Причудливое название у четвёртого альбома группы, вышедшего в 1968-м на лейбле Elektra Records. Кислотный фолк
предыдущей их записи продолжается и на этой пластинке, хотя и в несколько разбавленном виде. Открывается она песней Bird Song, которая впоследствии даже попала в фильм Easy Rider. Симпатичная тема, музыкально, впрочем, очень похожая на рэй-прайсовскую You Done Me Wrong. Довольно приятен акустический фолк One Will Do for Now, а вот чудесная песня Майкла Хёрли Werewolf буквально обезображена шизоидным пением Стэмпфела a cappella. Mobile Line представляется своего рода пародией на блюз, Half a Mind с её сиплым вокалом отчётливо напоминает дорзовскую Light My Fire. Вот такой замес фолка и психоделического постмодернизма, забавно звучат короткие интерлюдии, а концовка с фрагментом America the Beautiful на редкость ужасна. Свидетельства о состоянии исполнителей во время сессий особенно доставляют1. Короткая пластинка, всего примерно на 26 минут звучания, отдельные вещи вполне можно слушать.
1
Peter was the most stoned person I'd ever met in my life, he and his wife. I'd never seen anything like it. We went to take album cover pictures that never saw the light of day at this cheap Hollywood motel where they were staying. His wife got up out of bed, walked to the middle of the room where there was a chair, pulled her pants down, sat down, and took a piss. Thought it was the bathroom, thought she'd gone to the toilet. These were really stoned people.