Держатели облигаций Украины в августе одобрили реструктуризацию долга на сумму 20 млрд. $
Украина получила широкую поддержку от частных кредиторов для реструктуризации своих зарубежных облигаций, что позволило стране получить столь необходимое списание задолженности для финансирования борьбы с Россией.
Соглашение, достигнутое спустя два года после начала СВО, знаменует собой быстрое урегулирование вопроса реструктуризации долга после двух раундов переговоров в июне и июле, в ходе которых Киев попросил держателей облигаций согласиться на более крупные убытки, чем они изначально планировали.
Инвесторы, владеющие более чем 97% от более чем 20 миллиардов долларов в международных облигациях страны, обменяют свои ценные бумаги на новые облигации, согласно заявлению на Лондонской фондовой бирже в среду. Уровень принятия активировал положения о коллективных действиях, в результате чего все иностранные облигации страны попали в реструктуризацию.
«Завершение сделки по реструктуризации долга по еврооблигациям является важнейшим шагом на пути к обеспечению стабильности бюджета Украины, необходимой для продолжения финансирования нашей обороны, а также других важнейших статей бюджета, таких как здравоохранение, образование и социальные услуги», - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в отдельном заявлении.
Реструктуризация гарантированных еврооблигаций государственного дорожного оператора «Укравтодор» также была одобрена кредиторами.
Владельцы государственных облигаций приняли номинальные потери в размере 37% своих активов по 13 облигациям, отказавшись от претензий на сумму $8,67 млрд, согласно условиям сделки. Соглашение отодвигает сроки погашения облигаций и снижает процентные ставки, комбинация, которая, как ожидает Украина, сэкономит экономике $11,4 млрд в течение следующих трех лет.
Консенсус был ключевым, поскольку держатели не менее двух третей непогашенного долга должны были договориться о сделке, чтобы она стала обязательной для всех кредиторов, с минимальным порогом в 50% по каждой ноте. Уровень участия в каждой серии облигаций варьировался от 95% до 98,87%, согласно заполнению.
Торги новыми облигациями Украины начнутся после даты расчетов по сделке 30 августа .
Поскольку конца боевым действиям не видно, долговая сделка была заключена после того, как двухлетний мораторий на выплаты частным кредиторам закончился. Украина тратит почти все свои внутренние доходы на финансирование войны, а фискальная помощь от Европейского союза, США и Международного валютного фонда используется для покрытия социальных услуг.
И МВФ, и двусторонние кредиторы, поддержавшие долговую сделку, сыграли ключевую роль в разблокировании принятия держателями облигаций. Они договорились о том, что держатели облигаций начнут получать процентные выплаты уже в 2025 году, в то время как страна по-прежнему будет получать выплаты в рамках кредита МВФ в размере 15,6 млрд долларов , который действует до начала 2027 года.
Правительство, которое заявило, что «обязуется обеспечить справедливое и равноправное отношение к держателям», во вторник ввело временный мораторий на выплаты по инструменту с 31 мая следующего года. Страна также временно приостановила выплаты долга государственной энергетической сети «Укрэнерго» с 9 ноября.
1 августа Украина осуществила выплату около 200 миллионов долларов держателям своих ВВП-варрантов, в том числе Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group .
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-28/ukraine-s-bondholders-approve-20b-debt-restructuring-deal
Соглашение, достигнутое спустя два года после начала СВО, знаменует собой быстрое урегулирование вопроса реструктуризации долга после двух раундов переговоров в июне и июле, в ходе которых Киев попросил держателей облигаций согласиться на более крупные убытки, чем они изначально планировали.
Инвесторы, владеющие более чем 97% от более чем 20 миллиардов долларов в международных облигациях страны, обменяют свои ценные бумаги на новые облигации, согласно заявлению на Лондонской фондовой бирже в среду. Уровень принятия активировал положения о коллективных действиях, в результате чего все иностранные облигации страны попали в реструктуризацию.
«Завершение сделки по реструктуризации долга по еврооблигациям является важнейшим шагом на пути к обеспечению стабильности бюджета Украины, необходимой для продолжения финансирования нашей обороны, а также других важнейших статей бюджета, таких как здравоохранение, образование и социальные услуги», - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в отдельном заявлении.
Реструктуризация гарантированных еврооблигаций государственного дорожного оператора «Укравтодор» также была одобрена кредиторами.
Владельцы государственных облигаций приняли номинальные потери в размере 37% своих активов по 13 облигациям, отказавшись от претензий на сумму $8,67 млрд, согласно условиям сделки. Соглашение отодвигает сроки погашения облигаций и снижает процентные ставки, комбинация, которая, как ожидает Украина, сэкономит экономике $11,4 млрд в течение следующих трех лет.
Консенсус был ключевым, поскольку держатели не менее двух третей непогашенного долга должны были договориться о сделке, чтобы она стала обязательной для всех кредиторов, с минимальным порогом в 50% по каждой ноте. Уровень участия в каждой серии облигаций варьировался от 95% до 98,87%, согласно заполнению.
Торги новыми облигациями Украины начнутся после даты расчетов по сделке 30 августа .
Поскольку конца боевым действиям не видно, долговая сделка была заключена после того, как двухлетний мораторий на выплаты частным кредиторам закончился. Украина тратит почти все свои внутренние доходы на финансирование войны, а фискальная помощь от Европейского союза, США и Международного валютного фонда используется для покрытия социальных услуг.
И МВФ, и двусторонние кредиторы, поддержавшие долговую сделку, сыграли ключевую роль в разблокировании принятия держателями облигаций. Они договорились о том, что держатели облигаций начнут получать процентные выплаты уже в 2025 году, в то время как страна по-прежнему будет получать выплаты в рамках кредита МВФ в размере 15,6 млрд долларов , который действует до начала 2027 года.
Правительство, которое заявило, что «обязуется обеспечить справедливое и равноправное отношение к держателям», во вторник ввело временный мораторий на выплаты по инструменту с 31 мая следующего года. Страна также временно приостановила выплаты долга государственной энергетической сети «Укрэнерго» с 9 ноября.
1 августа Украина осуществила выплату около 200 миллионов долларов держателям своих ВВП-варрантов, в том числе Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group .
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-28/ukraine-s-bondholders-approve-20b-debt-restructuring-deal