокращаться количество желающих продавать физический металл. По крайней мере по таким ценам, которые пока еще диктует биржа.
Могу ошибаться, но складывается устойчивое ощущение, что одновременно могут работать два процесса. С одной стороны, физический рынок драгоценных металлов начнет все более активно расходиться в своих ценах с биржевым «бумажным» рынком. Это будет проявляться в росте премий, то есть, разница цен между биржей и рынком физических драгоценных металлов начнет расти. С другой, экспоненциально растущий «пузырь» на бирже COMEX в какой-то момент лопнет, и биржа прекратит какие-либо поставки физического золота или серебра. Произойдет дефолт биржи, в результате которого она полностью перейдет на финансовые расчеты без каких-либо поставок физического металла.
Судя по тому, как активно развиваются события этим летом, нельзя исключать, что подобное развитие событий мы можем увидеть уже ближайшей осенью. И хотя финансово-экономическая система обладает огромной инерцией, ее крах обычно происходит чрезвычайно быстро. И когда он произойдет, мы увидим совершенно иные цены. К тому же и для тех, кто сейчас стремится максимально снизить цены драгоценных металлов, их скачок вверх с минимально возможных уровней будет означать максимально возможные прибыли. Если, конечно, к тому времени их продолжат считать в той или иной валюте, а не произойдет смена меры отсчета, и цены будут считаться не в валютах, а в деньгах.
Мои книжки
«Крах «денег» или как защитить сбережения в условиях кризиса»,
«Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия»,
«Занимательная экономика»,
«Деньги смутных времен. Древняя история»,
«Деньги смутных времен. Московия, Россия и ее соседи в XV - XVIII веках»
можно прочитать или скачать по адресу http://www.proza.ru/avtor/mitra396
23.10.2013 на канале «РЕН-ТВ» вышла передача «Нам и не снилось: грязные тайны большой политики», в которой я также принимаю участие. Ее можно посмотреть либо на сайте «РЕН-ТВ», либо по следующей ссылке - http://www.youtube.com/watch?v=r5fl1qqRUdo
Утро 20 июля 2015 года ознаменовалось еще одним подтверждением этого факта, когда в момент открытия торгов в Китае на фьючерсный рынок было одномоментно выброшено контрактов на продажу золота на 2,7 миллиарда американских дензнаков. Это примерно 74,5 тонны драгоценного металла или эквивалент его глобальной добычи за неделю. Неудивительно, что в результате подобной акции биржевая цена золота провалилась к 1086-ой отметке. Когда осуществляются подобные мероприятия невозможно говорить о какой-то возможности определить истинную цену того или иного товара. Это откровенная и ничем неприкрытая манипуляция рынком, которую контролирующие органы наверняка «не заметят» или посчитают не более чем самыми обычными рыночными сделками.
Есть и еще один интересный момент. Пока основное внимание сосредоточено на Греции, все более надувающемся «пузыре» фондового рынка, проблемах Китая, как-то совершенно незаметным остается все более увеличивающийся «пузырь» бумажных золотых и серебряных контрактов на бирже COMEX. Например, количество золотых контрактов с начала апреля по середину июля 2015 года выросло на 21%. Совокупные запасы золота на бирже равны 7,8 миллионам унций, тогда как только августовские контракты предусматривают поставку 23,5 миллионов унций, если они, конечно, будут востребованы в полном объеме. Это уже даже не смешно, а превращается в некий театр абсурда, когда биржевые цены полностью перестают отражать объективную реальность не только на фондовом, но и на товарном рынке. События утра 20 июля делают ситуацию еще более абсурдной.
Наверняка найдутся аналитики, которые посчитают это «падение» цен предвестником окончательной капитуляции, которую уже довольно долго ждут на рынке драгоценных металлов. Возможно, так оно и будет, хотя с гораздо большей вероятностью может произойти несколько иное событие. На рынке может начать активно сокращаться количество желающих продавать физический металл. По крайней мере по таким ценам, которые пока еще диктует биржа.
Могу ошибаться, но складывается устойчивое ощущение, что одновременно могут работать два процесса. С одной стороны, физический рынок драгоценных металлов начнет все более активно расходиться в своих ценах с биржевым «бумажным» рынком. Это будет проявляться в росте премий, то есть, разница цен между биржей и рынком физических драгоценных металлов начнет расти. С другой, экспоненциально растущий «пузырь» на бирже COMEX в какой-то момент лопнет, и биржа прекратит какие-либо поставки физического золота или серебра. Произойдет дефолт биржи, в результате которого она полностью перейдет на финансовые расчеты без каких-либо поставок физического металла.
Судя по тому, как активно развиваются события этим летом, нельзя исключать, что подобное развитие событий мы можем увидеть уже ближайшей осенью. И хотя финансово-экономическая система обладает огромной инерцией, ее крах обычно происходит чрезвычайно быстро. И когда он произойдет, мы увидим совершенно иные цены. К тому же и для тех, кто сейчас стремится максимально снизить цены драгоценных металлов, их скачок вверх с минимально возможных уровней будет означать максимально возможные прибыли. Если, конечно, к тому времени их продолжат считать в той или иной валюте, а не произойдет смена меры отсчета, и цены будут считаться не в валютах, а в деньгах.
Мои книжки
«Крах «денег» или как защитить сбережения в условиях кризиса»,
«Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия»,
«Занимательная экономика»,
«Деньги смутных времен. Древняя история»,
«Деньги смутных времен. Московия, Россия и ее соседи в XV - XVIII веках»
можно прочитать или скачать по адресу http://www.proza.ru/avtor/mitra396
23.10.2013 на канале «РЕН-ТВ» вышла передача «Нам и не снилось: грязные тайны большой политики», в которой я также принимаю участие. Ее можно посмотреть либо на сайте «РЕН-ТВ», либо по следующей ссылке - http://www.youtube.com/watch?v=r5fl1qqRUdo