Последняя пластинка Хёрли на лейбле Mississippi Records. Первая её сторона открывается несколько эмбиентным гитарным инструменталом Kentucky 3, за которым следует весьма душевная баллада Charona, исполненная в сопровождении банджо. На записи Майкл сам играет на всех инструментах, за исключением одного трека, звучит она лоу-файно и камерно, без фисгармонии в очередной раз можно было бы обойтись, хотя её на диске не так уж и много. Вещица под названием Beasley's Release представляет собой вариант уже пару раз попадавшейся на альбомах Хёрли темы Ohio Blues с серьёзно изменённым текстом, забавно! Весьма хороша и композиция Boone & Jocko, она исполняется поэнергичнее средней песни позднего периода творчества Майкла. Вторая сторона открывается лучшим номером пластинки под названием Cuckoo Rock, это известнейшая народная Кукушка с отличной слайд-гитарой Хёрли! Знакомо звучит The Moon Song, которая впервые была выпущена аж на
диске Watertower. Смешной кавер
Тома Коннорса под названием Moonman Newfie помогает петь Джозефина Фостер, а завершается запись дивным и пронзительным инструменталом Dragging the Indian, сыгранном на мандолине! Достойная пластинка, поинтереснее
предыдущей.