Первый сет открывается отличной двенадцатиминутной версией Mississippi Half Step Uptown Toodeloo, после которой тут же достаётся любимая Cassidy. Здорово играют музыканты, очень классно звучит запись, сделанная Бетти Кантор-Джексон! Много ещё хорошего на первом диске, удалась Looks Like Rain, весьма эффектны Brown-Eyed Women и долгая Let It Grow. Отменный сет! Во втором исключительно хороши полчаса перед Drums, включающие хиты Estimated Prophet и Eyes of the World, совершенно дивные тут инструментальные джемы! Забавна и рок-н-ролльная цепочка Not Fade Away > Goin' Down the Road Feeling Bad > Around and Around. Семьдесят восьмой год был очень классным, данный концерт тому очевидное подтверждение. Этот выпуск даже интереснее
предыдущего!